近日的西安和成都,，就頗為熱鬧,，華潤啤酒和青島啤酒分別在這兩個城市打造各具特色的啤酒節(jié)，隔空來了一場“反客為主”的硬核battle,。

而在這場對決背后,，則隱隱顯露出國內(nèi)啤酒市場由“三國殺”走向“二人轉(zhuǎn)”的趨勢。啤酒行業(yè)也因為雙方之間由來已久的你追我趕,，迎來了一些利好,。

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你的地盤，飄蕩著我的味道

8月3日晚,，四川成都,，由青島市政府、成都市政府聯(lián)合舉辦,，青島啤酒集團(tuán)承辦的2020首屆成都青島啤酒節(jié)在成都天府綠道桂溪生態(tài)公園開幕,，活動為期一周。

無獨有偶,，一周前的7月26日晚,，陜西西安，由華潤雪花啤酒（中國）有限公司西安分公司總冠名的2020嘉會坊第三屆雪花國際音樂啤酒節(jié)開幕,，活動周期長達(dá)一個月,。

兩場啤酒節(jié)，均覆蓋“吃,、喝,、玩、樂,、購”等多種場景內(nèi)容,，豐富多彩且多有看點。而細(xì)品之下,，就會發(fā)現(xiàn)更為有趣的一大亮點——雙方搭建舞臺的所在地,，恰恰是對方的銷售主陣地。

▲五大啤酒企業(yè)基地市場一覽（資料來源：渠道調(diào)研,，川財證券研究所）

先看成都之于華潤啤酒,。

數(shù)據(jù)顯示，華潤啤酒在四川,、東北地區(qū),、華東地區(qū)銷售優(yōu)勢明顯。2018年,，華潤啤酒在四川,、遼寧和安徽等市場市占率均達(dá)到60%以上。尤其是以四川為代表的西南市場，是其布局的重中之重,。

2007年,，華潤啤酒以25億現(xiàn)金收購四川藍(lán)劍，同年在貴陽掛牌成立貴州分公司,，又于2013年不惜重金以53.8億元的價格收購金威啤酒,，通過這些動作，華潤啤酒逐漸完成了其在西南地區(qū)的布局,。值得一提的是,，其在四川設(shè)立的廠房數(shù)量多達(dá)9個，在25個省市中與遼寧并列第一位,。

再看西安之于青島啤酒,。

在青島啤酒的優(yōu)勢區(qū)域市場中，包括陜西省在內(nèi)的北方市場是除山東大本營外,，對公司營收貢獻(xiàn)最大的區(qū)域——2019年華北地區(qū)營收占比為22.40%,。

青島啤酒集團(tuán)黨委書記、董事長黃克興曾介紹,，20多年來,，青島啤酒在西安得到了非常大的發(fā)展，實現(xiàn)工業(yè)增產(chǎn)值累計達(dá)到158億元,，累計上交稅金達(dá)到40多億元,。青島啤酒西安漢斯啤酒廠已經(jīng)成為西部地區(qū)最大的啤酒生產(chǎn)基地,。

而西安作為“一帶一路”的重要樞紐,，區(qū)位優(yōu)勢明顯。當(dāng)?shù)匾苍嗬^開展一系列親商助企活動,，這為青島啤酒在西北的發(fā)展,，提供了更加有利的環(huán)境。青島啤酒方面也曾表示積極響應(yīng)“一帶一路”倡議,，將青島啤酒節(jié)開展到沿線15個國家,。

由上可見，無論是成都之于華潤啤酒,，還是西安之于青島啤酒,，在雙方的戰(zhàn)略版圖中都占據(jù)著極為重要的位置。本是各自珍貴的“自留地”,，卻互相引來對方的“串門拜訪”,，僅僅是一場即興表演，還是背后各有深意,？頗值得玩味,。

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“三國殺”將成“二人轉(zhuǎn)”？

在華潤啤酒和青島啤酒熱歌競舞的熱鬧之外，當(dāng)下的啤酒格局似乎也發(fā)生著一些變化,。

經(jīng)過多年的跑馬圈地,，國內(nèi)啤酒市場形成了以華潤啤酒、青島啤酒,、百威英博,、燕京啤酒以及嘉士伯為主要品牌的行業(yè)格局。五大品牌合計市場份額達(dá)到70%以上,，行業(yè)集中度較高,。

▲中國啤酒CR5市場份額（資料來源：Global Data、安信證券研究中心）

具體來看,，數(shù)據(jù)顯示,，2018年，華潤啤酒約占我國啤酒市場的23.2%,，青島啤酒約占16.4%,，百威英博約占16.2%，燕京啤酒約占8.5%,，嘉士伯約占6.1%,。剩下約30%的市場份額由其他中小品牌瓜分。

可以看到,，5大品牌中,，只有華潤啤酒、青島啤酒與百威英博市場份額占比超過了16%,。也因此,，行業(yè)將他們看作是實力相當(dāng)?shù)摹叭揞^”。

不過,，從三家企業(yè)發(fā)布的2019年年報來看,，三巨頭的格局似乎正在起變化。

華潤啤酒2019年年報顯示,，華潤啤酒2019年營收達(dá)331.9億,，同比增長4.2%；凈利潤為13.12億,，同比增長34.3%,，連續(xù)3年保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。公司實現(xiàn)整體啤酒銷量1143.4萬千升,，同比增長1.3%,。

而受益于品牌重塑戰(zhàn)略，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升,，以及收購喜力中國所帶來的貢獻(xiàn),，華潤啤酒中高檔啤酒銷量按年增長8.8%,，使整體平均銷售價格按年上升2.8%。

青島啤酒同樣喜獲豐收,。2019年年報顯示,，報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營收279.84億元，同比增長5.3%,；實現(xiàn)凈利18.52億元,，同比上漲30.23%。營收與凈利雙增長,，且凈利增幅創(chuàng)下近10年來新高,。另值得一提的是，2019年青島啤酒以1637.72億元的品牌價值,，繼續(xù)保持中國啤酒行業(yè)品牌價值第一,。

但反觀百威英博，其業(yè)績卻并不理想,。據(jù)其財報披露,，2019全年，百威英博亞太實現(xiàn)收入65.46億美元,，增長1.8%,，不及市場預(yù)期的66.38億美元；在銷量上,，該公司的總銷量為93.17億公升,，同比下滑3%。股權(quán)持有人應(yīng)占溢利由2018年的9.58億美元減少至8.98億美元,，不及市場預(yù)期的9.68億美元,。

對于業(yè)績下滑的原因，百威英博亞太曾表示,，主要是由于韓國市場競爭加劇和2019年下半年中國夜經(jīng)濟(jì)的疲軟所致,。

2020第一季度，受疫情造成的市場震蕩,，整個啤酒市場遭遇重創(chuàng)。對百威英博來說,，所剩的最大砝碼或在于其一直引以為傲的高端化,，但隨著華潤啤酒和青島啤酒在此方面的發(fā)力，百威英博很可能進(jìn)一步失去核心競爭力,。

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強強battle,，為行業(yè)升級賦能

近年來，我國啤酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整趨穩(wěn)期,，產(chǎn)量有所下滑,。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2020年1—2月，我國啤酒總產(chǎn)量315.92萬千升,，較2018年同期下降39.99%,。

在此背景下，行業(yè)普遍認(rèn)為,，啤酒行業(yè)增量的時代已經(jīng)過去,，隨著中國啤酒市場消費升級和需求多元化，結(jié)構(gòu)提升成為目前行業(yè)最大的看點,。

▲中國啤酒高端產(chǎn)品類別 CR5 市場份額（資料來源：Global Data,、安信證券研究中心）

同時，雖然疫情對啤酒行業(yè)的影響巨大,，但高端化,、年輕化、碎片化的發(fā)展趨勢并未改變,。在此方面,，華潤啤酒和青島啤酒通過“強強對話”，不斷做出嘗試,。

除了上文中提到的收購喜力中國帶來的積極效益外,，2019年，華潤啤酒持續(xù)豐富產(chǎn)品組合,，于去年推出了“馬爾斯綠”和“黑獅白啤”兩款高端新產(chǎn)品,，配合2018年推出高檔的“匠心營造”和中檔以上的“勇闖天涯superX”新產(chǎn)品，進(jìn)一步帶動了中高檔啤酒銷量,。

青島啤酒也在推動自主創(chuàng)新和高端化轉(zhuǎn)型,。2019年公司主品牌青島啤酒共實現(xiàn)銷量405.1萬千升，同比增長3.49%,，其中奧古特,、鴻運當(dāng)頭、經(jīng)典1903,、純生啤酒等高端產(chǎn)品共實現(xiàn)銷量185.6萬千升,，同比增長7.08%，保持了在國內(nèi)啤酒中高端產(chǎn)品市場的競爭優(yōu)勢,。

不久前,，7月31日，青島啤酒舉辦新品發(fā)布會,，“百年之旅”“琥珀拉格”等系列藝術(shù)釀造新品正式面世,。其中001號珍品競拍現(xiàn)場成交價高達(dá)48萬元，將啤酒上升到收藏高度,，足見青島啤酒加碼超高端的決心和底氣,。

此外,，華潤啤酒和青島啤酒給行業(yè)帶來的另一個重要影響，是豐富了國內(nèi)的啤酒文化,。

華潤啤酒為了傳播啤酒文化,，擬建造啤酒博物館；發(fā)起的“匠心年夜飯”等社交圈傳播活動頗受消費者歡迎,；攜喜力?星銀?大型活動“S”計劃亮相上海舞臺……

青島啤酒通過舉辦“同一個世界同一個節(jié)日同一杯啤酒”啤酒節(jié)等活動,，提升在新開發(fā)市場的品牌影響力；連續(xù)多年攜手CBA,，營造籃球與啤酒文化相結(jié)合的高端體驗……

從產(chǎn)品品質(zhì)到文化認(rèn)同,，當(dāng)消費者開始為國產(chǎn)啤酒的高端化轉(zhuǎn)變投票，一個屬于國產(chǎn)啤酒的新時代終將到來,。而華潤啤酒和青島啤酒在不斷競逐當(dāng)中,，會否在中國啤酒市場復(fù)制一個類似百事可樂和可口可樂共存的市場格局，也未可知,。

啤酒“三國殺”將成“二人轉(zhuǎn)”,，你怎么看？文末留言等你分享,！