5月18日,，由北京上市公司協(xié)會(huì)聯(lián)合上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司共同舉辦“強(qiáng)溝通 促規(guī)范 創(chuàng)和諧——2018年北京轄區(qū)上市公司投資者集體接待日”活動(dòng)拉開帷幕,。活動(dòng)中,，順鑫農(nóng)業(yè),、燕京啤酒兩家上市企業(yè)也參加了本次投資者交流互動(dòng)，就投資者關(guān)注的產(chǎn)品,、產(chǎn)能,、渠道、銷售等方面進(jìn)行了回答,，并披露了相關(guān)經(jīng)營(yíng)細(xì)節(jié),。

順鑫農(nóng)業(yè)：

問: 牛欄山2017年的整體業(yè)績(jī)規(guī)模如何？在市場(chǎng)分布上如何布局,？

答: 您好,，公司白酒2017年全年?duì)I業(yè)收入64.51億元，同比增長(zhǎng)24%,。牛欄山以“2+6+2”市場(chǎng)布局為基礎(chǔ),，實(shí)施泛全國(guó)化發(fā)展戰(zhàn)略，第一個(gè)“2”是北京,、天津,；“6”是指山東、山西,、河南,、河北,、內(nèi)蒙、遼寧,；第二個(gè)“2”是長(zhǎng)三角,、珠三角。

問: 為啥公司2018年一季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3%左右,，而凈利潤(rùn)都快要翻倍了,？

答: 您好，公司收入微增,、凈利潤(rùn)大增的主要原因有兩方面：一是營(yíng)收結(jié)構(gòu)有所變動(dòng),，2018年一季度公司收入中不再含有建筑業(yè)收入，白酒業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng),，且凈利潤(rùn)水平高于建筑業(yè),；二是公司銷售費(fèi)用同比上年有一定幅度下降。

問: 安總,，2018年牛欄山二鍋頭是否會(huì)有新的突破,，豬肉與房產(chǎn)有望實(shí)現(xiàn)盈利嗎？

答: 您好,，公司整體經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)良好,，2018年將繼續(xù)聚焦酒、肉業(yè)務(wù),，做強(qiáng)做優(yōu)主營(yíng)業(yè)務(wù),，收縮地產(chǎn)業(yè)務(wù)，為投資者創(chuàng)造更高的價(jià)值,。具體情況請(qǐng)您關(guān)注公司定期報(bào)告,。

問: 請(qǐng)問順鑫有考慮并購(gòu)紅星二鍋頭嗎？或者改名二鍋頭,？

答: 您好,，公司暫無相關(guān)計(jì)劃。

問: 二鍋頭可以說是北京白酒的名片,。建議公司在大力促進(jìn)陳釀銷售的同時(shí),，進(jìn)一步開拓二鍋頭的全國(guó)市場(chǎng)。

答: 您好,，感謝您的建議,，公司將進(jìn)一步弘揚(yáng)二鍋頭傳統(tǒng)文化，壯大白酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模,。

問:我認(rèn)為公司目前的資源應(yīng)圍繞白酒板塊進(jìn)行,。比如陳釀大單品，目前已能做到20個(gè)億的銷售額,；那下一步的計(jì)劃重點(diǎn)就應(yīng)該是：如何進(jìn)一步加大銷售力度,，加強(qiáng)適銷區(qū)域的打假力度,，快速將該大單品做到40個(gè)億的銷售，并做好如何在該產(chǎn)品全國(guó)供不應(yīng)求時(shí)的銷售政策預(yù)案,。

答: 您好，感謝您的建議,！

問: 為了所有股東的利益,，建議管理層，更換公司的名稱:牛欄山酒,。

答: 您好,，感謝您的建議！

問·: 請(qǐng)問,，增值稅費(fèi)率降低,，對(duì)公司2018年的凈利潤(rùn)影響多少？

答: 您好,，該政策對(duì)公司影響不大,。

問: 當(dāng)投資者問及剝離豬肉業(yè)務(wù)時(shí)，公司官方答復(fù)從以前的“以酒,、肉為核心”,，2017年轉(zhuǎn)變?yōu)榱恕袄^續(xù)做大做強(qiáng)豬肉板塊，最終打造成為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的肉食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”,，請(qǐng)問現(xiàn)階段公司是否有剝離豬肉業(yè)務(wù)的明確意愿,？

答: 您好，公司暫無相關(guān)計(jì)劃,。

問·: 小小辛巴在博文中測(cè)算,，今年白酒業(yè)務(wù)第一季度營(yíng)業(yè)收入為30億上下，增長(zhǎng)幅度為40%以上,，可信嗎,？目前中低端白酒都因?yàn)榘牡雀鞣矫娉杀咎嵘~，進(jìn)入漲價(jià)周期,，公司是否打算對(duì)白酒提價(jià),，以提高毛利。增值稅改革大約提升每股凈利潤(rùn)多少,？本次產(chǎn)說會(huì)提升凈利約10%,，可信嗎？

答: 您好,，公司一季度營(yíng)業(yè)收入以白酒為主,。

問: 你好，現(xiàn)在牛二,，走出國(guó)外,，除了意大利,，還有哪些國(guó)家也進(jìn)入了？

答: 您好,，有出口美,、韓等國(guó)家。

問: 請(qǐng)問今年有希望剝離豬肉業(yè)務(wù)嗎,？2017年年報(bào)改變了以酒肉為核心的說法,，變?yōu)椤鞍l(fā)展為獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的肉食品集團(tuán)”，這是否意味著今年年底或明年有剝離豬肉板塊的意愿,？

答: 您好,，暫時(shí)沒有相關(guān)計(jì)劃。

問: 白酒一季度銷售額是多少,？

答: 您好,，具體情況參考公司公告，感謝您的關(guān)注,。

問: 貴公司白酒在外省市的銷售,，去年有哪些新的布局？今年還計(jì)劃開拓哪些地區(qū)的市場(chǎng),？預(yù)計(jì)今后3年外地市場(chǎng)銷售額有多大的增幅,？在我外市場(chǎng)的主打產(chǎn)品是什么？

答: 您好,，2017年公司泛全國(guó)化布局成效顯著,，在河北、內(nèi)蒙,、江蘇等18個(gè)省級(jí)區(qū)域形成億元市場(chǎng),。未來公司將進(jìn)一步夯實(shí)現(xiàn)有市場(chǎng)基礎(chǔ)、推進(jìn)全國(guó)化市場(chǎng)布局,。外埠市場(chǎng)根據(jù)具體情況,，采取“一區(qū)一策、一區(qū)一品”產(chǎn)品策略,。

問: 您好,。請(qǐng)問公司對(duì)豬肉在接下幾年里有什么運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。聽說公司要?jiǎng)冸x房地產(chǎn)業(yè)務(wù),，請(qǐng)問豬肉業(yè)務(wù)有沒有剝離單獨(dú)的意向,，以后只發(fā)展主業(yè)二鍋頭。

答: 您好,，公司堅(jiān)持聚焦主業(yè),、做強(qiáng)主業(yè)的發(fā)展思路。豬肉產(chǎn)業(yè)以圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈整合提升為主,。

問·: 牛欄山酒廠 高中低檔白酒的占比大概是多少,？公司對(duì)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的劃分和升級(jí),，2018年有哪些規(guī)劃？

答: 您好,，目前從銷量上看,，公司白酒業(yè)務(wù)仍以低檔酒為主，尤其是42度陳釀受到市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可,。為進(jìn)一步提升白酒產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力,，公司持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，比如珍品陳釀系列作為陳釀的升級(jí)產(chǎn)品,，正在持續(xù)受到市場(chǎng)的認(rèn)可。

燕京啤酒：

問 : 近兩年中國(guó)啤酒業(yè)產(chǎn)量出現(xiàn)衰減,，請(qǐng)問趙總怎么看未來啤酒行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),？

答:近年來，啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí),、消費(fèi)者需求的多元化對(duì)啤酒技術(shù)質(zhì)量管理和產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)提出了更高的要求,，未來啤酒市場(chǎng)將迎來品質(zhì)至上和價(jià)值回歸時(shí)代。

從行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)來看,，未來會(huì)有少數(shù)幾家企業(yè)來分享中國(guó)絕大部分市場(chǎng)份額,。從發(fā)展空間來看，中國(guó)啤酒行業(yè)未來的發(fā)展空間依然很大,。從噸酒收入上來看,，中國(guó)啤酒行業(yè)的噸酒收入水平在逐年提高。目前中國(guó)啤酒的噸酒收入與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有較大差距,，未來上升空間較大,，噸酒收入還會(huì)持續(xù)性提高。從消費(fèi)需求上看,，未來消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和個(gè)性化,、差異化的需求將越來越明顯，隨著消費(fèi)者生活方式及物流,、網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,，對(duì)易拉罐產(chǎn)品的需求也會(huì)不斷增加。

問：請(qǐng)問今年公司的資金需求及使用計(jì)劃,？

答: 2018年,，公司將繼續(xù)以包括技改擴(kuò)建、收購(gòu)兼并等在內(nèi)的適宜方式發(fā)展壯大,，約需資金10億元人民幣,。同時(shí)公司將密切關(guān)注啤酒行業(yè)發(fā)展格局的變化，力爭(zhēng)抓住行業(yè)整合的機(jī)會(huì),，如有合適標(biāo)的,，公司資金需求還將增加,。公司將以自籌、銀行貸款等多種途徑解決資金需求,。

問：公司在電商,、“互聯(lián)網(wǎng)+”等方面有什么想法嗎？

答：公司高度重視“互聯(lián)網(wǎng)+”與企業(yè)發(fā)展的深度融合,，積極適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)興起的新趨勢(shì)與新潮流,，進(jìn)一步探索網(wǎng)絡(luò)銷售的商務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元化與多樣化,。一是2014年8月,，公司投資設(shè)立了北京燕京啤酒電子商務(wù)有限公司；二是2014年9月,，燕京啤酒天貓官方旗艦店正式上線,；近年來，公司不斷增強(qiáng)“啤酒+互聯(lián)網(wǎng)”的銷售理念,，進(jìn)一步拓展電商銷售渠道,，基本商業(yè)模式已通過試點(diǎn)得到驗(yàn)證可行，具體效果需要時(shí)間沉淀積累,。

問：漓泉市場(chǎng)占有率是多少,，為什么出現(xiàn)下滑？

答: 公司在廣西市場(chǎng)占有率達(dá)85%以上,，沒有下滑,，更沒有大幅下滑，今年公司在廣西市場(chǎng)占有率仍在進(jìn)一步提升之中,。廣西南寧是東盟歷次重要會(huì)議的舉辦地點(diǎn),，燕京和漓泉品牌在東盟市場(chǎng)有一定影響力，近年來,，漓泉公司在東盟市場(chǎng)有一定量的出口,，未來，漓泉公司還將利用廣西對(duì)東盟的橋頭堡地位進(jìn)一步增加對(duì)東盟市場(chǎng)的出口,。公司在西南市場(chǎng)布局的柔性線和精釀啤酒生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn),。

問：公司全球招聘總經(jīng)理這事進(jìn)展怎樣？?

答: 公司公開選聘總經(jīng)理共分為報(bào)名推薦,、資格審查,、素質(zhì)考察、內(nèi)部面試,、組織考察,、協(xié)商薪酬、組織研究、任前公示,、聘用簽約等九個(gè)環(huán)節(jié),。確定擬聘人選后，將提交公司董事會(huì)審議通過后聘任,。目前此項(xiàng)工作正常進(jìn)行中,。

問：請(qǐng)問公司啤酒漲價(jià)的原因，價(jià)格的上漲是否能覆蓋成本上漲,？

答: 成本上漲是產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整的重要因素,，主要包括原輔材料成本、包裝物,、人工成本等,。公司通過在部分地區(qū)，對(duì)部分產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整來緩解成本上漲帶來的壓力,。部分產(chǎn)品價(jià)格的上調(diào),，在一定程度上消化了部分成本上漲帶來的壓力，但除直接提價(jià)外,，公司主要依靠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，來提高噸酒收入,。

問：請(qǐng)問趙董如何看待現(xiàn)在啤酒市場(chǎng)此類的低端消費(fèi)品到達(dá)拐點(diǎn)這個(gè)觀點(diǎn),。以及公司在未來是會(huì)擴(kuò)大產(chǎn)能還是縮減產(chǎn)能來提升毛利？

答: 啤酒在所有酒類中消費(fèi)量是最大的,，近年來,，啤酒行業(yè)產(chǎn)品不斷升級(jí)，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高,，中檔及以上產(chǎn)品保持了持續(xù)增長(zhǎng),，所占比例不斷提高，為適應(yīng)消費(fèi)者近年來出現(xiàn)的差異化,、個(gè)性化的需求,，燕京啤酒也開發(fā)出了原漿白啤等高端產(chǎn)品，啤酒品類不斷豐富,，從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)看,，人均啤酒消費(fèi)量保持了較高水平，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)更遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國(guó),，所以未來中國(guó)啤酒行業(yè)同發(fā)達(dá)國(guó)家比,，無論是人均消費(fèi)量，還是噸酒銷售收入都還有較大的提升空間,。公司未來將根據(jù)市場(chǎng)狀況,，積極優(yōu)化布局，不斷提高產(chǎn)能利用率，進(jìn)一步提升毛利水平,。

問：在啤酒產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)和消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)整方面,，公司在2018年有何打算？

答: 2018年,，公司將進(jìn)一步加快易拉罐,、鮮啤在全國(guó)的推廣,，不斷推出新品滿足不同消費(fèi)者的多樣化需求，為消費(fèi)者提供綠色,、健康的高品質(zhì)產(chǎn)品，使產(chǎn)品線更加豐富,、充實(shí),，奠定并不斷加強(qiáng)在行業(yè)中的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。

問：京津冀協(xié)同發(fā)展對(duì)燕京有影響嗎,？

答: 有利影響：一是京津冀一體化將對(duì)公司在河北市場(chǎng)的拓展有積極的促進(jìn)作用,。相信隨著京津冀一體化的推進(jìn),，將會(huì)對(duì)河北、天津兩地的經(jīng)濟(jì)有積極的促進(jìn)作用,，勢(shì)必對(duì)當(dāng)?shù)氐钠【葡M(fèi)有一定刺激作用,，公司在河北有兩家啤酒生產(chǎn)企業(yè)和一家玻璃瓶生產(chǎn)企業(yè)，相信會(huì)從中受益,。二是京津冀一體化將進(jìn)一步提升燕京品牌在華北市場(chǎng)的影響力。眾所周知,，燕京啤酒在北京人心目中有著重要的地位,，燕京啤酒代表了一種首都文化,。隨著北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,，人員的流動(dòng)會(huì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝藢?duì)燕京品牌的宣傳和推廣,，提升燕京品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Α?/span>

不利影響：對(duì)公司來講主要是來自環(huán)保的壓力。隨著京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃的進(jìn)一步實(shí)施，北京市全面落實(shí)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃,，給公司帶來一定的環(huán)保壓力,。但是，公司以高度的社會(huì)責(zé)任感積極融入國(guó)家環(huán)境治理的大局,，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略認(rèn)識(shí),，堅(jiān)持發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)，通過管理手段和技術(shù)手段確保各項(xiàng)污染物達(dá)標(biāo)排放,。

問：公司新產(chǎn)品開發(fā)情況,、最新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如何,？

答: 公司注重提高產(chǎn)品品質(zhì),、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成了普通酒以清爽為代表,、中檔酒以鮮啤為代表,、高檔酒以純生為代表,、個(gè)性化產(chǎn)品以原漿白啤為代表豐富且清晰的產(chǎn)品線，致力于打造中國(guó)最好的啤酒,。

問：請(qǐng)問趙總您認(rèn)為公司在行業(yè)中所處的階段和地位是怎樣的？

答: 中國(guó)是全球啤酒消費(fèi)量最大也是未來潛力最大的市場(chǎng),，中國(guó)啤酒行業(yè)處在由成長(zhǎng)期向成熟期發(fā)展的階段。隨著啤酒行業(yè)集中度不斷提高,，燕京啤酒等前五家位于第一集團(tuán)軍的啤酒企業(yè)銷售量已達(dá)到中國(guó)啤酒銷售量的80%左右,。面對(duì)壓力，公司積極應(yīng)對(duì),，不斷強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),，完善發(fā)展機(jī)制,，提升產(chǎn)品品質(zhì)，鞏固并致力于提升燕京啤酒在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位,。

問：燕京除了啤酒,，還有沒有進(jìn)軍其他領(lǐng)域的想法?

答: 公司致力于釀造中國(guó)最好的啤酒，做啤酒的專家,，努力把燕京啤酒打造成國(guó)際化的知名民族品牌,。未來公司將繼續(xù)堅(jiān)持走專業(yè)化發(fā)展道路，以生產(chǎn)啤酒為主業(yè),，致力于為消費(fèi)者提供中國(guó)最好的啤酒,，加強(qiáng)燕京品牌建設(shè)，強(qiáng)化燕京品牌全國(guó)知名品牌的地位,，積極參與不出國(guó)門的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),，確保中國(guó)啤酒行業(yè)第一集團(tuán)軍的地位不變，為中國(guó)民族啤酒工業(yè)的發(fā)展做出貢獻(xiàn),。

問：關(guān)于公司進(jìn)行完職業(yè)經(jīng)理人的選拔任用后是否會(huì)考慮管理層的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,？

答: 根據(jù)《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》、《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問題的通知》等相關(guān)規(guī)定,，國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)需滿足特定條件并獲得相關(guān)監(jiān)管部門同意,。下一步，公司將密切關(guān)注有關(guān)政策的變化,，時(shí)機(jī)成熟時(shí),，按照相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定，逐步實(shí)行市場(chǎng)化的激勵(lì)機(jī)制,。

問：公司與其他大啤酒公司有無重組思考,？

答: 目前公司業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展,，品牌影響力,、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升,，公司對(duì)未來發(fā)展充滿信心,。公司目前沒有和第一集團(tuán)軍中其他企業(yè)進(jìn)行股權(quán)方面合作的計(jì)劃和規(guī)劃。

問 : 請(qǐng)問貴公司是否有增持計(jì)劃,？

答: 公司目前沒有增持股票的計(jì)劃,。