“2020年1-11月,，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量618.36萬千升，同比下降10.26%,，規(guī)模以上企業(yè)1040家,，數(shù)量持續(xù)減少，虧損企業(yè)170家,，虧損面達到16.35%,，累計虧損13.81億元，增長64%,?！?/span>

1月8日，中國酒業(yè)協(xié)會理事長宋書玉在“大國醬香 共創(chuàng)共享”國臺2021年千商賦能大會上,，發(fā)布了如上數(shù)據(jù),。他同時并表示，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量減少,，證明白酒行業(yè)集中度進一步加大,，效益進一步向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和企業(yè)集中。

值得關注的是,，就在宋書玉發(fā)布上述數(shù)據(jù)前夕,，貴州茅臺、五糧液,、山西汾酒陸續(xù)發(fā)布2020年度業(yè)績增長預告,，均保持兩位數(shù)增長。而相較于龍頭酒企的持續(xù)增長,，行業(yè)集中度不斷提升,，越來越多白酒規(guī)模以上企業(yè)正面臨著新的挑戰(zhàn),。

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白酒行業(yè)集中度持續(xù)提升

據(jù)宋書玉透露，2020年1-11月,，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量同比下滑10.26%,，雖然較前三季度產(chǎn)量10.4%的下滑幅度略有回升，但明顯低于2019年同期0.5%的增速,。

實際上,，近年來，白酒行業(yè)產(chǎn)量已連續(xù)多年出現(xiàn)下滑,。據(jù)《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見（征求意見稿）》預測,，至“十三五”末，白酒行業(yè)預計完成產(chǎn)量750萬千升,，同比“十二五”末下降43.0%,。

在宋書玉看來，“十三五”期間,，酒業(yè)發(fā)展特點鮮明,，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐年減少，行業(yè)集中趨勢明顯,，產(chǎn)銷量基本呈現(xiàn)逐年下降趨勢,，體現(xiàn)了市場供需關系和消費需求變化。

同時,，產(chǎn)品銷售收入在中期實現(xiàn)V形反轉，單位產(chǎn)品銷售收入逐年增長,，酒類產(chǎn)品市場溢價能力提升,，利潤水平也逐漸提升，表現(xiàn)出酒業(yè)由量變到質變的過程,，也體現(xiàn)了消費者追求健康和理性的消費訴求,。

行業(yè)內外部環(huán)境變化之下，白酒行業(yè)正面臨增長挑戰(zhàn),。里斯戰(zhàn)略定位咨詢發(fā)布的中國烈酒市場分析報告提出,，未來五年，中國白酒整體消費量將延續(xù)基本持平略有下降態(tài)勢,。有數(shù)據(jù)顯示,，目前我國人均烈酒消費量為4.34升，已經(jīng)超過世界約3升的平均水平,。

就在產(chǎn)銷量增長遭遇瓶頸的背景下,，白酒行業(yè)集中度仍在不斷提升。宋書玉透露,，目前酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)利潤集中在頭部50家企業(yè),，在約4%的企業(yè)中,，品牌集中度和產(chǎn)業(yè)利潤集中度均有大幅提高。

數(shù)據(jù)顯示,，2020年前三季度,，僅在19家白酒上市公司中，貴州茅臺,、五糧液,、洋河、瀘州老窖,、山西汾酒,、古井貢酒6家企業(yè)營收占比達83.28%，凈利潤占比達83.19%,，占比較往年均有提高,，凸顯了行業(yè)集中度持續(xù)提高趨勢。

值得一提的是,，貴州茅臺,、五糧液、山西汾酒發(fā)布2020年業(yè)績預告當中,，營業(yè)收入和凈利潤增速,，除山西汾酒凈利潤增速高于2018年之外，均低于2018年,、2019年水平,，有分析認為，這一增長速度“超出預期”,。

據(jù)宋書玉透露,，2020年1-11月，規(guī)模以上白酒企業(yè)累計完成銷售收入5059.85億元,，同比增長3.53%,，累積實現(xiàn)利潤總額1312.07億元，同比增長8.96%,。這也意味著,，上述三家企業(yè)在圍繞更高質量發(fā)展做出調整與布局，且面臨疫情沖擊之下,，增速仍遙遙領先于行業(yè)平均水平,。

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越來越多規(guī)上企業(yè)正在消失

在演講中，宋書玉特別提及“規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量大幅下降”,，這也意味著在日趨激烈的行業(yè)競爭中,，越來越多的規(guī)模以上白酒企業(yè)正在或已經(jīng)出局。

實際上,，這一現(xiàn)象已成為行業(yè)近年來的“新常態(tài)”,。

2017年,，白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為1593家，到2018年減少至1445家,，到2019年則進一步減少至1176家,，而根據(jù)宋書玉披露，目前規(guī)模以上白酒企業(yè)只有1040家,，其中還包括170家虧損企業(yè),。

另一方面，有消息顯示,，茅臺集團提出了2025年2000億的收入目標,；瀘州老窖提出國窖1573“十四五”銷售目標突破400億元；剛剛跨越百億的習酒則規(guī)劃,，到“十四五”末力爭實現(xiàn)200億的銷售收入,。

僅上述三家企業(yè)，銷售收入在“十四五”期間將增加約1500億,，這些增量將對更多的二三線酒企形成新一輪擠壓,。按照19家白酒上市公司2019年實現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤總額分別為2463.69億元,、822.42億元,，僅按照約10%的年增速來計算，預計到“十四五”末,，營收,、凈利潤總額將分別達到4500億、1500億,。

在可預見的未來,，隨著一二線名酒紛紛提出更高發(fā)展目標，白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量將繼續(xù)減少,。

根據(jù)《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見（征求意見稿）》，白酒行業(yè)“十四五”末預計銷售收入將達到8000億,，利潤2000億,。這也意味著，頭部白酒企業(yè)將壟斷約56%的市場份額以及近乎75%的利潤,，較當前占比均有大幅提高,。

在不遠的未來，前50名的白酒企業(yè)業(yè)績將碾壓數(shù)以千計的尾部企業(yè),，“二八效應”愈加彰顯的背后,，可以預見，不僅僅中小企業(yè)生存空間越來越小,，而且將有更多越來越多規(guī)模以上企業(yè)成為“規(guī)下企業(yè)”,。

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“活著才能見到下一個春天”

對于越來越多的二三線乃至中小白酒企業(yè)來講,，“活著”成為當下的首要目標。打造新品類,、構筑新場景,、創(chuàng)新新表達，成為“夾縫求生”的可能,。

在很長一段時間,，“年輕人不愛喝白酒”是全行業(yè)熱議的話題。而江小白的誕生,，帶來了新的突圍路徑,。以表達瓶為切入點，通過清淡口感和時尚調性,，創(chuàng)新飲酒場景,，為消費者提供一整套飲酒解決方案，并借助新酒體創(chuàng)造新品類,，新品類催生新品牌,，江小白成為酒行業(yè)適應年輕人飲酒需求的現(xiàn)象級品牌。

“在中國,，與客戶和同事喝酒被看成是職場提升的重要因素”,，英國著名國際醫(yī)學期刊《柳葉刀》曾對中國消費者的飲酒習慣進行解讀，這也從另一層面體現(xiàn)了當下白酒消費場景仍亟待擴充,。在這一方面,，作為白酒品質與價值新表達的酒莊經(jīng)濟興起，構筑酒類消費的新場景,。

在宋書玉看來,，酒莊將成為未來白酒消費體驗的新場景，酒莊的特色將被消費者準確地品味到,、感知到,、觸摸到、體驗到,，消費體驗多層次且豐富,，同時實現(xiàn)一瓶酒向“N”瓶酒的價值轉化，這使酒莊發(fā)展和消費者體驗形成相輔相成,，相互促進的良性循環(huán),。

白酒酒莊的興起，正如精釀啤酒在啤酒巨頭壟斷之下蓬勃發(fā)展一樣,，成為企業(yè)突出重圍的有效手段,。在行業(yè)集中度高達85%、遠超白酒行業(yè)的啤酒行業(yè)中，值得借鑒的還有烏蘇啤酒,。

上世紀80年代誕生于新疆的烏蘇啤酒,，在很長一段時間陷入沉寂，最終被啤酒巨頭嘉士伯收購,。面對啤酒巨頭的強勢競爭,，烏蘇啤酒最終立足于高度啤酒這一品類特點，通過一系列創(chuàng)新表達,，借助社會化傳播一炮走紅,，如今年銷售超過10億瓶，實現(xiàn)了徹底“翻盤”,。

白酒行業(yè)集中度不斷提升之下,，中小酒企業(yè)轉型之路緊迫而重要，但這不意味著其將徹底消亡,，通過打造新品類,、構筑新場景、創(chuàng)新新表達等方式,，確立企業(yè)對于市場,、消費者不可替代的核心價值，不僅能夠“活著看到下一個春天”,，而且可能在激烈競爭中成長為“參天大樹”,。