近日的西安和成都，就頗為熱鬧,，華潤(rùn)啤酒和青島啤酒分別在這兩個(gè)城市打造各具特色的啤酒節(jié),，隔空來(lái)了一場(chǎng)“反客為主”的硬核battle。

而在這場(chǎng)對(duì)決背后,，則隱隱顯露出國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)由“三國(guó)殺”走向“二人轉(zhuǎn)”的趨勢(shì),。啤酒行業(yè)也因?yàn)殡p方之間由來(lái)已久的你追我趕,，迎來(lái)了一些利好。

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你的地盤,，飄蕩著我的味道

8月3日晚，四川成都,，由青島市政府,、成都市政府聯(lián)合舉辦，青島啤酒集團(tuán)承辦的2020首屆成都青島啤酒節(jié)在成都天府綠道桂溪生態(tài)公園開(kāi)幕,，活動(dòng)為期一周,。

無(wú)獨(dú)有偶,，一周前的7月26日晚，陜西西安,，由華潤(rùn)雪花啤酒（中國(guó)）有限公司西安分公司總冠名的2020嘉會(huì)坊第三屆雪花國(guó)際音樂(lè)啤酒節(jié)開(kāi)幕，活動(dòng)周期長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月,。

兩場(chǎng)啤酒節(jié),，均覆蓋“吃、喝,、玩、樂(lè),、購(gòu)”等多種場(chǎng)景內(nèi)容,，豐富多彩且多有看點(diǎn),。而細(xì)品之下，就會(huì)發(fā)現(xiàn)更為有趣的一大亮點(diǎn)——雙方搭建舞臺(tái)的所在地,，恰恰是對(duì)方的銷售主陣地,。

▲五大啤酒企業(yè)基地市場(chǎng)一覽（資料來(lái)源：渠道調(diào)研,，川財(cái)證券研究所）

先看成都之于華潤(rùn)啤酒,。

數(shù)據(jù)顯示,，華潤(rùn)啤酒在四川,、東北地區(qū),、華東地區(qū)銷售優(yōu)勢(shì)明顯。2018年,，華潤(rùn)啤酒在四川,、遼寧和安徽等市場(chǎng)市占率均達(dá)到60%以上,。尤其是以四川為代表的西南市場(chǎng),，是其布局的重中之重。

2007年,，華潤(rùn)啤酒以25億現(xiàn)金收購(gòu)四川藍(lán)劍,，同年在貴陽(yáng)掛牌成立貴州分公司,，又于2013年不惜重金以53.8億元的價(jià)格收購(gòu)金威啤酒，通過(guò)這些動(dòng)作,，華潤(rùn)啤酒逐漸完成了其在西南地區(qū)的布局,。值得一提的是,，其在四川設(shè)立的廠房數(shù)量多達(dá)9個(gè),，在25個(gè)省市中與遼寧并列第一位,。

再看西安之于青島啤酒。

在青島啤酒的優(yōu)勢(shì)區(qū)域市場(chǎng)中,，包括陜西省在內(nèi)的北方市場(chǎng)是除山東大本營(yíng)外，對(duì)公司營(yíng)收貢獻(xiàn)最大的區(qū)域——2019年華北地區(qū)營(yíng)收占比為22.40%,。

青島啤酒集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)黃克興曾介紹，20多年來(lái),，青島啤酒在西安得到了非常大的發(fā)展,，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增產(chǎn)值累計(jì)達(dá)到158億元，累計(jì)上交稅金達(dá)到40多億元,。青島啤酒西安漢斯啤酒廠已經(jīng)成為西部地區(qū)最大的啤酒生產(chǎn)基地,。

而西安作為“一帶一路”的重要樞紐,，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。當(dāng)?shù)匾苍嗬^開(kāi)展一系列親商助企活動(dòng),，這為青島啤酒在西北的發(fā)展,，提供了更加有利的環(huán)境。青島啤酒方面也曾表示積極響應(yīng)“一帶一路”倡議,，將青島啤酒節(jié)開(kāi)展到沿線15個(gè)國(guó)家,。

由上可見(jiàn)，無(wú)論是成都之于華潤(rùn)啤酒,，還是西安之于青島啤酒，在雙方的戰(zhàn)略版圖中都占據(jù)著極為重要的位置,。本是各自珍貴的“自留地”,，卻互相引來(lái)對(duì)方的“串門拜訪”,，僅僅是一場(chǎng)即興表演，還是背后各有深意,？頗值得玩味。

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“三國(guó)殺”將成“二人轉(zhuǎn)”？

在華潤(rùn)啤酒和青島啤酒熱歌競(jìng)舞的熱鬧之外，當(dāng)下的啤酒格局似乎也發(fā)生著一些變化,。

經(jīng)過(guò)多年的跑馬圈地,，國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)形成了以華潤(rùn)啤酒、青島啤酒,、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯為主要品牌的行業(yè)格局。五大品牌合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到70%以上,，行業(yè)集中度較高,。

▲中國(guó)啤酒CR5市場(chǎng)份額（資料來(lái)源：Global Data、安信證券研究中心）

具體來(lái)看,，數(shù)據(jù)顯示,，2018年，華潤(rùn)啤酒約占我國(guó)啤酒市場(chǎng)的23.2%,，青島啤酒約占16.4%,，百威英博約占16.2%，燕京啤酒約占8.5%,，嘉士伯約占6.1%,。剩下約30%的市場(chǎng)份額由其他中小品牌瓜分。

可以看到,，5大品牌中,，只有華潤(rùn)啤酒、青島啤酒與百威英博市場(chǎng)份額占比超過(guò)了16%,。也因此,，行業(yè)將他們看作是實(shí)力相當(dāng)?shù)摹叭揞^”。

不過(guò),，從三家企業(yè)發(fā)布的2019年年報(bào)來(lái)看，三巨頭的格局似乎正在起變化,。

華潤(rùn)啤酒2019年年報(bào)顯示,，華潤(rùn)啤酒2019年?duì)I收達(dá)331.9億，同比增長(zhǎng)4.2%,；凈利潤(rùn)為13.12億,，同比增長(zhǎng)34.3%，連續(xù)3年保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),。公司實(shí)現(xiàn)整體啤酒銷量1143.4萬(wàn)千升,，同比增長(zhǎng)1.3%。

而受益于品牌重塑戰(zhàn)略,，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升,，以及收購(gòu)喜力中國(guó)所帶來(lái)的貢獻(xiàn)，華潤(rùn)啤酒中高檔啤酒銷量按年增長(zhǎng)8.8%,，使整體平均銷售價(jià)格按年上升2.8%,。

青島啤酒同樣喜獲豐收,。2019年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收279.84億元,，同比增長(zhǎng)5.3%,；實(shí)現(xiàn)凈利18.52億元，同比上漲30.23%,。營(yíng)收與凈利雙增長(zhǎng),，且凈利增幅創(chuàng)下近10年來(lái)新高。另值得一提的是,，2019年青島啤酒以1637.72億元的品牌價(jià)值,，繼續(xù)保持中國(guó)啤酒行業(yè)品牌價(jià)值第一。

但反觀百威英博,，其業(yè)績(jī)卻并不理想,。據(jù)其財(cái)報(bào)披露，2019全年,，百威英博亞太實(shí)現(xiàn)收入65.46億美元,，增長(zhǎng)1.8%，不及市場(chǎng)預(yù)期的66.38億美元,；在銷量上,，該公司的總銷量為93.17億公升，同比下滑3%,。股權(quán)持有人應(yīng)占溢利由2018年的9.58億美元減少至8.98億美元,，不及市場(chǎng)預(yù)期的9.68億美元。

對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的原因,，百威英博亞太曾表示,，主要是由于韓國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和2019年下半年中國(guó)夜經(jīng)濟(jì)的疲軟所致。

2020第一季度,，受疫情造成的市場(chǎng)震蕩,，整個(gè)啤酒市場(chǎng)遭遇重創(chuàng)。對(duì)百威英博來(lái)說(shuō),，所剩的最大砝碼或在于其一直引以為傲的高端化,，但隨著華潤(rùn)啤酒和青島啤酒在此方面的發(fā)力，百威英博很可能進(jìn)一步失去核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

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強(qiáng)強(qiáng)battle，為行業(yè)升級(jí)賦能

近年來(lái),，我國(guó)啤酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整趨穩(wěn)期,，產(chǎn)量有所下滑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2020年1—2月,，我國(guó)啤酒總產(chǎn)量315.92萬(wàn)千升,，較2018年同期下降39.99%。

在此背景下,，行業(yè)普遍認(rèn)為,，啤酒行業(yè)增量的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，隨著中國(guó)啤酒市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)和需求多元化,，結(jié)構(gòu)提升成為目前行業(yè)最大的看點(diǎn),。

▲中國(guó)啤酒高端產(chǎn)品類別 CR5 市場(chǎng)份額（資料來(lái)源：Global Data、安信證券研究中心）

同時(shí),，雖然疫情對(duì)啤酒行業(yè)的影響巨大,，但高端化、年輕化,、碎片化的發(fā)展趨勢(shì)并未改變,。在此方面，華潤(rùn)啤酒和青島啤酒通過(guò)“強(qiáng)強(qiáng)對(duì)話”,，不斷做出嘗試,。

除了上文中提到的收購(gòu)喜力中國(guó)帶來(lái)的積極效益外，2019年,，華潤(rùn)啤酒持續(xù)豐富產(chǎn)品組合,，于去年推出了“馬爾斯綠”和“黑獅白啤”兩款高端新產(chǎn)品，配合2018年推出高檔的“匠心營(yíng)造”和中檔以上的“勇闖天涯superX”新產(chǎn)品,，進(jìn)一步帶動(dòng)了中高檔啤酒銷量,。

青島啤酒也在推動(dòng)自主創(chuàng)新和高端化轉(zhuǎn)型。2019年公司主品牌青島啤酒共實(shí)現(xiàn)銷量405.1萬(wàn)千升,，同比增長(zhǎng)3.49%,，其中奧古特、鴻運(yùn)當(dāng)頭,、經(jīng)典1903,、純生啤酒等高端產(chǎn)品共實(shí)現(xiàn)銷量185.6萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)7.08%,，保持了在國(guó)內(nèi)啤酒中高端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。

不久前，7月31日,，青島啤酒舉辦新品發(fā)布會(huì),，“百年之旅”“琥珀拉格”等系列藝術(shù)釀造新品正式面世。其中001號(hào)珍品競(jìng)拍現(xiàn)場(chǎng)成交價(jià)高達(dá)48萬(wàn)元,，將啤酒上升到收藏高度,，足見(jiàn)青島啤酒加碼超高端的決心和底氣。

此外,，華潤(rùn)啤酒和青島啤酒給行業(yè)帶來(lái)的另一個(gè)重要影響,，是豐富了國(guó)內(nèi)的啤酒文化,。

華潤(rùn)啤酒為了傳播啤酒文化，擬建造啤酒博物館,；發(fā)起的“匠心年夜飯”等社交圈傳播活動(dòng)頗受消費(fèi)者歡迎,；攜喜力?星銀?大型活動(dòng)“S”計(jì)劃亮相上海舞臺(tái)……

青島啤酒通過(guò)舉辦“同一個(gè)世界同一個(gè)節(jié)日同一杯啤酒”啤酒節(jié)等活動(dòng)，提升在新開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的品牌影響力,；連續(xù)多年攜手CBA,，營(yíng)造籃球與啤酒文化相結(jié)合的高端體驗(yàn)……

從產(chǎn)品品質(zhì)到文化認(rèn)同，當(dāng)消費(fèi)者開(kāi)始為國(guó)產(chǎn)啤酒的高端化轉(zhuǎn)變投票,，一個(gè)屬于國(guó)產(chǎn)啤酒的新時(shí)代終將到來(lái),。而華潤(rùn)啤酒和青島啤酒在不斷競(jìng)逐當(dāng)中，會(huì)否在中國(guó)啤酒市場(chǎng)復(fù)制一個(gè)類似百事可樂(lè)和可口可樂(lè)共存的市場(chǎng)格局,，也未可知,。

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