2021年，全國釀酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入8686.73億元,，同比增長14.35%；利潤1949.33億元,，同比增長30.86%,。

其中，全國白酒規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)量715.63萬千升，同比下降0.59%,；銷售收入6033.48億元,，同比增長18.60%,；利潤1701.94億元，同比增長32.95%,。白酒營業(yè)收入占到整個酒行業(yè)的74.66%,，利潤占比更是高達87.31%。

白酒行業(yè)在2021年如此高含金量的表現(xiàn),，與貴州醬酒的強勢發(fā)展有著密不可分的關系,，一段時間內(nèi)，貴州醬酒呈現(xiàn)規(guī)模性,、結構性同步高增長的趨勢,，一批醬酒企業(yè)營收大幅增長，高端產(chǎn)品比例激增,。

然而2021年下半年起,，醬酒市場出現(xiàn)滯漲現(xiàn)象，從企業(yè)到酒商都普遍承受著較大的經(jīng)營壓力,。

“知不足然后能自反也,，知困然后能自強也?！?/span>

經(jīng)歷了過去幾年的高速增長,，醬酒市場在現(xiàn)階段暴露出了種種問題。為探索貴州醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的走勢,，7月16日,，由貴州省商務廳指導，貴州省白酒企業(yè)商會主辦，新華網(wǎng)聯(lián)合主辦,，云酒傳媒承辦的“貴州醬香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”在貴陽舉行,，與會嘉賓現(xiàn)場分享，匯成了貴州醬酒接下來要打的“八大戰(zhàn)役”,。

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重渠道,、輕消費？

重渠道,、重消費,！

消費是醬酒市場活力煥發(fā)、良性發(fā)展的根本,，在之前高速發(fā)展過程中,，B端C端熱度傳遞失衡導致醬酒的渠道與消費失衡，重渠道,、輕消費的發(fā)展模式導致了較為嚴重的庫存現(xiàn)象,。

2022年，國臺,、金沙等多家企業(yè)全面布局市場,，拉近與消費者之間的距離,，促進渠道流通,，增加開瓶率，標志著貴州醬酒開始進入重渠道,、重消費的發(fā)展階段,。

具體來看，今年3月以來,，國臺全面啟動“春耕行動”,，后又延伸至“夏育行動”。已建設超過2萬家煙酒店,。好酒進名企活動,，已走進全國19個省、3個直轄市、3個自治區(qū)的1527家企業(yè),。

2022年,，金沙酒業(yè)計劃發(fā)動全國經(jīng)銷商全面啟動“消費培育計劃”，以小品會為主,，舉辦超過10萬場的一桌式品鑒會,。

醬酒企業(yè)通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，加大市場投入,，從品質(zhì),、服務等各方面，給予消費者足夠的購買理由,，未來將有更多的企業(yè)加入醬酒消費者培育工作中去,，醬酒市場會更加穩(wěn)固。

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未來5至10年內(nèi)

不缺醬酒,，缺優(yōu)質(zhì)醬酒

有業(yè)內(nèi)專家認為,，接下來醬酒庫存周期可能變?nèi)酰驗楫a(chǎn)能越來越多,，五年以上的酒越來越多,，醬酒不會再有供不應求出現(xiàn)。但事實恰恰相反,，優(yōu)質(zhì)醬酒依然稀缺,，至少未來5至10年內(nèi)，優(yōu)質(zhì)醬酒稀缺屬性不會改變,。

云酒頭條（微信號：云酒頭條）在《2024，醬酒缺貨成定局》（點擊鏈接閱讀原文）中提到,，在醬香型白酒企業(yè)集中的貴州,，2015年白酒產(chǎn)量達到42.79萬千升，而2019年產(chǎn)量只有27.39萬千升,。

由于醬酒需要儲存5年才能上市,，2019年減產(chǎn)近40%意味著醬酒2024年將更加緊缺。即便有關企業(yè)2019年開始擴產(chǎn),，在考慮工期,、5年最低存儲年限的情況下，真正形成產(chǎn)能也要在2025年以后,。

數(shù)據(jù)顯示,，今年紅纓子高粱繁育與直播種子共計約200萬公斤，預計可種植面積300萬畝,，與去年基本持平,。

據(jù)統(tǒng)計,，目前貴州境內(nèi)平均畝產(chǎn)高粱在700斤左右，意味著2022年紅纓子高粱收成最多可達105萬噸,。這些高粱全部用于釀造大曲坤沙醬酒,，也只能滿足產(chǎn)酒42萬噸（計每斤醬酒消耗高粱2.5斤），受環(huán)境因素影響,，今年紅纓子高粱產(chǎn)量或?qū)p少,。

云酒傳媒大數(shù)據(jù)中心曾統(tǒng)計，貴州2022年重點民間投資項目中共有68個項目“涉酒”,，預計新增產(chǎn)能達28.71萬噸（《貴州的“務實”》點擊鏈接閱讀原文）,。

雖然新增產(chǎn)能數(shù)量很可觀，不過調(diào)查結果發(fā)現(xiàn),，部分企業(yè)對外宣稱產(chǎn)能大幅度擴增,，但其坤沙醬酒增量與碎沙醬酒增量完全不對等。更有甚者,，對外宣稱產(chǎn)能擴增1萬噸,，但70%以上是碎沙。

坤沙酒實際產(chǎn)量增長不足,，加之前幾年醬酒市場高速發(fā)展,，導致部分企業(yè)出貨量較大，儲存的調(diào)味老酒嚴重不足,，而用作調(diào)味酒的則多為10年以上老酒,。由于碎沙醬酒的存在，未來至少在5-10年內(nèi),，醬酒的產(chǎn)量不缺,，但優(yōu)質(zhì)醬酒依舊稀缺。

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貴州醬酒

將進入品牌競爭時代

在茅臺的帶動下,，醬酒行業(yè)從2016年便呈現(xiàn)出上升趨勢,，但其本質(zhì)是品類驅(qū)動而非品牌催動。

市場熱潮之下,，大量醬酒品牌涌入市場,，其中一部分是缺乏辨識度和獨特性的同質(zhì)品牌，另一部分則是缺乏長期運營思維和能力的弱勢品牌,。

隨著醬酒市場強分化,，這些品牌將被邊緣化,，甚至被淘汰出局,。因此，貴州醬酒企業(yè)應當尋找屬于自己品牌的獨特標簽,，更多地講好屬于自己的故事,。

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品牌力不足

腰部競爭將會增大

醬酒因為獨特的生產(chǎn)工藝和稀缺產(chǎn)量,，天然便具有高端屬性。但在過去一段時間,，醬酒高端產(chǎn)品比重過大,，千元以上價位段、800-1000元價位段的醬酒產(chǎn)品大量涌現(xiàn),，而與中檔價位,、口糧消費的實際需求脫節(jié)，導致了價格倒掛現(xiàn)象的出現(xiàn),，使很多酒企,、酒商陷入十分被動的局面。

但高端醬酒市場依舊有機會,，隨著國民收入水平的提升,，消費升級的趨勢不變，因此醬酒高端市場的機會不變,，然而多數(shù)醬酒品牌力不足,，不足以支撐高端價位，故而,，未來將有很多醬酒企業(yè)將轉(zhuǎn)向腰部競爭,。

醬酒企業(yè)也將優(yōu)化結構，在500元,、300元價位段增加布局,，以更高性價比、更具適應性的產(chǎn)品,，重新獲得市場主動權,。

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創(chuàng)新不足

阻礙了貴州醬酒的進化

受多重因素影響，酒業(yè)當前發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn),，醬酒市場也暴露了許多問題,，醬酒產(chǎn)品的雷同度很高，從包裝設計,，到酒體風味,，再到創(chuàng)意定位，都有很高的重復性,。反觀濃香,、清香，產(chǎn)品多樣性極強,，特別是在時尚化產(chǎn)品,、潮流性產(chǎn)品的打造上，濃香,、清香已經(jīng)走在前面,。

酒企應當在充分認識貴州醬酒優(yōu)勢的基礎上,，尋求新理念和新辦法，實現(xiàn)新發(fā)展和新突破,，只有這樣,，貴州醬酒才能進化，衍生出更多的新營銷模式和新的品牌,。

以下為貴州醬酒創(chuàng)新方向的四點參考：

一是品類創(chuàng)新,，2021年11月16日，由金沙酒業(yè)牽頭起草的貴州省食品工業(yè)協(xié)會《醇柔醬香型白酒》團體標準（送審稿）通過審定,，這不僅意味著金沙酒業(yè)主打的,、區(qū)別于傳統(tǒng)醬香的醇柔醬香型酒體正式獲得官方認證，也標志著貴州醬酒進入品類創(chuàng)新的時代,。

二是產(chǎn)品創(chuàng)新,，加強創(chuàng)新，努力打造高品質(zhì),、差異化,、多樣性、多層次的醬酒精品,，為醬酒產(chǎn)品創(chuàng)造更多的消費場景,，吸引更多的消費人群，通過產(chǎn)品力的提升,，豐富市場,、拓寬銷售。

三是文化創(chuàng)新,，貴州醬酒要加強創(chuàng)意創(chuàng)新,，將醬酒文化與時代元素、國際風尚緊密融合,，主動擁抱新生代人群,，深入挖掘，把醬酒文化的精髓與核心充分展現(xiàn)出來,，與消費者產(chǎn)生共鳴,，以文化升級，形成更加立體化,、縱深化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,，讓醬酒產(chǎn)品保持旺盛的生命活力。

四是營銷創(chuàng)新,，借助現(xiàn)代化工具與平臺,，整合資源、跨界聯(lián)動,，更多向消費者講述品質(zhì)故事,，展現(xiàn)品牌形象，為消費者創(chuàng)造更豐富,、更新鮮的醬酒消費體驗,，為消費者提供更優(yōu)質(zhì)、更充分的消費服務,，傳遞好酒價值,，讓醬酒在消費端真正活起來、熱起來,。同時形成以醬酒帶動文旅的周邊產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展,，形成強大的產(chǎn)業(yè)鏈條，以求達到更加穩(wěn)固的發(fā)展態(tài)勢,。

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醬酒是好生意

醬酒產(chǎn)業(yè)鏈也是

目前來看,，資本集中于投資醬酒銷售，投資生產(chǎn)釀造的不多,，產(chǎn)業(yè)鏈上下游更是出現(xiàn)資金短缺現(xiàn)象,。

諸如原糧供給不足等醬酒產(chǎn)業(yè)鏈上下游的銜接問題也不斷顯現(xiàn)，在政府,、協(xié)會不斷加以關注和支持的同時,，也應看到整個產(chǎn)業(yè)鏈仍缺乏足夠社會資本的進入。一邊是酒企的擴張,，另一邊是農(nóng)戶高粱種植意愿不高,、種植面積收縮，高粱種植規(guī)模無法滿足醬酒高速發(fā)展的需求,，供給缺口不斷增加,，供求關系決定紅纓子高粱、軟質(zhì)小麥等原料種植“有利可圖”,。

此外,，白酒工藝大師、中國白酒特邀評委陳孟強曾說過：“大曲醬香酒,，優(yōu)質(zhì)大曲的重要性占生產(chǎn)釀造的50%以上,。”

目前,，許多貴州醬酒企業(yè)產(chǎn)能擴增,，但是由于廠區(qū)面積、技術人才等多方面因素的影響,，導致多數(shù)企業(yè)本身不具備制曲功能,，雖然已經(jīng)有人盯上制曲工廠這一剛需市場，但其數(shù)量仍是少數(shù),，并不足以滿足酒企需求,。

這也意味著,，優(yōu)質(zhì)大曲制曲廠也是一個不錯的選擇，且由于醬酒大曲從制曲到使用時間基本不超過一年,，制曲廠投資回報周期也比醬酒縮短了很多,，適用于想投資醬酒產(chǎn)業(yè)、資金有限,、又不會運營銷售市場的資本,。

此外，諸如酒體包裝,、包裝設計,、物流建設等醬酒產(chǎn)業(yè)鏈也因醬酒市場明顯的上行趨勢而存在發(fā)展空間和投資機會。

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人才不足成為制約醬酒

品牌發(fā)展的重要因素

醬酒市場的快速擴張也對貴州醬酒人才隊伍的建設提出了更高要求,。

數(shù)據(jù)顯示,，作為勞動密集型產(chǎn)業(yè)，白酒企業(yè)每新增1萬千升白酒生產(chǎn)能力,，就需要增加1500-2000個崗位,，需要增加企業(yè)管理、生產(chǎn)技術和市場營銷人才200-300人,。人才補充幅度與市場擴充幅度的不對等,，造成醬酒人才缺口逐漸增大，已經(jīng)開始成為制約醬酒進一步高質(zhì)量發(fā)展的阻礙,，亟需解決,。

從醬酒市場發(fā)展的大環(huán)境看，在醬酒市場高速發(fā)展的幾年間,，一些銷售額可觀的醬酒企業(yè),，與同等銷售規(guī)模的濃香型白酒企業(yè)相比，內(nèi)部缺乏完善的組織架構與充足的優(yōu)秀人才,，導致企業(yè)發(fā)展后繼乏力,。

未來醬酒品牌競爭的三大核心就是品質(zhì)、市場和人才,，人才競爭是醬酒企業(yè)內(nèi)部建設的比拼,，從選人、用人機制,，到流程,、制度管理，都應當向優(yōu)秀對標,，才能建設打造屬于醬酒的現(xiàn)代化一流企業(yè),。

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3-5年以后，仁懷中小酒企

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“資本不是在茅臺，就是在來茅臺的路上,?！?/span>

這是茅臺鎮(zhèn)前幾年最真實的寫照，從資本市場來看,，近幾年來,，由于醬酒市場的高投資回報率，業(yè)內(nèi)外資本也在積極布局醬酒,。2021年以來,，包括融創(chuàng)中國·環(huán)球佳釀酒業(yè)集團,、巨人集團,、吉宏股份、來伊份等公司紛紛“染醬”,，天鵝釀酒集團,、椰島酒業(yè)等酒企也跨品類進入醬酒市場。

除此之外,，近兩年貴州本地的國資也有不少入駐醬酒,。

2020年底，由貴陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會間接持股100%,，注冊資本50億元的“貴州醬酒集團有限公司”正式成立,；2021年6月貴州省酒集團有限公司正式組建；2021年8月25日,，注冊資本10億元的遵義酒業(yè)集團有限公司成立,。

資本的不斷入駐，使得中小酒企的生存空間被進一步擠壓,，加之以步長集團為代表的資本投資的釀酒車間已經(jīng)在近兩年陸續(xù)投產(chǎn),，3至5年后，一旦資本所投資的酒廠基酒達到上市時間,，借助渠道和資本的力量,，將迅速搶占市場，快速打造品牌,，樹立品牌形象,，屆時，中小酒企或?qū)氐资テ放聘偁幍臋C會,。