2021年,，全國(guó)釀酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入8686.73億元，同比增長(zhǎng)14.35%,；利潤(rùn)1949.33億元,，同比增長(zhǎng)30.86%。

其中,，全國(guó)白酒規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量715.63萬(wàn)千升,，同比下降0.59%,；銷售收入6033.48億元，同比增長(zhǎng)18.60%,；利潤(rùn)1701.94億元，同比增長(zhǎng)32.95%,。白酒營(yíng)業(yè)收入占到整個(gè)酒行業(yè)的74.66%,，利潤(rùn)占比更是高達(dá)87.31%。

白酒行業(yè)在2021年如此高含金量的表現(xiàn),，與貴州醬酒的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展有著密不可分的關(guān)系,，一段時(shí)間內(nèi)，貴州醬酒呈現(xiàn)規(guī)模性,、結(jié)構(gòu)性同步高增長(zhǎng)的趨勢(shì),，一批醬酒企業(yè)營(yíng)收大幅增長(zhǎng)，高端產(chǎn)品比例激增,。

然而2021年下半年起,，醬酒市場(chǎng)出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象，從企業(yè)到酒商都普遍承受著較大的經(jīng)營(yíng)壓力,。

“知不足然后能自反也,，知困然后能自強(qiáng)也?！?/span>

經(jīng)歷了過(guò)去幾年的高速增長(zhǎng),，醬酒市場(chǎng)在現(xiàn)階段暴露出了種種問(wèn)題。為探索貴州醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的走勢(shì),，7月16日,，由貴州省商務(wù)廳指導(dǎo)，貴州省白酒企業(yè)商會(huì)主辦,，新華網(wǎng)聯(lián)合主辦,，云酒傳媒承辦的“貴州醬香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”在貴陽(yáng)舉行，與會(huì)嘉賓現(xiàn)場(chǎng)分享,，匯成了貴州醬酒接下來(lái)要打的“八大戰(zhàn)役”,。

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重渠道,、輕消費(fèi)？

重渠道,、重消費(fèi),！

消費(fèi)是醬酒市場(chǎng)活力煥發(fā)、良性發(fā)展的根本,，在之前高速發(fā)展過(guò)程中,，B端C端熱度傳遞失衡導(dǎo)致醬酒的渠道與消費(fèi)失衡，重渠道,、輕消費(fèi)的發(fā)展模式導(dǎo)致了較為嚴(yán)重的庫(kù)存現(xiàn)象,。

2022年，國(guó)臺(tái),、金沙等多家企業(yè)全面布局市場(chǎng),，拉近與消費(fèi)者之間的距離，促進(jìn)渠道流通,，增加開(kāi)瓶率,，標(biāo)志著貴州醬酒開(kāi)始進(jìn)入重渠道、重消費(fèi)的發(fā)展階段,。

具體來(lái)看,，今年3月以來(lái)，國(guó)臺(tái)全面啟動(dòng)“春耕行動(dòng)”,，后又延伸至“夏育行動(dòng)”,。已建設(shè)超過(guò)2萬(wàn)家煙酒店。好酒進(jìn)名企活動(dòng),，已走進(jìn)全國(guó)19個(gè)省,、3個(gè)直轄市、3個(gè)自治區(qū)的1527家企業(yè),。

2022年,，金沙酒業(yè)計(jì)劃發(fā)動(dòng)全國(guó)經(jīng)銷商全面啟動(dòng)“消費(fèi)培育計(jì)劃”，以小品會(huì)為主,，舉辦超過(guò)10萬(wàn)場(chǎng)的一桌式品鑒會(huì),。

醬酒企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式，加大市場(chǎng)投入,，從品質(zhì),、服務(wù)等各方面，給予消費(fèi)者足夠的購(gòu)買理由,，未來(lái)將有更多的企業(yè)加入醬酒消費(fèi)者培育工作中去,，醬酒市場(chǎng)會(huì)更加穩(wěn)固。

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未來(lái)5至10年內(nèi)

不缺醬酒,，缺優(yōu)質(zhì)醬酒

有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,，接下來(lái)醬酒庫(kù)存周期可能變?nèi)?，因?yàn)楫a(chǎn)能越來(lái)越多，五年以上的酒越來(lái)越多,，醬酒不會(huì)再有供不應(yīng)求出現(xiàn),。但事實(shí)恰恰相反，優(yōu)質(zhì)醬酒依然稀缺,，至少未來(lái)5至10年內(nèi),，優(yōu)質(zhì)醬酒稀缺屬性不會(huì)改變。

云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）在《2024，醬酒缺貨成定局》（點(diǎn)擊鏈接閱讀原文）中提到,，在醬香型白酒企業(yè)集中的貴州,，2015年白酒產(chǎn)量達(dá)到42.79萬(wàn)千升，而2019年產(chǎn)量只有27.39萬(wàn)千升,。

由于醬酒需要儲(chǔ)存5年才能上市,，2019年減產(chǎn)近40%意味著醬酒2024年將更加緊缺。即便有關(guān)企業(yè)2019年開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn),，在考慮工期,、5年最低存儲(chǔ)年限的情況下，真正形成產(chǎn)能也要在2025年以后,。

數(shù)據(jù)顯示,，今年紅纓子高粱繁育與直播種子共計(jì)約200萬(wàn)公斤，預(yù)計(jì)可種植面積300萬(wàn)畝,，與去年基本持平,。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前貴州境內(nèi)平均畝產(chǎn)高粱在700斤左右,，意味著2022年紅纓子高粱收成最多可達(dá)105萬(wàn)噸,。這些高粱全部用于釀造大曲坤沙醬酒，也只能滿足產(chǎn)酒42萬(wàn)噸（計(jì)每斤醬酒消耗高粱2.5斤）,，受環(huán)境因素影響,，今年紅纓子高粱產(chǎn)量或?qū)p少。

云酒傳媒大數(shù)據(jù)中心曾統(tǒng)計(jì),，貴州2022年重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目中共有68個(gè)項(xiàng)目“涉酒”,，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能達(dá)28.71萬(wàn)噸（《貴州的“務(wù)實(shí)”》點(diǎn)擊鏈接閱讀原文）。

雖然新增產(chǎn)能數(shù)量很可觀,，不過(guò)調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn),，部分企業(yè)對(duì)外宣稱產(chǎn)能大幅度擴(kuò)增，但其坤沙醬酒增量與碎沙醬酒增量完全不對(duì)等,。更有甚者,，對(duì)外宣稱產(chǎn)能擴(kuò)增1萬(wàn)噸,，但70%以上是碎沙。

坤沙酒實(shí)際產(chǎn)量增長(zhǎng)不足,，加之前幾年醬酒市場(chǎng)高速發(fā)展,，導(dǎo)致部分企業(yè)出貨量較大，儲(chǔ)存的調(diào)味老酒嚴(yán)重不足,，而用作調(diào)味酒的則多為10年以上老酒,。由于碎沙醬酒的存在，未來(lái)至少在5-10年內(nèi),，醬酒的產(chǎn)量不缺,，但優(yōu)質(zhì)醬酒依舊稀缺。

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貴州醬酒

將進(jìn)入品牌競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代

在茅臺(tái)的帶動(dòng)下,，醬酒行業(yè)從2016年便呈現(xiàn)出上升趨勢(shì),，但其本質(zhì)是品類驅(qū)動(dòng)而非品牌催動(dòng)。

市場(chǎng)熱潮之下,，大量醬酒品牌涌入市場(chǎng),，其中一部分是缺乏辨識(shí)度和獨(dú)特性的同質(zhì)品牌，另一部分則是缺乏長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)思維和能力的弱勢(shì)品牌,。

隨著醬酒市場(chǎng)強(qiáng)分化,，這些品牌將被邊緣化，甚至被淘汰出局,。因此,，貴州醬酒企業(yè)應(yīng)當(dāng)尋找屬于自己品牌的獨(dú)特標(biāo)簽，更多地講好屬于自己的故事,。

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品牌力不足

腰部競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)增大

醬酒因?yàn)楠?dú)特的生產(chǎn)工藝和稀缺產(chǎn)量,，天然便具有高端屬性。但在過(guò)去一段時(shí)間,，醬酒高端產(chǎn)品比重過(guò)大,，千元以上價(jià)位段、800-1000元價(jià)位段的醬酒產(chǎn)品大量涌現(xiàn),，而與中檔價(jià)位,、口糧消費(fèi)的實(shí)際需求脫節(jié)，導(dǎo)致了價(jià)格倒掛現(xiàn)象的出現(xiàn),，使很多酒企,、酒商陷入十分被動(dòng)的局面。

但高端醬酒市場(chǎng)依舊有機(jī)會(huì),，隨著國(guó)民收入水平的提升,，消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)不變，因此醬酒高端市場(chǎng)的機(jī)會(huì)不變,，然而多數(shù)醬酒品牌力不足,，不足以支撐高端價(jià)位,，故而，未來(lái)將有很多醬酒企業(yè)將轉(zhuǎn)向腰部競(jìng)爭(zhēng),。

醬酒企業(yè)也將優(yōu)化結(jié)構(gòu),，在500元、300元價(jià)位段增加布局,，以更高性價(jià)比,、更具適應(yīng)性的產(chǎn)品，重新獲得市場(chǎng)主動(dòng)權(quán),。

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創(chuàng)新不足

阻礙了貴州醬酒的進(jìn)化

受多重因素影響,，酒業(yè)當(dāng)前發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)，醬酒市場(chǎng)也暴露了許多問(wèn)題,，醬酒產(chǎn)品的雷同度很高,，從包裝設(shè)計(jì)，到酒體風(fēng)味,，再到創(chuàng)意定位，都有很高的重復(fù)性,。反觀濃香,、清香，產(chǎn)品多樣性極強(qiáng),，特別是在時(shí)尚化產(chǎn)品,、潮流性產(chǎn)品的打造上，濃香,、清香已經(jīng)走在前面,。

酒企應(yīng)當(dāng)在充分認(rèn)識(shí)貴州醬酒優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，尋求新理念和新辦法,，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展和新突破,，只有這樣，貴州醬酒才能進(jìn)化,，衍生出更多的新?tīng)I(yíng)銷模式和新的品牌,。

以下為貴州醬酒創(chuàng)新方向的四點(diǎn)參考：

一是品類創(chuàng)新，2021年11月16日,，由金沙酒業(yè)牽頭起草的貴州省食品工業(yè)協(xié)會(huì)《醇柔醬香型白酒》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）通過(guò)審定,，這不僅意味著金沙酒業(yè)主打的、區(qū)別于傳統(tǒng)醬香的醇柔醬香型酒體正式獲得官方認(rèn)證,，也標(biāo)志著貴州醬酒進(jìn)入品類創(chuàng)新的時(shí)代,。

二是產(chǎn)品創(chuàng)新，加強(qiáng)創(chuàng)新,，努力打造高品質(zhì),、差異化,、多樣性、多層次的醬酒精品,，為醬酒產(chǎn)品創(chuàng)造更多的消費(fèi)場(chǎng)景,，吸引更多的消費(fèi)人群，通過(guò)產(chǎn)品力的提升,，豐富市場(chǎng),、拓寬銷售。

三是文化創(chuàng)新,，貴州醬酒要加強(qiáng)創(chuàng)意創(chuàng)新,，將醬酒文化與時(shí)代元素、國(guó)際風(fēng)尚緊密融合,，主動(dòng)擁抱新生代人群,，深入挖掘，把醬酒文化的精髓與核心充分展現(xiàn)出來(lái),，與消費(fèi)者產(chǎn)生共鳴,，以文化升級(jí)，形成更加立體化,、縱深化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),，讓醬酒產(chǎn)品保持旺盛的生命活力。

四是營(yíng)銷創(chuàng)新,，借助現(xiàn)代化工具與平臺(tái),，整合資源、跨界聯(lián)動(dòng),，更多向消費(fèi)者講述品質(zhì)故事,，展現(xiàn)品牌形象，為消費(fèi)者創(chuàng)造更豐富,、更新鮮的醬酒消費(fèi)體驗(yàn),，為消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)、更充分的消費(fèi)服務(wù),，傳遞好酒價(jià)值,，讓醬酒在消費(fèi)端真正活起來(lái)、熱起來(lái),。同時(shí)形成以醬酒帶動(dòng)文旅的周邊產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展,，形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈條，以求達(dá)到更加穩(wěn)固的發(fā)展態(tài)勢(shì),。

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醬酒是好生意

醬酒產(chǎn)業(yè)鏈也是

目前來(lái)看,，資本集中于投資醬酒銷售，投資生產(chǎn)釀造的不多，產(chǎn)業(yè)鏈上下游更是出現(xiàn)資金短缺現(xiàn)象,。

諸如原糧供給不足等醬酒產(chǎn)業(yè)鏈上下游的銜接問(wèn)題也不斷顯現(xiàn),，在政府、協(xié)會(huì)不斷加以關(guān)注和支持的同時(shí),，也應(yīng)看到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈仍缺乏足夠社會(huì)資本的進(jìn)入,。一邊是酒企的擴(kuò)張，另一邊是農(nóng)戶高粱種植意愿不高,、種植面積收縮,，高粱種植規(guī)模無(wú)法滿足醬酒高速發(fā)展的需求，供給缺口不斷增加,，供求關(guān)系決定紅纓子高粱,、軟質(zhì)小麥等原料種植“有利可圖”。

此外,，白酒工藝大師,、中國(guó)白酒特邀評(píng)委陳孟強(qiáng)曾說(shuō)過(guò)：“大曲醬香酒，優(yōu)質(zhì)大曲的重要性占生產(chǎn)釀造的50%以上,?！?/span>

目前，許多貴州醬酒企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)增,，但是由于廠區(qū)面積,、技術(shù)人才等多方面因素的影響，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)本身不具備制曲功能,，雖然已經(jīng)有人盯上制曲工廠這一剛需市場(chǎng)，但其數(shù)量仍是少數(shù),，并不足以滿足酒企需求,。

這也意味著，優(yōu)質(zhì)大曲制曲廠也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,，且由于醬酒大曲從制曲到使用時(shí)間基本不超過(guò)一年,，制曲廠投資回報(bào)周期也比醬酒縮短了很多，適用于想投資醬酒產(chǎn)業(yè),、資金有限,、又不會(huì)運(yùn)營(yíng)銷售市場(chǎng)的資本。

此外,，諸如酒體包裝,、包裝設(shè)計(jì)、物流建設(shè)等醬酒產(chǎn)業(yè)鏈也因醬酒市場(chǎng)明顯的上行趨勢(shì)而存在發(fā)展空間和投資機(jī)會(huì),。

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人才不足成為制約醬酒

品牌發(fā)展的重要因素

醬酒市場(chǎng)的快速擴(kuò)張也對(duì)貴州醬酒人才隊(duì)伍的建設(shè)提出了更高要求,。

數(shù)據(jù)顯示，作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，白酒企業(yè)每新增1萬(wàn)千升白酒生產(chǎn)能力,，就需要增加1500-2000個(gè)崗位,，需要增加企業(yè)管理、生產(chǎn)技術(shù)和市場(chǎng)營(yíng)銷人才200-300人,。人才補(bǔ)充幅度與市場(chǎng)擴(kuò)充幅度的不對(duì)等,，造成醬酒人才缺口逐漸增大，已經(jīng)開(kāi)始成為制約醬酒進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展的阻礙,，亟需解決,。

從醬酒市場(chǎng)發(fā)展的大環(huán)境看，在醬酒市場(chǎng)高速發(fā)展的幾年間,，一些銷售額可觀的醬酒企業(yè),，與同等銷售規(guī)模的濃香型白酒企業(yè)相比，內(nèi)部缺乏完善的組織架構(gòu)與充足的優(yōu)秀人才,，導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展后繼乏力,。

未來(lái)醬酒品牌競(jìng)爭(zhēng)的三大核心就是品質(zhì)、市場(chǎng)和人才,，人才競(jìng)爭(zhēng)是醬酒企業(yè)內(nèi)部建設(shè)的比拼,，從選人、用人機(jī)制,，到流程,、制度管理，都應(yīng)當(dāng)向優(yōu)秀對(duì)標(biāo),，才能建設(shè)打造屬于醬酒的現(xiàn)代化一流企業(yè),。

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3-5年以后，仁懷中小酒企

或?qū)⑹テ放聘?jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)

“資本不是在茅臺(tái),，就是在來(lái)茅臺(tái)的路上,。”

這是茅臺(tái)鎮(zhèn)前幾年最真實(shí)的寫(xiě)照,，從資本市場(chǎng)來(lái)看,，近幾年來(lái)，由于醬酒市場(chǎng)的高投資回報(bào)率,，業(yè)內(nèi)外資本也在積極布局醬酒,。2021年以來(lái)，包括融創(chuàng)中國(guó)·環(huán)球佳釀酒業(yè)集團(tuán),、巨人集團(tuán),、吉宏股份、來(lái)伊份等公司紛紛“染醬”,，天鵝釀酒集團(tuán),、椰島酒業(yè)等酒企也跨品類進(jìn)入醬酒市場(chǎng)。

除此之外，近兩年貴州本地的國(guó)資也有不少入駐醬酒,。

2020年底,，由貴陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)間接持股100%，注冊(cè)資本50億元的“貴州醬酒集團(tuán)有限公司”正式成立,；2021年6月貴州省酒集團(tuán)有限公司正式組建,；2021年8月25日，注冊(cè)資本10億元的遵義酒業(yè)集團(tuán)有限公司成立,。

資本的不斷入駐,，使得中小酒企的生存空間被進(jìn)一步擠壓，加之以步長(zhǎng)集團(tuán)為代表的資本投資的釀酒車間已經(jīng)在近兩年陸續(xù)投產(chǎn),，3至5年后,，一旦資本所投資的酒廠基酒達(dá)到上市時(shí)間，借助渠道和資本的力量,，將迅速搶占市場(chǎng),，快速打造品牌，樹(shù)立品牌形象,，屆時(shí),，中小酒企或?qū)氐资テ放聘?jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。