編者按：剛剛過(guò)去的2022,，酒業(yè)在無(wú)數(shù)變與不變當(dāng)中交出成績(jī)單,。

這其中，有來(lái)自頭部名酒的跨越式發(fā)展,，在技術(shù)領(lǐng)域的突破革新,，大單品、新模式迭代升級(jí),，產(chǎn)業(yè)投資果斷出擊,；也有香型回歸理性，部分廠商業(yè)績(jī)承壓,，標(biāo)準(zhǔn)化道阻且長(zhǎng),，終端動(dòng)銷遇冷……

對(duì)于酒業(yè)和每一位酒業(yè)人而言，這究竟是一個(gè)怎樣的2022,？

云酒頭條（微信號(hào)：云酒頭條）特別策劃跨年特輯系列,，回望2022，奔赴2023,。

#跨年特輯 傳送門(mén)：

每年的年度大戲,，自然少不了川黔這對(duì)老友。

剛剛結(jié)束的這一年,，川酒和黔酒各自的特征都非常明顯——川酒不動(dòng)聲色,，黔酒勢(shì)如破竹?；貞浧饋?lái),，似乎精彩的幾個(gè)瞬間都由黔酒創(chuàng)造。

然而當(dāng)把兩省白酒產(chǎn)業(yè)做整體性比較,，川酒似乎又不像表面上這般沉默,，一些本質(zhì)的、影響深遠(yuǎn)的改變正在川酒內(nèi)部發(fā)生,。

或許可以一句話總結(jié)：川酒的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)正在凸顯,，而黔酒的政策性、戰(zhàn)略性優(yōu)勢(shì)非常突出,。

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川酒：結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)凸顯

2022年的川酒,，其實(shí)大動(dòng)作并不太多，相較于貴州白酒產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出來(lái)的鋒銳，川酒顯得更為平靜,。

然而,，將川酒各項(xiàng)穩(wěn)扎穩(wěn)打的落地舉措條分縷析，就能明白為何川酒始終穩(wěn)坐江山——其呈現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì),，依然在行業(yè)中遙遙領(lǐng)先,。

首先在產(chǎn)區(qū)層面，宜賓,、瀘州,、成都（邛崍）、德陽(yáng)（綿竹）等川酒四大主產(chǎn)區(qū)歷來(lái)各具特色,。宜賓,、瀘州正在加快建設(shè)世界級(jí)優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群；成都（邛崍）,、德陽(yáng)（綿竹）及川東北產(chǎn)區(qū)（遂寧,、自貢）等產(chǎn)區(qū)也正在奮力建設(shè)全國(guó)優(yōu)勢(shì)白酒產(chǎn)區(qū)，每個(gè)產(chǎn)區(qū)都有清晰的發(fā)展定位與規(guī)劃,，力求最大限度發(fā)揮區(qū)域內(nèi)酒企的生產(chǎn)集聚效應(yīng),。

顯然，四川深知產(chǎn)區(qū)是對(duì)白酒發(fā)展優(yōu)勢(shì)資源的集中表達(dá),，更清楚地知道自身產(chǎn)區(qū)價(jià)值并未完全釋放,。

因此，川酒將四大產(chǎn)區(qū)擴(kuò)容為“4+2”產(chǎn)區(qū),，遂寧（射洪）,、自貢（富順）也被納入其中。不久前,，“2022年川東北地區(qū)酒業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展研討會(huì)”也被提上日程,，按照計(jì)劃，遂寧（射洪）,、自貢（富順）將成為川東北產(chǎn)區(qū)的主要部分,。

而從四川全省的白酒分布來(lái)看，川東北產(chǎn)區(qū)除了名酒舍得外,，還包括巴中小角樓,、江口醇兩個(gè)代表酒企，更有在南充,、廣安,、達(dá)州等地?fù)碛小按ㄅ尚∏逑恪钡陌拙破髽I(yè)集群。

未來(lái)的川酒在產(chǎn)區(qū)結(jié)構(gòu)打造上,，幾乎難以被其他省份復(fù)制。

其次，在香型層面,，川酒已經(jīng)從濃香天下,、濃醬雙優(yōu)，向濃清醬兼優(yōu)發(fā)展,。

2021年,，四川曾將“濃醬雙優(yōu)”寫(xiě)入“十四五”規(guī)劃，提出要依托長(zhǎng)江上游優(yōu)質(zhì)濃香白酒核心區(qū)和赤水河流域醬香酒谷,，鞏固濃香型白酒的優(yōu)勢(shì)地位,，并穩(wěn)步提升醬香型白酒產(chǎn)能，四川成為僅次于貴州的全國(guó)第二大醬酒生產(chǎn)省份,。

2022年12月,，四川省食品飲料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)清香白酒分會(huì)成立，“川派清香”加速起勢(shì),。

川酒從濃香向醬香,、清香的跨越，一方面是其香型結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)的表現(xiàn),，很少有白酒產(chǎn)區(qū)能做到濃清醬三香皆強(qiáng),；另一方面，這更是川酒“香型格局觀”的體現(xiàn),，川酒不怕邁出濃香的門(mén)檻,，也清楚自身在濃香之外的香型實(shí)力。

未來(lái),，清香勢(shì)必會(huì)成為川酒發(fā)展的第三極,，而川酒也或?qū)⑹谴笄逑銜r(shí)代的第三極。

最后,，在企業(yè)層面,，“六朵金花”龍頭企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，全國(guó)酒業(yè)第一梯隊(duì)的地位更加穩(wěn)固,；腰部支撐不斷夯實(shí),，“十朵小金花”企業(yè)近年來(lái)銷售收入和利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)，正逐步走向具有全國(guó)影響力的高中檔品牌行列,；原酒產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)不斷加強(qiáng),，“四川省首屆原酒生產(chǎn)企業(yè)20強(qiáng)”正在打造四川原酒的行業(yè)標(biāo)桿和典范。

此外,，四川還搭建了川發(fā)展酒業(yè),、川酒集團(tuán)、四川酒茶集團(tuán),、宜賓酒茶集團(tuán)等酒類平臺(tái)企業(yè),，初步形成了以“六朵金花”為龍頭,，平臺(tái)企業(yè)、小金花,、原酒20強(qiáng)為梯隊(duì)成長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)組織體系,。

過(guò)去，“啞鈴型”結(jié)構(gòu)是川酒發(fā)展的瓶頸,，或者說(shuō)是其為數(shù)不多的限制性因素,。而今天，川酒的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)也正體現(xiàn)在對(duì)問(wèn)題的修正,。

以原酒企業(yè)為例,，川酒在2022年對(duì)原酒企業(yè)進(jìn)行了一遍詳細(xì)的梳理，提出“真正的四川原酒,，在整個(gè)全國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)中依然具有優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力,，依然是整個(gè)行業(yè)的稀缺資源?！钡瑫r(shí)也要認(rèn)識(shí)到,，四川原酒還存在經(jīng)營(yíng)理念落后、資金管理水平較低,、交易方式落后以及品牌缺失的問(wèn)題,，并制定了相應(yīng)的改革辦法。

這種善于解決問(wèn)題的能力,，其實(shí)是川酒很少被提及的長(zhǎng)處之一,。

不過(guò)，探討企業(yè)層面的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)時(shí),，也應(yīng)該看到川酒面臨的挑戰(zhàn)——貴州白酒企業(yè)在市場(chǎng)聲量上,，較川酒更為活躍，其規(guī)?；c全國(guó)化也比川酒企業(yè)更加迅速,；川酒企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展成效明顯，而黔酒企業(yè)更擅單兵作戰(zhàn),。

整體而言,，川酒的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)更為突出。

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黔酒：政策性,、戰(zhàn)略性

優(yōu)勢(shì)突出

遒勁有力,、大開(kāi)大合、銳意進(jìn)取——這三個(gè)詞基本能概括貴州白酒產(chǎn)業(yè)的2022年,。

先簡(jiǎn)要梳理下過(guò)去一年貴州白酒產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志性事件：

2022年1月,，《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持貴州在新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)上闖新路的意見(jiàn)》提出，深化國(guó)企國(guó)資改革,，穩(wěn)妥推進(jìn)白酒企業(yè)營(yíng)銷體制改革,；發(fā)揮赤水河流域醬香型白酒原產(chǎn)地和主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì),，建設(shè)全國(guó)重要的白酒生產(chǎn)基地。

2月,，貴州省發(fā)展改革委發(fā)布《貴州省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于大力推進(jìn)實(shí)施2022年2500個(gè)重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目的通知》,，計(jì)劃年度完成投資4214.11億元，其中酒類項(xiàng)目56個(gè),，總投資超過(guò)735.5億元，2022年擬完成投資143.2億元,。

同月,，貴州省人民政府官方網(wǎng)站發(fā)布了《2022年貴州省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目名單》，名單共包含省重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目3347個(gè),、年度計(jì)劃投資6448.79億元,，其中涉及酒類項(xiàng)目61個(gè)。

9月,，貴州省財(cái)政部發(fā)布《支持貴州加快提升財(cái)政治理能力奮力闖出高質(zhì)量發(fā)展新路的實(shí)施方案》,，提出優(yōu)先支持貴州開(kāi)展白酒企業(yè)營(yíng)銷體制改革，支持貴州聚焦比較優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,，建設(shè)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群,。

11月，貴州白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究暨促進(jìn)會(huì)成立大會(huì)于貴陽(yáng)召開(kāi),。貴州省人大環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)原副主任委員,、茅臺(tái)集團(tuán)原黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)李保芳當(dāng)選為促進(jìn)會(huì)首任會(huì)長(zhǎng),。

12月,，《貴州省赤水河流域醬香型白酒生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)條例》發(fā)布，將于2023年3月1日起施行,。

……

可以看到,，貴州的舉措，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,、營(yíng)銷體制改革,、赤水河生態(tài)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量以及招商引資各個(gè)方面,，并且每次都是極具分量的大動(dòng)作,，一年內(nèi)數(shù)次讓貴州白酒產(chǎn)業(yè)成為行業(yè)焦點(diǎn),。

對(duì)比四川在白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上所做的努力，貴州更多的精力放在了大手筆開(kāi)拓與輸血上。各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策,、招商政策、環(huán)保政策落地,，為貴州白酒產(chǎn)業(yè)構(gòu)建起一個(gè)更加活躍、更加健康的發(fā)展環(huán)境,。

種種層面的動(dòng)作，其實(shí)更是貴州白酒產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的體現(xiàn),，這種創(chuàng)新,，是產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)的創(chuàng)新，是落地流程的創(chuàng)新,，也是成果檢驗(yàn)的創(chuàng)新,。

2022年無(wú)疑是貴州白酒產(chǎn)業(yè)動(dòng)力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵一年。對(duì)于四川而言,，白酒雖是支柱產(chǎn)業(yè),，但卻不是唯一的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)；但對(duì)于貴州而言,，白酒產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)諸多產(chǎn)業(yè),，過(guò)去貴州也將生產(chǎn)更多白酒、賣出更多白酒作為關(guān)鍵任務(wù),。

但在2022年,，這種氛圍卻發(fā)生了不小的變化——貴州白酒從求發(fā)展完全轉(zhuǎn)變?yōu)榍蟾哔|(zhì)量發(fā)展，求可持續(xù)發(fā)展,，求科學(xué)化發(fā)展,，其發(fā)展動(dòng)力也從商業(yè)推動(dòng)向價(jià)值拉動(dòng)轉(zhuǎn)變。

如今的貴州白酒產(chǎn)業(yè),，幾乎已經(jīng)告別了曾經(jīng)被普遍提及的“醬酒泡沫”,。

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龍頭對(duì)望：“美”與“和美”

或許，比兩大產(chǎn)區(qū)宏觀對(duì)比更受關(guān)注,、更具看點(diǎn)的,，是兩大產(chǎn)區(qū)的龍頭企業(yè)——茅臺(tái)和五糧液，在過(guò)去一年里的主要思考和動(dòng)作,。

巧合的是,，一個(gè)“美”字，成為它們?nèi)ツ曜畲蟮南嗤P(guān)鍵字,。

早在2022年初,，茅臺(tái)集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)丁雄軍就提出了茅臺(tái)“美學(xué)觀”,，并在實(shí)踐中不斷發(fā)展完善,，在丁雄軍出現(xiàn)的各種會(huì)議和活動(dòng)中，其言必及“美”,。

在茅臺(tái)集團(tuán)2022年市場(chǎng)工作會(huì)上,，丁雄軍提出，在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境下,，要把“美”作為科學(xué)應(yīng)變的主導(dǎo)思想和市場(chǎng)營(yíng)銷的核心理念,，以美的產(chǎn)品,、美的服務(wù)、美的“競(jìng)合”生態(tài),，開(kāi)創(chuàng)茅臺(tái)營(yíng)銷“美”時(shí)代,，構(gòu)建起以美為導(dǎo)向，打造以“美”思維為基底的“美生態(tài)”發(fā)展系統(tǒng),。

與此同時(shí),，五糧液也在不斷深化“和美”的行業(yè)認(rèn)知和品牌形象。這成為兩者極大的相似點(diǎn),。

在今年5月舉行的五糧液2021年股東大會(huì)上,，五糧液集團(tuán)（股份）公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)曾從欽提出弘揚(yáng)“和美五糧”,，并明確和美種植、和美釀造,、和美勾調(diào),、和美營(yíng)銷、和美文化“五和合一”價(jià)值理念,，將“和美”貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的每一個(gè)環(huán)節(jié),。

不難看出，五糧液所倡導(dǎo)的“和美”理念,，實(shí)際上是對(duì)整個(gè)白酒價(jià)值體系的提升和塑造,，是以“和美”為主線，為白酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)的“五糧液智慧”,。這樣全局的戰(zhàn)略觀,，在行業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整周期的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，顯得尤為重要,。

12月17日,，2022中國(guó)國(guó)際名酒博覽會(huì)在四川省宜賓開(kāi)幕，本次博覽會(huì)以“酒都宜賓 和美世界”為主題,。從今年的博覽會(huì)開(kāi)始,，“和美”也逐漸成為宜賓產(chǎn)區(qū)的世界性符號(hào)。

博覽會(huì)期間,，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)出《國(guó)際名酒和美發(fā)展倡議》,，茅臺(tái)、五糧液,、汾酒,、洋河、瀘州老窖,、郎酒,、劍南春,、古井貢酒、勁牌,、西鳳酒共同書(shū)寫(xiě)和美寄語(yǔ),，并點(diǎn)亮倡議，核心內(nèi)容包括“五大堅(jiān)持”：堅(jiān)持合作包容,、堅(jiān)持文化為魂,、堅(jiān)持綠色低碳、堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),、堅(jiān)持開(kāi)放共享,。

“美”是一種時(shí)代洞察力，“美”是一種行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力,，“美”也是一種發(fā)展創(chuàng)造力,，“美”還代表著對(duì)時(shí)代風(fēng)尚的主動(dòng)擁抱，“美”是一個(gè)更容易為新生代消費(fèi)群體所理解,、認(rèn)同的訴求表達(dá),。

而“和美”是酒業(yè)發(fā)展大勢(shì)，是這個(gè)時(shí)代的戰(zhàn)略方向,，是整個(gè)行業(yè)共通的,、公認(rèn)的價(jià)值取向。

其實(shí),，相比于營(yíng)收,、利潤(rùn)、市場(chǎng)建設(shè)等具體層面,，一個(gè)企業(yè)的精神體系,、價(jià)值體系的塑造才是更高維度的競(jìng)逐，這不是對(duì)于某個(gè)品牌,、某款產(chǎn)品,、某個(gè)區(qū)域的營(yíng)銷，而是一家巨型企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力,。

2022年的茅臺(tái)與五糧液,，不約而同地在這方面下了重功夫，這也意味著,，超越了經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng),，是未來(lái)酒業(yè)追求的方向。作為龍頭,，茅臺(tái)和五糧液的價(jià)值取向,，自然也會(huì)成為黔酒與川酒各自的轉(zhuǎn)型方向。

寫(xiě)在最后

在今天的酒業(yè)，轉(zhuǎn)型能力,、創(chuàng)新能力,、發(fā)展動(dòng)力成為衡量一省白酒產(chǎn)業(yè)的重要指標(biāo)，也是未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,。

從2022年的表現(xiàn)來(lái)看,，貴州白酒產(chǎn)業(yè)的確更為強(qiáng)勢(shì)。

很難去評(píng)判川黔誰(shuí)更勝一籌,，從更深的層次而言,，兩省側(cè)重的優(yōu)勢(shì)不同，動(dòng)力的來(lái)源不同,，其轉(zhuǎn)型能力,、創(chuàng)新能力、發(fā)展動(dòng)力的組成結(jié)構(gòu)也就不同,，難以用短期表現(xiàn)去預(yù)判長(zhǎng)期發(fā)展,。

如果分別用一個(gè)字形容川黔的2022年，那么川酒貴在“穩(wěn)”,，黔酒貴在“銳”,。