日前,，法國糧食行業(yè)協(xié)會一行到訪中國酒業(yè)協(xié)會,。法國糧食行業(yè)協(xié)會方面表示,，2023年法國啤酒大麥種植面積保持穩(wěn)定，目前冬大麥生長情況良好,，可滿足中國及國際需求,。

法國是中國啤酒大麥的第三大進口國。2021年,，我國從法國進口大麥364.68萬噸,，占總進口量的近30%；2022年,，由于高溫極端天氣,，法國、烏克蘭等歐洲國家大麥大幅度減產(chǎn),，國際大麥價格上漲,，導致大麥的進口成本上升，也令我國大麥進口量以及進口額均大幅降低,。

海關總署數(shù)據(jù)顯示,，2022年中國進口大麥576萬噸，同比減少53.8%,，總值約135億元,，同比減少41.1%。而大麥進口均價約為343美元/噸,，同比上漲了20%,。

2022年進口大麥價格的升高，無疑增加了國產(chǎn)啤酒的生產(chǎn)壓力,，也一度引發(fā)關于國產(chǎn)大麥增產(chǎn)的進一步討論,。

“啤酒的原料成本壓力長期存在，盡管啤酒行業(yè)通過結構調(diào)整以及風險規(guī)避,，對原料成本壓力進行了轉移,。但上游產(chǎn)業(yè)的變動一定會波及到終端行業(yè),，需要規(guī)避更多風險。”在今年3月召開的2023年中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會,、啤酒原料專業(yè)委員會理事會（擴大）會議期間,，中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會秘書長元月等多位與會代表均提到了關于大麥原料供應等方面的問題與思考。

在國產(chǎn)啤酒沖刺高端化,、馬太效應不斷增強的發(fā)展過程中,，大麥作為核心原料，會否成為產(chǎn)業(yè)潛在的“阿喀琉斯之踵”,？

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漲價的大麥

漲價的麥芽和啤酒

大麥作為啤酒重要的上游產(chǎn)業(yè),，其價格的起伏與終端市場息息相關。盡管2022年我國進口大麥量額雙降,，深度依賴于進口大麥的啤酒行業(yè)仍取得了不錯的成績,。

數(shù)據(jù)顯示，2022年,，我國規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量3568.7萬千升,，同比增長1.1%。銷售收入1751.1億元,，同比增長10.1%,；實現(xiàn)利潤225.5億元，同比增長20.2%,。橫向對比各酒種來看,，啤酒也是我國去年唯一取得產(chǎn)量、營收與凈利潤同步增長的酒種,。

2022年,，國內(nèi)啤酒高端化的趨勢進一步強化。從國產(chǎn)啤酒的整體發(fā)展來看,，從增“量”到增“質(zhì)”的表現(xiàn)非常明顯,。

因此，盡管大麥進口量減少,，但對國產(chǎn)啤酒的產(chǎn)量并不顯著,。大麥價格的增長，直接影響的更多還是麥芽行業(yè),，以及啤酒企業(yè)的制造成本和生產(chǎn)利潤,。

此前，全國最大的麥芽制造商永順泰發(fā)布2022業(yè)績快報,，由于麥芽銷量增加及麥芽平均售價上漲,，公司主營業(yè)務收入同比增加11.67億元，總營收為41.92億元,，增幅達38.58%,；2021年同期,，公司的營收增幅僅有5.3%。

盡管2022年大麥原料價格的上漲帶來了極大的成本壓力,，但永順泰仍然實現(xiàn)凈利潤1.56億元,，同比增長了4.76%。此外,，永順泰的總資產(chǎn)也同比增加了43.59%,，永順泰在業(yè)績快報中表示，主要是因產(chǎn)銷規(guī)模增大,、原料價格的上漲,，以及應收賬款和存貨的增加。

而由上游大麥漲價帶來的連鎖效應,，自然也影響到了下游的啤酒產(chǎn)業(yè),。從啤酒制造商給出的關于大麥漲價的回復來看，這一次的大麥漲價所帶來的成本壓力尤為顯著,。

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無法掌控的進口大麥

成為啤酒行業(yè)掣肘

同處一條產(chǎn)業(yè)鏈上的大麥,、麥芽、啤酒,，其產(chǎn)業(yè)生態(tài)息息相關。自我國啤酒邁入高端化發(fā)展趨勢以來,，麥芽行業(yè)也同步開啟了高端化進程,，特種麥芽和高端麥芽需求不斷增加，引發(fā)高品質(zhì)啤酒大麥需求的增長,。

數(shù)據(jù)顯示,，截至2021年，我國麥芽產(chǎn)量已達330萬噸,，總體產(chǎn)能非常充沛,，行業(yè)CR5已達65.8%。強大的產(chǎn)能除了供給國內(nèi)啤酒制造商,，還有一部分出口海外,。2022年前三季度，我國麥芽出口量便達30.93萬噸,，同比增長了13.71%,，出口額為1.76億美元，同比增長48.32%,，出口均價為570.35美元/噸（約合人民幣3917.73元）,。

但麥芽產(chǎn)業(yè)發(fā)達，并不意味著我國大麥種植業(yè)的發(fā)達,。

從全球產(chǎn)業(yè)來看,，大麥帶來的經(jīng)濟效益非?？捎^。但在我國由于大麥種植要求高,，工業(yè)化步伐緩慢,，且經(jīng)濟效益低于小麥等農(nóng)作物，產(chǎn)量一直較低,，種植面積相較于其他經(jīng)濟作物同樣處于低位,。

國內(nèi)大麥產(chǎn)量在2018年時跌至低谷，僅有95.65萬噸,，近兩年產(chǎn)量有所提升,，但仍徘徊在低位水平。并且,，由于進口來源單一,，缺乏定價權，我國進口大麥的價格長期高于國際市場,。申港證券分析數(shù)據(jù)顯示,，2022年我國大麥進口價格與全球價格的價差已高達231美元/噸，創(chuàng)下2009年以來的最高點,。

目前國產(chǎn)啤酒所使用的啤酒大麥,，超八成以上源于進口，且近兩年由于疫情,、自然災害等不確定性因素增加,，進口大麥價格持續(xù)上漲，成為啤酒市場波動的重要成因,。

華潤啤酒在其2022年報中提到,，原材料成本上升至公司2022全年噸酒成本同比增長6.5%，快于噸價提升,，導致毛利率同比下降0.7%至38.5%,。在后續(xù)業(yè)績發(fā)布會中，華潤啤酒對外表示,，2023年原材料成本依然居于較高位置,，但有一定下滑趨勢，目前除了麥芽還居高不下,，其他包裝物開始明顯下降,。

青島啤酒2022年年報顯示，公司期內(nèi)原料成本達133.23億元,，同比增長10.6%,，占總成本的66.49%。青島啤酒還表示，原材物料價格上漲也導致了現(xiàn)金流的減少,，并啤酒生產(chǎn)原材物料等大宗物資價格和人工成本持續(xù)上漲帶來的經(jīng)營壓力,，也將對公司未來銷量、收入和盈利的增長形成影響,。

可以看到,，國際大麥價格的上漲，對于深度依賴進口大麥的國產(chǎn)啤酒而言,，已是不容忽視的成本負擔,。

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“大麥怎么種”

這確實是一個問題

“其實在大麥這個體系當中，我們是非常非常被動的,?！敝袊称钒l(fā)酵工業(yè)研究院原副院長、首席釀酒技術顧問張五九表示,。

從體量上來看,，盡管國產(chǎn)大麥中超85%是用于釀酒產(chǎn)業(yè)，但仍難以支撐起國產(chǎn)啤酒的工業(yè)用量,。

中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,，2022年我國大麥播種面積51.7萬公頃，較上年下降3.13%,；產(chǎn)量為206.8萬噸,，較上年下降0.10%，單產(chǎn)為4001公斤/公頃,，折合純糧的產(chǎn)量為3401公斤/公頃,，每公頃產(chǎn)量遠低于小麥，而價格同其他糧食作物也呈現(xiàn)出單產(chǎn)偏低,，成為制約大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。并且到2025年,，我國大麥播種面積會降到50.5萬公頃,，產(chǎn)量為193.9萬噸。

國產(chǎn)大麥的減產(chǎn),，也讓我國啤酒產(chǎn)業(yè)的上下游呈現(xiàn)出更嚴重的不匹配狀態(tài),。國產(chǎn)大麥產(chǎn)量不足，也導致了國內(nèi)大麥價格高于進口大麥,，讓下游啤酒產(chǎn)業(yè)更加深度依賴于進口大麥,。

而隨著進口大麥在生產(chǎn)中的使用越來越多，麥芽產(chǎn)能也逐漸向靠近港口地區(qū)集中,。在麥芽產(chǎn)能向沿海集中的同時,，甘肅、河南,、新疆,、內(nèi)蒙古等內(nèi)陸大麥主要種植區(qū)的麥芽制造企業(yè),，集中度也有所下滑。

永順泰的招股書數(shù)據(jù)顯示,，內(nèi)陸地區(qū)的麥芽產(chǎn)能已由2014年的177萬噸下降至2021年的58萬噸,。麥芽產(chǎn)能的下降，一定程度上意味著地方大麥種植所帶來經(jīng)濟效益的減少,，形成惡性循環(huán),。

重要的是，進口大麥在啤酒產(chǎn)業(yè)中的高占比,，體現(xiàn)出我國大麥產(chǎn)業(yè)供需失衡現(xiàn)狀的同時,，實際也加大了啤酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展風險，不利于產(chǎn)業(yè)的長期健康發(fā)展,。

“我們最大的矛盾在于我們同時是全球最大的啤酒生產(chǎn)國和消費國,，但又是最大的進口國，這就造成了供給嚴重不匹配,、不平衡的矛盾,。”在前述2023年中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會,、啤酒原料專業(yè)委員會理事會（擴大）會議上,，張五九表示，國麥振興是長期系統(tǒng)的工程,，它需要從上層的頂層結構上去向下沉淀才能真正落實到位,。

早在2021年，以華潤啤酒為代表的龍頭啤酒企業(yè)便提出,，要提振國產(chǎn)啤酒大麥產(chǎn)業(yè),，要構建全鏈條的平臺和系統(tǒng)、培育適合中國的優(yōu)質(zhì)大麥品質(zhì),、建設大麥產(chǎn)區(qū),、建立共商共創(chuàng)機制。

大麥的種植,，在國內(nèi)一直是個大問題,。目前我國大麥產(chǎn)業(yè)仍以農(nóng)戶小規(guī)模種植為主，生產(chǎn)成本高,，規(guī)?；潭鹊停N體系也不健全,，因此即便大麥種植區(qū)域在我國分布廣泛,，但大麥品質(zhì)難以統(tǒng)一，產(chǎn)業(yè)基礎較為薄弱，缺乏政策的支持,，產(chǎn)能也難以提升,。

在前述會議上，中國酒業(yè)協(xié)會啤酒原料專業(yè)委員會副秘書長郝建秦建議,，國產(chǎn)大麥發(fā)展一是要有好的品種,；二是要促進高產(chǎn),，實現(xiàn)產(chǎn)量躍升,；三是進一步推動規(guī)模化種植,，擺脫小農(nóng)經(jīng)濟模式的束縛,；四是保障農(nóng)戶的種植利益,，申請相關政策補貼。此外，尋求小麥、青稞等替代性的原料產(chǎn)品也是重要的探索方向,?！?/span>最關緊的是,，行業(yè)需要建立利益價值鏈,，能夠將啤酒產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)整合，以產(chǎn)業(yè)鏈思維讓產(chǎn)業(yè)鏈健康運行?！?/span>

啤酒企業(yè)主動走出“提振國產(chǎn)大麥”的第一步,，對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言,，無疑有著重要的積極意義,，但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度而言,，如何集群體之力,，提振一個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，還是需要更高層級的規(guī)劃設計,。