最好的產(chǎn)區(qū),、最強(qiáng)勢(shì)的香型,、最大的名酒企業(yè)……讓這里成為中國(guó)白酒不二的中堅(jiān)力量,。

而將“西南”二字拆開，川酒和黔酒又是最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——川酒以占全國(guó)四成以上的產(chǎn)量,，占據(jù)四成以上的營(yíng)收,；黔酒以占全國(guó)不到4%的產(chǎn)量，占據(jù)四成以上利潤(rùn),。

一個(gè)在規(guī)模體量上具備壓倒性優(yōu)勢(shì),，一個(gè)在盈利能力上讓其他省份望塵莫及。各勝一招,、旗鼓相當(dāng),，才是川酒和黔酒競(jìng)爭(zhēng)的真味。

這意味著，產(chǎn)量,、營(yíng)收,、利潤(rùn)等規(guī)模化數(shù)據(jù)的對(duì)比,，仍不足以反映當(dāng)下川酒和黔酒競(jìng)爭(zhēng)的全貌,。既如此，“川黔之戰(zhàn)”的本質(zhì),，究竟是什么,？

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爭(zhēng)什么？

川黔之戰(zhàn),，品牌之爭(zhēng)是基礎(chǔ),。

五糧液與茅臺(tái),，就是川酒與黔酒的縮影。2019年，茅臺(tái)集團(tuán)和五糧液集團(tuán)先后跨越千億營(yíng)收,，白酒行業(yè)隨之進(jìn)入千億時(shí)代,。

在深度調(diào)整與深化改革之后,，五糧液已構(gòu)建起適應(yīng)未來競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)代營(yíng)銷體系,，加之第八代經(jīng)典五糧液和501五糧液上市，五糧液正在進(jìn)入一個(gè)新的歷史發(fā)展時(shí)期,。今年,，五糧液又提出要打造“四個(gè)標(biāo)桿”，欲在更高層次追求行業(yè)領(lǐng)先,。

而緊攥行業(yè)定價(jià)權(quán)的茅臺(tái),，依然在行業(yè)老大的位置上巋然不動(dòng)。隨著新領(lǐng)導(dǎo)班子就位,，公司發(fā)展活力進(jìn)一步得到激發(fā),，營(yíng)銷扁平化改革的提速，又讓茅臺(tái)找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),，始終保持高速,、穩(wěn)健發(fā)展的確定性。

頭部競(jìng)爭(zhēng)之外,，川黔白酒梯隊(duì)品牌之間的賽跑,，在今年也呈膠著狀態(tài)。

在四川省的規(guī)劃中,，“六朵金花”為頭部品牌，五糧液之后,，瀘州老窖,、郎酒、劍南春等都位居行業(yè)前列，頭部陣營(yíng)結(jié)構(gòu)健康,、完善,；與川酒頭部陣營(yíng)的百花齊放相比，黔酒第一梯隊(duì)斷層明顯,，習(xí)酒被納入“茅臺(tái)系”,，茅臺(tái)更是一枝獨(dú)秀。

再看第二梯隊(duì),，2019年川酒“十朵小金花”出爐,，作為川酒腰部力量被重點(diǎn)打造，川酒“6+10”格局形成,。

此前,，川酒的結(jié)構(gòu)被叫作“啞鈴型”，腰部細(xì),，“十朵小金花”就肩負(fù)著改善這一不健康結(jié)構(gòu)的重?fù)?dān),。誕生一年至今，川酒的所有重要場(chǎng)合,，都少不了“十朵小金花”的影子,。

在四川強(qiáng)有力的支持帶動(dòng)下，2019年豐谷酒業(yè)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng),，正快步重返巔峰,；仙潭模式創(chuàng)變，找到用互聯(lián)網(wǎng)做酒的新路子,；小角樓重啟全國(guó)市場(chǎng),，敘府酒業(yè)營(yíng)收倍增……

“十朵小金花”齊頭并進(jìn)的同時(shí)，黔酒第二梯隊(duì)也呈現(xiàn)整體性崛起的趨勢(shì),。

2019年金沙酒業(yè)銷售收入創(chuàng)下新高,，確定百億戰(zhàn)略；“醬酒第二股”的目標(biāo)將國(guó)臺(tái)推向行業(yè)前端,；珍酒加速涅槃,，開啟新十年征程，成為“七醬”之一,；巖博酒業(yè)找到特色化之路,，成功出圈；宋代官窖成新晉潛力股,；昔日黔酒“老大”貴州醇因?yàn)橹靷サ牡絹碇鼗匦袠I(yè)視野……

一直以來,，川酒的梯隊(duì)優(yōu)勢(shì)都非常明顯，但在黔酒品牌此起彼伏的熱潮面前,，這樣的優(yōu)勢(shì)正在逐漸縮小,，越來越向平分秋色靠近,。

其次是資本吸引力的比拼。

1999年,，天士力大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)到茅臺(tái)鎮(zhèn)投資酒廠,，今天，國(guó)臺(tái)酒業(yè)已站在資本市場(chǎng)門前,；

2007年,，湖北宜化集團(tuán)收購(gòu)金沙酒業(yè)；

2009年,，華澤集團(tuán)通過旗下華致酒行競(jìng)購(gòu)珍酒,；

2011年，海航集團(tuán)出資7.8億元收購(gòu)貴州懷酒廠,，2020年易主國(guó)臺(tái),；

2012年，維維股份收購(gòu)貴州醇,，2019年易主綜藝集團(tuán),；

2013年，娃哈哈投資領(lǐng)醬國(guó)酒,；

2016年,，洋河收購(gòu)貴州貴酒；

2017年,，勁酒入駐茅臺(tái)鎮(zhèn),；

2018年，海銀集團(tuán)稱將在遵義投資500億元布局白酒產(chǎn)業(yè),；

2019年,，金東集團(tuán)宣布投資245億元入局茅臺(tái)鎮(zhèn)；

2020年,，巨人集團(tuán)打造黃金醬酒,。

它們中有的風(fēng)生水起，有的落寞離場(chǎng),，有的易主而活,，有的攜勢(shì)而來。

巨量資本前仆后繼涌入貴州,，帶來資金實(shí)力,、新鮮思維、管理經(jīng)驗(yàn),，無疑極大地提升了黔酒競(jìng)爭(zhēng)力,，迅速促使黔酒擴(kuò)容。借助資本的力量,，醬酒價(jià)值找到更多傳播載體,。

在四川,，資本目光投射過來的時(shí)間要晚一些。

2015年川發(fā)展酒業(yè)成立,；2017年，會(huì)展大王鄧?guó)櫼原h(huán)球佳釀殺入酒業(yè),，連續(xù)整合兩家川酒,；同年川酒集團(tuán)成立；2018年,，綠地酒業(yè)先后進(jìn)入宜賓,、瀘州；同年,，阿里巴巴20億元戰(zhàn)略投資1919……

從這一層面來看,，得益于居高不下的醬酒熱，黔酒依然是業(yè)內(nèi)外資本最看好的板塊,，投資力度及密度遠(yuǎn)高于川酒,。但相比之下，資本對(duì)川酒的布局更廣一些,，涉及白酒產(chǎn)業(yè)鏈上更多環(huán)節(jié),。

最后，濃香品類與醬香品類的相互博弈與制衡,，也是川黔永恒的話題,。

從新中國(guó)成立初期至今，濃香型白酒生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,，并早已占據(jù)半壁江山,。但值得注意的是，在茅臺(tái)主導(dǎo)市場(chǎng)這些年里,，醬酒市場(chǎng)份額不斷提升,，尤其是近兩年，醬酒市場(chǎng)增長(zhǎng)速度高于行業(yè)平均增速2倍以上,。

透過市場(chǎng)份額的變化,，可以看到醬酒價(jià)值正加速釋放。雖然川酒一直以產(chǎn)區(qū)為品質(zhì)表達(dá),，但在香型價(jià)值的塑造與傳播上,，不如黔酒來得雄赳赳、氣昂昂,。

尤其在《世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)企業(yè)共同發(fā)展宣言》簽署之后,，赤水河流域作為醬酒核心產(chǎn)區(qū)，其價(jià)值塑造又邁上了新的臺(tái)階,。

不過,，川黔的香型之戰(zhàn)卻不是簡(jiǎn)單的濃醬之戰(zhàn),，“川派醬香”正在快速成長(zhǎng)。

一方面是郎酒,、潭酒等既有醬酒企業(yè),，另一方面是四川正在大力投資醬酒發(fā)展，例如投資200億元的茅溪鎮(zhèn)醬酒園區(qū),。

“川酒=濃香”的認(rèn)知局限,，終將被完全打破，屆時(shí)在川黔香型博弈中,，川酒是否會(huì)多一分贏面也未可知,。

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上層建筑決定產(chǎn)業(yè)生態(tài)？

川酒和黔酒呈現(xiàn)出完全不一樣的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和發(fā)展方向,，其中最大的決定因素,，無疑是川黔政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

2018年,，四川提出構(gòu)建“5+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,，包括食品飲料產(chǎn)業(yè)，并將優(yōu)質(zhì)白酒納入全省16個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域加以扶持發(fā)展,。

同年,，貴州提出“十大千億級(jí)工業(yè)產(chǎn)業(yè)振興行動(dòng)”，白酒產(chǎn)業(yè)成為壓艙石,。

在產(chǎn)業(yè)定位上,，兩省都把白酒產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但在具體打造思路和發(fā)展路徑上,，卻大有不同,。

2011年4月9日，貴州省委,、省政府在仁懷市召開支持茅臺(tái)酒廠加快發(fā)展專題會(huì)議,，提出“貴州最有名的企業(yè)是茅臺(tái)集團(tuán)，對(duì)提升貴州影響力和知名度發(fā)揮作用最大的品牌是茅臺(tái)”,，并強(qiáng)調(diào)用5至10年時(shí)間把茅臺(tái)酒打造成為“世界蒸餾酒第一品牌”,。

先把龍頭做強(qiáng)做大，再帶動(dòng)整個(gè)黔酒的發(fā)展,，這是貴州的主要思路,。黔酒的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，無一不是在茅臺(tái)的影響下形成——茅臺(tái)品牌代表黔酒品牌,、茅臺(tái)文化代表黔酒文化,、政策支持以茅臺(tái)為核心、人才戰(zhàn)略以茅臺(tái)為重心,、原料供給以茅臺(tái)為首要,。

而在四川,，“老大哥”五糧液是全省工業(yè)領(lǐng)域4家千億企業(yè)之一，四川的目標(biāo)是把五糧液建成世界著名,、中國(guó)領(lǐng)先的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán),，率先成為四川省進(jìn)入世界五百?gòu)?qiáng)的地方企業(yè)。

而更多時(shí)候,，五糧液則是和其余五朵金花一起,，以“六朵金花”的陣容出現(xiàn)。2019年2月,，五糧液、瀘州老窖,、劍南春,、郎酒、舍得,、水井坊等川酒“六朵金花”共同發(fā)起成立四川名優(yōu)白酒聯(lián)盟,，抱團(tuán)做精川酒技術(shù)、做深川酒文化,、做強(qiáng)川酒品牌,、做大川酒市場(chǎng)，標(biāo)志著川酒產(chǎn)業(yè)開啟抱團(tuán)發(fā)展,、聯(lián)動(dòng)發(fā)展階段,。

在對(duì)外展示上，貴州有“黔酒中國(guó)行”,，四川有“川酒全國(guó)行”,。但前者由貴州省政府與茅臺(tái)集團(tuán)共同舉辦，后者則由四川省政府與“六朵金花”共同舉辦,。

正是由于川酒具有抱團(tuán)發(fā)展的基因,，才在“六朵金花”的品牌影響力基礎(chǔ)上打造出“十朵小金花”，不僅整個(gè)產(chǎn)業(yè)梯隊(duì)鐵板一塊,，在各梯隊(duì)層級(jí)內(nèi)部,，也是密不可分。

但這并不意味著黔酒產(chǎn)業(yè)生態(tài)分散,，不同于川酒整齊的前進(jìn)節(jié)奏,，黔酒更似神合。

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川黔之戰(zhàn)的本質(zhì)是什么,？

黔酒之神合,，凝結(jié)于一個(gè)“醬”字。

雖然茅臺(tái)在頭部陣營(yíng)一枝獨(dú)秀,，黔酒第二梯隊(duì)品牌爭(zhēng)奇斗艷,，但最終歸于一點(diǎn),，都是在黔酒打造醬酒產(chǎn)區(qū)的大版圖里。

2017年至2019年,，連續(xù)三屆中國(guó)（貴州）國(guó)際酒類博覽會(huì)上,，貴州省委書記孫志剛，省委副書記,、省長(zhǎng)諶貽琴的出場(chǎng)都是“標(biāo)配”,。此前數(shù)屆酒博會(huì)，出席的貴州省領(lǐng)導(dǎo)陣容,、規(guī)格也并不低,。

從貴州酒博會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)出席名單，就能感受到貴州對(duì)于白酒產(chǎn)業(yè)的重視,，可謂將白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為全省最重要的事來做,，放到了最高的位置。

貴州在打造白酒產(chǎn)業(yè)的過程中,，把“地理優(yōu)勢(shì)”“資源優(yōu)勢(shì)”“文化優(yōu)勢(shì)”轉(zhuǎn)化成為“競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”,，成為醬香品類龍頭，輸出的是一個(gè)貴州白酒產(chǎn)業(yè)的整體形象,，以差異化的地理,、文化、工藝和香型價(jià)值打造產(chǎn)區(qū)品牌,，在產(chǎn)區(qū)知名度,、影響力等方面表現(xiàn)得可圈可點(diǎn)。

2008年,，四川提出打造“中國(guó)白酒金三角”,，即瀘州、遵義,、宜賓所形成的三角地帶,，區(qū)域內(nèi)匯集諸多名酒。而與四川劃定大產(chǎn)區(qū)來突出瀘州,、宜賓等小產(chǎn)區(qū)不同,，貴州則是“以小見大”。

稍加梳理可以發(fā)現(xiàn),，黔酒強(qiáng)調(diào)的關(guān)鍵詞,，往往是赤水河、茅臺(tái)鎮(zhèn),、“12987”工藝,、紅纓子，而這些已經(jīng)成為整個(gè)黔酒的代表元素?？梢哉f,，整個(gè)貴州產(chǎn)區(qū)都被打上了這樣系統(tǒng)化的標(biāo)簽。這意味著即使黔酒各大小企業(yè)發(fā)展方向不一,、路徑不一,，但是塑造出的整體產(chǎn)區(qū)形象卻是統(tǒng)一的。

黔酒的強(qiáng)項(xiàng)在于塑造整體產(chǎn)區(qū)影響力,，而川酒的強(qiáng)項(xiàng)在于經(jīng)濟(jì)政策引導(dǎo)力,。

今年4月，四川省經(jīng)信廳印發(fā)《優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)2020年重點(diǎn)任務(wù)》（以下簡(jiǎn)稱《重點(diǎn)任務(wù)》）的通知,，要求圍繞抓好產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo),、推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)、支持企業(yè)做大做強(qiáng),、提升川酒質(zhì)量效益,、抓好重要活動(dòng)舉辦、整頓規(guī)范市場(chǎng)行為,、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等七大方面，推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，其中過半都是經(jīng)濟(jì)支持政策,。

對(duì)于腰部企業(yè)，《重點(diǎn)任務(wù)》首次出臺(tái)“十朵小金花”專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)政策,，設(shè)置“營(yíng)收最快增速獎(jiǎng)”“利潤(rùn)最快增速獎(jiǎng)”,。

此前，瀘州產(chǎn)區(qū)更是“一企一策”支持白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，新建窖池,、新建庫區(qū)、提升規(guī)模,、綠色環(huán)保,、招商引資等都有相應(yīng)的資金獎(jiǎng)勵(lì)，規(guī)模以上酒類生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員也有2000元/年的統(tǒng)計(jì)信息采集補(bǔ)助,，可謂真金白銀地推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。

這場(chǎng)恒久的“川黔之戰(zhàn)”里，以政府之手作為主要引導(dǎo),，四川和貴州白酒產(chǎn)業(yè)選擇了不同的思路,，走上了不同的路徑，最后塑造了兩個(gè)省不同的白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和產(chǎn)區(qū)自我成長(zhǎng)能力,。

上述川酒2020年的七大重點(diǎn)任務(wù),，其實(shí)是四川在對(duì)白酒產(chǎn)業(yè)重新進(jìn)行梳理之后，賦予川酒產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展的新使命。例如產(chǎn)業(yè)融合,，就是將川酒放在了更大的經(jīng)濟(jì)體系中去打造,。

去年，“川酒全國(guó)行”行走到第三年,，這是四川落實(shí)建設(shè)“食品飲料萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群”,、優(yōu)先發(fā)展名優(yōu)白酒等千億級(jí)產(chǎn)業(yè)的重要舉措。四川省政府,、各產(chǎn)區(qū),、各企業(yè)無一缺位，產(chǎn)業(yè)聚合的力量正在爆發(fā),。

而這種變化在貴州也在上演,。

2020年6月，《世界醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)企業(yè)共同發(fā)展宣言》的簽署,，是一個(gè)里程碑式的時(shí)刻——貴州劃了一個(gè)更大的“圈”,，把白酒產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用置于更大的發(fā)展格局中，這是黔酒在產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)上的又一次突破,。

在今年全省兩會(huì)期間,，四川省即提出，“發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)是我省提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的關(guān)鍵,，務(wù)必緊盯既定方向,，打造一批特色支柱產(chǎn)業(yè)?！?/span>

貴州則提出“加快新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換”“堅(jiān)持高端化綠色化集約化,，落實(shí)好十大千億級(jí)工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度行動(dòng)計(jì)劃，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8.5%左右,?！眱墒《荚趶?qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的重要性。

尤其在今年疫情之后,，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨更多可能和挑戰(zhàn),，“川黔之戰(zhàn)”的本質(zhì)更加凸顯——在未來一段時(shí)間內(nèi)，誰能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變中走在前面,，誰能在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中由上至下形成更大的合力,，誰就有更多機(jī)會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)上風(fēng),。