4月,，各家酒企紛紛發(fā)布財(cái)報(bào),。其中,，貴州茅臺(tái)公布直銷收入近500億元，“i茅臺(tái)”賣了近119億元,；五糧液直銷收入逼近300億元,；瀘州老窖、今世緣,、口子窖,、金種子酒等直銷收入較去年也有所增長。
2022年白酒行業(yè)競爭更加激烈,，各名酒企業(yè)都在“產(chǎn)品,、品牌、渠道,、營銷模式”等方面不斷創(chuàng)新與優(yōu)化,，“深入推進(jìn)渠道改革”已經(jīng)成為各家年報(bào)中的高頻詞匯,。通過梳理各家年報(bào)內(nèi)容，可以直觀的感受到酒企渠道變革已是大勢(shì)所趨,，“提直降代”已成為酒企增厚利潤,、推動(dòng)業(yè)績?cè)鲩L的重要驅(qū)動(dòng)力。
從直銷收入占營業(yè)收入比重來看,，在20家上市白酒企業(yè)中,，2022年貴州茅臺(tái)直銷收入達(dá)到493.79億元，占營業(yè)收入比重最高,，達(dá)到38.71%,；五糧液位居第二，直銷收入達(dá)270.7億元,，比重達(dá)36.6%,；其余18家上市酒企直銷收入占營業(yè)收入比重皆在0.18%-28.8%之間。
從直銷收入增長速度來看,，貴州茅臺(tái)仍舊位居第一,，其直銷營業(yè)收入比上年同比增加105.49%；瀘州老窖排名第二,，增速達(dá)64.17%,；第三名是今世緣酒業(yè),，增速達(dá)37.14%,。從規(guī)模來看，貴州茅臺(tái),、五糧液,、瀘州老窖等企業(yè)的直銷營收數(shù)據(jù)還呈現(xiàn)出了兩個(gè)特征，一是幾乎是所有名優(yōu)酒企都在直銷這一市場份額上不斷加碼,；二是貴州茅臺(tái)已經(jīng)憑借一己之力將直銷“戰(zhàn)場”的市場規(guī)模,，擴(kuò)大到了近500億元。從營業(yè)成本來看,，各家酒企也呈現(xiàn)除了不同的特征,。以茅五瀘為代表，貴州茅臺(tái)在直銷和批發(fā)代理的投入占比上仍舊偏向批發(fā)代理,，但其直銷的利潤卻十分可觀,，僅18.74億元的投入為貴州茅臺(tái)帶來了近500億元的利潤和高達(dá)38.71%的占比。換言之,，貴州茅臺(tái)之所以能夠用較低的成本換取高額利潤,，除了“i茅臺(tái)”等平臺(tái)的貢獻(xiàn)，根本原因在于其強(qiáng)大的品牌號(hào)召力和公認(rèn)的品牌價(jià)值,。與此同時(shí),，洋河股份卻呈現(xiàn)出了完全不同的風(fēng)貌,。洋河股份在批發(fā)代理和直銷上的成本投入分別為71.31億元和0.84億元。這意味著其銷售渠道仍以批發(fā)代理為主,。而五糧液則介于貴州茅臺(tái)與洋河股份之間,，其批發(fā)代理和直銷成本投入分別是87.02億元和35.41億元，投入較為均衡,，呈現(xiàn)出一貫的穩(wěn)健風(fēng)格,。
再看瀘州老窖，與其直銷收入增加不同的是,，經(jīng)銷商數(shù)量在下降,。年報(bào)顯示，截至2022年末,，國內(nèi)經(jīng)銷商數(shù)量達(dá)到1703家,，同比減少4.49%；國外經(jīng)銷商數(shù)量達(dá)到126家,，同比減少14.86%,。值得注意的是貴州茅臺(tái)和金種子酒，此兩家酒企在2022年的批發(fā)代理營業(yè)收入比上年都有所減少,，而直銷營業(yè)收入比上年都有所增加,。如貴州茅臺(tái)批發(fā)代理營業(yè)收入較上年減少9.31%，其直營收入?yún)s同比增加一倍,；金種子酒批發(fā)代理營業(yè)收入較上年減少8.04%,，其直銷收入?yún)s比上年增加了25.78%。這說明貴州茅臺(tái)與金種子酒都在不斷提高直銷收入占比,，降低對(duì)代理經(jīng)銷商等渠道的依賴,。以貴州茅臺(tái)為例，早在2012年,，貴州茅臺(tái)就開始了自營渠道建設(shè),。彼時(shí)，茅臺(tái)銷售公司在全國31個(gè)省會(huì)城市及直轄市建立全資自營公司,，開啟了自營渠道建設(shè)之路,。2015年，貴州茅臺(tái)砍掉大區(qū)制,，實(shí)行省區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)制,。渠道建設(shè)順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì)，呈現(xiàn)由公務(wù)消費(fèi)向商務(wù)消費(fèi),、專營專賣向直營直銷的轉(zhuǎn)變,。2022年3月底，貴州茅臺(tái)數(shù)字營銷平臺(tái)“i茅臺(tái)”上線試運(yùn)行?！癷茅臺(tái)”的出現(xiàn),，為其直銷收入貢獻(xiàn)了巨大力量。據(jù)貴州茅臺(tái)年報(bào)顯示,，2022年“i茅臺(tái)”收入118.8億元,，超出其直銷收入的五分之一。
而貴州茅臺(tái)代理營業(yè)收入較去年減少的9.31%也同樣值得尋味,。通過梳理貴州茅臺(tái)2016年-2022年年報(bào)發(fā)現(xiàn),，這是貴州茅臺(tái)自2016首次列出直銷和批發(fā)代理收入以來，批發(fā)代理收入首次出現(xiàn)負(fù)增長,。
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據(jù)年報(bào)顯示,，2022年年末貴州茅臺(tái)國內(nèi)經(jīng)銷商總數(shù)2084家，減少5家,；國外經(jīng)銷商105家,，增加1家。2021年貴州茅臺(tái)國內(nèi)經(jīng)銷商增長了43家,。2020年貴州茅臺(tái)國內(nèi)經(jīng)銷商大幅減少331家,，國外經(jīng)銷商減少1家。再看金種子酒,。如果要提2022年金種子酒有何大事,，一定繞不開華潤的入駐。金種子酒借助與華潤戰(zhàn)略重組的機(jī)遇,，在一定程度上解決了資本擴(kuò)張,、品牌提升、渠道拓展等問題,。據(jù)了解,，華潤集團(tuán)旗下有在全國范圍內(nèi)擁有4000多家門店的華潤萬家商超。此外,，金種子酒可嫁接華潤啤酒在多個(gè)省份市占率超60%的高密度銷售網(wǎng)絡(luò)，助力于其快速打開全國市場,。這也許是金種子酒直銷收入增加的關(guān)鍵所在,。縱觀改革開放至今白酒行業(yè)渠道變遷之路，白酒渠道變革的趨勢(shì)特征表現(xiàn)已經(jīng)由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場,，并正在隨終端消費(fèi)需求分層和技術(shù)革新加速細(xì)化,。
尤其是自進(jìn)入“十四五”期間以來，消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品在“健康”“品質(zhì)”“服務(wù)便捷”等方面的要求越來越高,，白酒產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和渠道革新速度也隨之不斷加快,。在各家年報(bào)中，渠道改革成為了高頻詞匯。
以五糧液為例,，其年報(bào)明確表示要積極探索創(chuàng)新渠道合作模式,，在五糧液專賣店平臺(tái)實(shí)現(xiàn)品牌傳播、消費(fèi)轉(zhuǎn)化,、會(huì)員運(yùn)營三合一,，開啟智慧門店運(yùn)營新階段；洋河股份也表示,，也在年報(bào)中明確表示要加快推進(jìn)渠道革新,；今世緣也正積極向“經(jīng)銷+直銷+線上銷售”模式轉(zhuǎn)變……但無論各家酒企推進(jìn)渠道改革的表現(xiàn)形式如何，其底層邏輯始終都在于實(shí)現(xiàn)渠道利益最大化和加強(qiáng)對(duì)渠道的掌控,。
這首先體現(xiàn)在毛利率上,。直銷收入的毛利率普遍高于代理批發(fā)的毛利率,。貴州茅臺(tái)直銷毛利率最高，達(dá)到96.2%；其次是五糧液,，達(dá)到86.92%；位列第三的是今世緣,，達(dá)到86.85%,。
今世緣直銷利潤為何能夠位居前列？這也許與其2022年進(jìn)行的渠道改革有關(guān),。2022年,，今世緣做出了重大營銷變革，組建了分品牌事業(yè)部,，建設(shè)“品牌+渠道”雙驅(qū)動(dòng)營銷體系,。尤其是在國緣V系的推廣過程中，基于C端構(gòu)建了相應(yīng)的營銷體系,。
渠道改革動(dòng)了經(jīng)銷商蛋糕,？盡管當(dāng)前各家酒企加碼直營已經(jīng)成為了行業(yè)大勢(shì)，但是批發(fā)代理仍舊是所有上市白酒企業(yè)賴以生存的渠道,。數(shù)據(jù)顯示,，20家上市白酒企業(yè)的批發(fā)代理占營業(yè)收入的比重都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過直銷占營業(yè)收入的比重。尤其是,，洋河股份,、山西汾酒、古井貢酒,、順鑫農(nóng)業(yè),、今世緣、口子窖,、老白干酒,、金徽酒、水井坊等對(duì)代理批發(fā)渠道的依賴性更強(qiáng)，其批發(fā)代理占營業(yè)收入比重都達(dá)到了90%以上,。其中,，洋河股份、順鑫農(nóng)業(yè),、今世緣,、口子窖的依賴性最高，其批發(fā)代理占營業(yè)收入比重分別達(dá)到了96.69%,、99.84%,、97.5%和96.85%。這說明,，批發(fā)代理等模式仍舊適應(yīng)白酒市場需要,。因?yàn)榇斫?jīng)銷模式也有直營模式不可取代的優(yōu)點(diǎn)。綜合而言,，一是經(jīng)銷模式的親和力強(qiáng),，能夠快速覆蓋市場；二是經(jīng)銷模式容易得到用戶的信任,；三是經(jīng)銷模式所需要的現(xiàn)代化設(shè)施,、條件、費(fèi)用及人才相對(duì)而言要求相對(duì)較低,。
尤其是,，在經(jīng)濟(jì)下行和行業(yè)周期等疊加因素的影響下，廠商關(guān)系如果不能朝著共商共建共享的方向邁進(jìn),，也將會(huì)威脅到酒企自身發(fā)展,。因?yàn)榫破笞陨砣肆ω?cái)力有限，直營模式并不能完全覆蓋市場,，取代經(jīng)銷商,。因此，越來越多酒企意識(shí)到本地分銷+直營互補(bǔ)才能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,。例如,，舍得酒業(yè)表示，要協(xié)助經(jīng)銷商拓展終端渠道,、建立數(shù)萬家終端煙酒店聯(lián)盟體合作單位,；同時(shí)，積極布局要客,、KA、新零售等新渠道,，不斷擴(kuò)大全國核心網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)規(guī)模,。今世緣則實(shí)行分品牌、分產(chǎn)品、分區(qū)域管理,，以經(jīng)銷制為主的同時(shí)積極推進(jìn)渠道扁平化和建設(shè)開拓直營模式,。迎駕貢酒表示，2023要加快代理經(jīng)銷的核心渠道建設(shè),，同時(shí)持續(xù)拓寬電商銷售,，布局直播等新興渠道，實(shí)現(xiàn)較好增長,。金種子酒也表示,，打贏渠道改造之戰(zhàn)，必須要加快優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商隊(duì)伍的引進(jìn)和不合格經(jīng)銷商隊(duì)伍的淘汰,，實(shí)現(xiàn)營銷新突破……
對(duì)于酒企而言,，建立“廠家+經(jīng)銷商+核心終端+核心消費(fèi)者”的一體化關(guān)系，才能實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展,；對(duì)于經(jīng)銷商而言,，要勇于打破對(duì)大品牌、大企業(yè)的慣性依賴,，做好應(yīng)對(duì)數(shù)字化變革的準(zhǔn)備,，才能夠免于淘汰。
