2024上半年,山西汾酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)收227.46億元,,同比增長(zhǎng)19.65%,;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)84.10億元,同比增長(zhǎng)24.27%,。此次業(yè)績(jī)說明會(huì)上,,山西汾酒圍繞投資者關(guān)心的下半年?duì)I銷舉措、技術(shù)研發(fā),、省內(nèi)外經(jīng)營(yíng)狀況,,融資計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)等問題(部分問答內(nèi)容相近,,已進(jìn)行必要?jiǎng)h減),,均予以詳盡解答。 以下為問答實(shí)錄,。 問:下半年有哪些營(yíng)銷新舉措,? 答:下半年將繼續(xù)圍繞“產(chǎn)品、渠道,、品牌”開展科學(xué)營(yíng)銷,、提質(zhì)挖潛,推出更多滿足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品,,逐步推進(jìn)五碼合一新產(chǎn)品的市場(chǎng)導(dǎo)入,,抓住重要節(jié)點(diǎn)開展品牌傳播與渠道推廣的協(xié)同聯(lián)動(dòng),促進(jìn)渠道動(dòng)銷的同時(shí),,提升品牌忠誠(chéng)度與美譽(yù)度,。具體措施包括: ● 產(chǎn)品創(chuàng)新與升級(jí) 持續(xù)研發(fā)和推出符合消費(fèi)者需求的新產(chǎn)品,特別是在文化價(jià)值提煉,、健康,、環(huán)保、個(gè)性化需求等方面進(jìn)行匹配創(chuàng)新,。對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品線進(jìn)行優(yōu)化升級(jí),,提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能,,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 ● 渠道拓展與優(yōu)化 深化線上線下融合,,加強(qiáng)電商平臺(tái),、社交媒體等新興渠道的開發(fā)與運(yùn)營(yíng),拓寬銷售渠道,。優(yōu)化傳統(tǒng)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò),,提高經(jīng)銷商的服務(wù)能力和效率,增強(qiáng)渠道的穩(wěn)定性和忠誠(chéng)度,。探索新的銷售模式,,如直播帶貨、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等,,以適應(yīng)消費(fèi)者多樣化的購(gòu)物習(xí)慣,。 ● 品牌建設(shè)與傳播 加強(qiáng)品牌故事的傳播,通過內(nèi)容營(yíng)銷等方式講述品牌的歷史和文化,,增強(qiáng)品牌的文化內(nèi)涵,。利用大數(shù)據(jù)結(jié)合汾酒“數(shù)質(zhì)化”技術(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷,提高廣告投放的效果和轉(zhuǎn)化率,。舉辦各類品牌活動(dòng),,如新品發(fā)布會(huì)等,增加品牌的曝光度和互動(dòng)性,。 問:研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)36%主要原因是什么,? 答:您好,主要是上半年投入的研發(fā)支出增加,,感謝您對(duì)公司的關(guān)注,。 問:在技術(shù)研發(fā)、科技賦能方面,,公司做了哪些,? 答:上半年公司以科技創(chuàng)新為著力點(diǎn),開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),,加強(qiáng)應(yīng)用研究,提高科技成果轉(zhuǎn)化率,,全力推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作做優(yōu)做實(shí),。與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所合作開展汾酒專用大麥等原糧品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)研究,與南開大學(xué)醫(yī)學(xué)院合作開展竹葉青酒功能成分解析及活性評(píng)價(jià),,用現(xiàn)代科技語(yǔ)言向消費(fèi)者傳達(dá)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),,賦能品質(zhì)營(yíng)銷。緊跟市場(chǎng)發(fā)展需求,,積極推進(jìn)防偽溯源和包材供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用,,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)新時(shí)代數(shù)字化防偽,、數(shù)字化營(yíng)銷。 問:公司提出了“釀美酒,、儲(chǔ)老酒,、售美酒”的品質(zhì)綱領(lǐng),具體有哪些舉措,? 答:上半年,,公司注重前瞻謀劃,加強(qiáng)協(xié)同調(diào)度,,以計(jì)劃與生產(chǎn)的高效銜接確保市場(chǎng)產(chǎn)品的有序供應(yīng),。釀酒生產(chǎn)全方位強(qiáng)化“三基”工作,原酒整體質(zhì)量指標(biāo)同比持續(xù)提升,,成品包裝不斷推進(jìn)精益化管理,,推進(jìn)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ),、物流管理線上系統(tǒng)升級(jí),,供應(yīng)鏈系統(tǒng)數(shù)字化程度不斷加深。 持續(xù)推動(dòng)汾酒“第一車間”建設(shè),,擴(kuò)大原糧基地規(guī)模,,優(yōu)化原糧種植布局,全方位夯實(shí)糧食安全根基,。積極響應(yīng)省委,、省政府號(hào)召,持續(xù)推動(dòng)“杏花村汾酒”專業(yè)鎮(zhèn)做強(qiáng)做大,,籌備公司擴(kuò)產(chǎn)增儲(chǔ)項(xiàng)目建設(shè),,搶抓施工進(jìn)度,2030等重點(diǎn)工程項(xiàng)目全面推進(jìn),。 問:在品牌建設(shè)和文化傳播上公司做了哪些工作,? 答:上半年公司制定汾酒文化遺產(chǎn)保護(hù)總體規(guī)劃方案,梳理申報(bào)國(guó)家級(jí),、省級(jí)非遺名單,,開展非遺傳承活動(dòng)評(píng)估工作,參加商務(wù)部舉辦的“中華老字號(hào)授牌儀式”“竹葉青”獲評(píng)第三批中華老字號(hào),,汾酒活態(tài)文化建設(shè)取得新突破,,講好山西故事,弘揚(yáng)山西優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,。 問:在人才培養(yǎng)方面,,公司有哪些舉措? 答:上半年,公司持續(xù)加大人才招聘力度,,深化全員績(jī)效管理,,啟動(dòng)知識(shí)管理工程,推進(jìn)人力資源系統(tǒng)建設(shè),。聯(lián)合清華大學(xué)開展“精英計(jì)劃培訓(xùn)班”,,組織公司324名青年基層管理人員赴上海交通大學(xué)開展“雛英計(jì)劃”干部教育培訓(xùn),有效促進(jìn)了干部綜合能力的提升,。有序開展第五批中國(guó)特色企業(yè)新型學(xué)徒培養(yǎng)工作,,共培養(yǎng)學(xué)徒120余人。在廣東省,、四川省,、湖北省開展了17場(chǎng)“清香飄萬里?汾酒竹葉青全國(guó)重點(diǎn)市場(chǎng)百場(chǎng)巡講”營(yíng)銷賦能培訓(xùn),涉及經(jīng)銷商及業(yè)務(wù)員1200余人,,全面提升了營(yíng)銷隊(duì)伍的專業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能,。 問:我司今年的會(huì)計(jì)師事務(wù)所選定哪家了?若未選定,,請(qǐng)問是什么原因,? 答:您好,公司會(huì)根據(jù)工作情況及時(shí)披露相關(guān)公告,,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注公司公告信息,,感謝您的關(guān)注。 問:公司是直銷為主還是經(jīng)銷為主,,占比如何,,公司如何管理經(jīng)銷商的定價(jià)行為? 答:公司酒類銷售以代理方式為主,,感謝您的關(guān)注,。 問:二季度的利潤(rùn)增長(zhǎng)相對(duì)放緩是否是階段性發(fā)貨調(diào)整的所致?其實(shí)上半年的增速是符合公司之前提出的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,,但很多投資者會(huì)擔(dān)心下半年會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)進(jìn)一步放緩,。能否介紹一下汾酒不同產(chǎn)品發(fā)貨節(jié)奏的季度調(diào)配,給市場(chǎng)一些定心丸,? 答:感謝投資者的關(guān)注,,公司積極順應(yīng)行業(yè)趨勢(shì),始終堅(jiān)定品牌自信,,積極夯實(shí)基礎(chǔ),、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加強(qiáng)渠道和終端掌控能力,,優(yōu)化盈利模式,保證品牌勢(shì)能持續(xù)積聚、市場(chǎng)健康有序發(fā)展,,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)平穩(wěn)增長(zhǎng),。 問:其他收益減少70%主要原因是什么? 答:主要是本期收到政府補(bǔ)助減少,。 問:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增長(zhǎng)52%主要原因是什么,? 答:主要是本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加,。 問:上半年做了哪些營(yíng)銷動(dòng)作,? 答:2024上半年,汾酒的營(yíng)銷策略緊密圍繞其復(fù)興綱領(lǐng)展開,,主要集中于提升產(chǎn)品力和構(gòu)建產(chǎn)品矩陣優(yōu)勢(shì),。系統(tǒng)化推動(dòng)“酒+文化”“酒+文旅”的融合發(fā)展戰(zhàn)略。上半年成功上市了文旅老白汾產(chǎn)品,,為白酒與旅游行業(yè)的跨界合作提供了全新的視角,。上市發(fā)布五碼合一版本的青花20和老白汾10新品:通過科技賦能,推動(dòng)次高端與腰部產(chǎn)品的高質(zhì)量發(fā)展,。完善核心產(chǎn)品體系化建設(shè):研發(fā)多規(guī)格,、多容量的非標(biāo)品,以滿足消費(fèi)者在不同場(chǎng)景下的多樣化需求,。 通過多種渠道和方式,,加強(qiáng)汾酒品牌的曝光度和認(rèn)知度,提升品牌形象,。舉辦品牌活動(dòng):組織各類品牌活動(dòng),,如品鑒會(huì)、贊助類等,,增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)汾酒品牌的認(rèn)知和認(rèn)同,。強(qiáng)化品牌故事傳播:深入挖掘汾酒的品牌故事,通過“醉美中國(guó)年”主題IP的形式進(jìn)行傳播,,增強(qiáng)汾酒品牌的文化底蘊(yùn)和情感共鳴,。 問:針對(duì)消費(fèi)者培育工作,公司有什么舉措,? 答:公司通過對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究精準(zhǔn)定位目標(biāo)消費(fèi)客群,,主要聚焦核心消費(fèi)人群和核心消費(fèi)場(chǎng)景,通過開展持續(xù)不斷地宴席推廣,、圈層拓展和事件營(yíng)銷等工作,,進(jìn)一步拓展消費(fèi)人群,培育清香口感和品牌忠誠(chéng)度,。 問:公司今年上半年中高價(jià)酒類和其他酒類銷量分別是多少噸,? 答:上半年中高價(jià)酒類銷售收入為164億元,其他酒類為62億元。 問:面對(duì)今年宏觀經(jīng)濟(jì),,消費(fèi)低迷等情況,,公司采用什么方式應(yīng)對(duì)的?銷售策略如何調(diào)整應(yīng)對(duì),? 答:公司將繼續(xù)踐行汾酒復(fù)興綱領(lǐng),,堅(jiān)持“四輪驅(qū)動(dòng)、專業(yè)運(yùn)營(yíng),、夯實(shí)基礎(chǔ),、防范風(fēng)險(xiǎn)”的十六字營(yíng)銷工作方針,持續(xù)推進(jìn)“抓青花,、強(qiáng)腰部,、穩(wěn)玻汾”的產(chǎn)品策略。深入推進(jìn)“汾享禮遇”,,強(qiáng)化渠道勢(shì)能,。 問:公司有調(diào)研過年輕一代對(duì)酒桌文化和白酒的看法么?怎么預(yù)測(cè)未來的白酒需求,? 答:汾酒從年輕消費(fèi)者的需求出發(fā),,推出更加符合年輕人口味的產(chǎn)品,通過社交媒體等方式進(jìn)行營(yíng)銷,,打造出更加年輕,、時(shí)尚、個(gè)性化的品牌形象,。將白酒與音樂,、藝術(shù)、時(shí)尚等文化元素進(jìn)行結(jié)合,,打造出更加有趣,、有文化內(nèi)涵的消費(fèi)場(chǎng)景,吸引年輕人的關(guān)注,。通過與愛頓博格聯(lián)名推出“汾酒酒心巧克力”,,組織汾酒雞尾酒品鑒會(huì)等活動(dòng),吸引年輕消費(fèi)者,。感謝關(guān)注,! 問:青花系列上半年表現(xiàn)怎樣? 答:從品牌上看,,上半年通過一系列品牌傳播和產(chǎn)品升級(jí)換代,,進(jìn)一步提升了青花汾酒的品牌價(jià)值與消費(fèi)熱度。從渠道上看,,通過深耕渠道管理和強(qiáng)化消費(fèi)培育,,青花汾酒全系產(chǎn)品較去年同期實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),。 問:今年以來省內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展情況? 答:上半年,,汾酒在山西省內(nèi)市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng),,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步上升。省政府推出的一系列刺激消費(fèi)政策,,如發(fā)放消費(fèi)券、舉辦購(gòu)物節(jié)等,,有效促進(jìn)了消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)白酒的需求,。此外,在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)方面根據(jù)市場(chǎng)需求和消費(fèi)者偏好,,不斷優(yōu)化產(chǎn)品線,,提升了玻汾以上產(chǎn)品的占比,增強(qiáng)了產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,。 問:省外發(fā)展情況,? 答:省外市場(chǎng)銷售占比進(jìn)一步提升,其中,,上海等客戶,、終端培育較好的地區(qū),實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),。市場(chǎng)拓展成效顯著,,在省外市場(chǎng)進(jìn)行了積極的拓展工作,通過與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的緊密合作,,成功開拓了部分空白市場(chǎng),。針對(duì)省外市場(chǎng)的特點(diǎn),圍繞“汾享禮遇”的進(jìn)行全面推進(jìn),,結(jié)合品牌宣傳及推廣策略,,通過線上線下相結(jié)合的方式,提高了品牌在省外的知名度和影響力,。 問:汾享禮遇進(jìn)展如何,? 答:汾享禮遇從去年四季度開始運(yùn)作以來,按照分類分級(jí)的推進(jìn)思路,,在做好流通渠道汾享禮遇的基礎(chǔ)上,,制定團(tuán)購(gòu)、商超渠道汾享禮遇操作辦法,,進(jìn)一步完善汾享禮遇內(nèi)涵,、擴(kuò)大汾享禮遇模式覆蓋范圍,實(shí)現(xiàn)不同渠道精細(xì)化管理,,緊跟市場(chǎng)動(dòng)態(tài)做好渠道激勵(lì),;開展多形式,、多頻次的終端互動(dòng)活動(dòng)。 問:中秋剛剛過去,,這幾天業(yè)內(nèi)都在議論白酒今年遭遇”最冷中秋“,。想問一下,公司是否對(duì)白酒“旺季不旺”有同感,?中秋公司產(chǎn)品動(dòng)銷如何,?大家都在說大眾價(jià)位產(chǎn)品消費(fèi)力更強(qiáng),是否意味著玻汾今年將迎來更亮眼的增長(zhǎng),? 答:公司中秋各項(xiàng)營(yíng)銷工作正在有序進(jìn)行中,,中秋期間五碼合一新版青花汾酒20和老白汾10上市銷售,通過“與花與酒醉中秋”活動(dòng)開展終端互動(dòng)和消費(fèi)者互動(dòng),,有效推動(dòng)了中高端及腰部產(chǎn)品的終端動(dòng)銷,。公司將繼續(xù)通過玻汾的調(diào)控來推進(jìn)薄弱市場(chǎng)的招商和消費(fèi)培育。 問:公司境內(nèi)外銷售占比如何,,境外主要銷往哪些國(guó)家,? 答:今年,公司通過持續(xù)鞏固拓寬全球銷售網(wǎng)絡(luò),,加速國(guó)際市場(chǎng)拓展,,建立優(yōu)質(zhì)合作關(guān)系。借助事件營(yíng)銷活動(dòng),,擴(kuò)大品牌影響,。舉辦品鑒免品和展會(huì)推廣活動(dòng),擴(kuò)大消費(fèi)圈層和品牌曝光,。加強(qiáng)文化和媒介傳播,,促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展。打造國(guó)際營(yíng)銷體系,,以文化,、工藝、品牌國(guó)際史為主要內(nèi)容,,持續(xù)進(jìn)行海外市場(chǎng)消費(fèi)者培育,,實(shí)現(xiàn)了海外市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。 問:公司在長(zhǎng)江以南市場(chǎng)表現(xiàn)如何,? 答:2024年上半年,,長(zhǎng)江以南市場(chǎng)整體增速高于全國(guó)水平,上海,、湖北,、云南等省區(qū)實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。 問:茅臺(tái)已經(jīng)做出表率,,將分紅率提高到不低于75%且一年分兩次,,請(qǐng)問汾酒為何不跟進(jìn),?我司準(zhǔn)備什么時(shí)候也提高分紅率呢?或者加大分紅次數(shù)呢,? 答:基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心,、對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可和切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任的目的,堅(jiān)定市場(chǎng)信心,,控股股東對(duì)上市公司股份進(jìn)行了增持,。 未來,公司將切實(shí)履行上市公司的責(zé)任和義務(wù),,通過良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn),,穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)管理,規(guī)范的上市公司治理運(yùn)作,,結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和資金需求,逐步加大現(xiàn)金分紅比例,,穩(wěn)步提升投資者回報(bào)水平,。 問:公司大量租賃關(guān)聯(lián)方的房屋產(chǎn)生大量的租賃負(fù)債利息支出,是否合理,?是否影響上市公司權(quán)益,? 答:租賃費(fèi)用主要是公司租賃中國(guó)汾酒城釀酒資產(chǎn),為公司高質(zhì)量發(fā)展增強(qiáng)了產(chǎn)能儲(chǔ)備,。 問:收回投資所收到的現(xiàn)金增長(zhǎng)209%主要原因是什么,? 答:主要系本期收回到期的定期存款增加所致,感謝關(guān)注,。 問:收到的稅費(fèi)返還增長(zhǎng)242%主要原因是什么? 答:您好,主要系本期收到的進(jìn)出口退稅增加所致,,感謝關(guān)注,。 問:公司理財(cái)資金逐年增加,利息收入?yún)s逐年減少,,利息支出且逐年增加是什么原因,? 答:公司結(jié)合自身實(shí)際情況,積極利用閑置資金購(gòu)買定期存款,、大額存單等進(jìn)行理財(cái),,提高資金使用效率,投資收益收入逐年增長(zhǎng),。 問:公司估值已處于歷史地位,,公司主要核心管理人員可否表態(tài)增持公司股票,與公司市值共進(jìn)退,,以表對(duì)公司發(fā)展信心,? 答:感謝您的關(guān)注,。 問:公司中高價(jià)酒類的分類金額是多少? 答:根據(jù)公司未來發(fā)展規(guī)劃及產(chǎn)品策略,,公司將每升130元以上產(chǎn)品劃分為中高價(jià)酒類,,將每升130元以下產(chǎn)品劃分為其他酒類。 問:青花20包裝是否更新,,是如何考慮的,? 答:上半年,公司在云南昆明經(jīng)銷商會(huì)議期間發(fā)布了青花汾酒20新品,,對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí),,瓶蓋內(nèi)部增加了防拔造假技術(shù),同時(shí)植入RFID芯片,,支持NFC讀取功能,,消費(fèi)者可以通過手機(jī)輕松查詢產(chǎn)品真?zhèn)巍?shí)現(xiàn)了"五碼合一"功能,,消費(fèi)者可通過開瓶掃碼獲得微信紅包,。 問:老白汾下一步打算怎么做? 答:老白汾和巴拿馬作為公司自營(yíng)產(chǎn)品矩陣中腰部的代表性產(chǎn)品,,近年來銷售額雙雙快速增長(zhǎng),。公司已成立巴拿馬項(xiàng)目組(含老白汾),針對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行專業(yè)運(yùn)營(yíng),。 現(xiàn)階段,,老白汾包裝已進(jìn)行煥新升級(jí)、引入五碼合一,,通過專業(yè)化團(tuán)隊(duì)加全新產(chǎn)品發(fā)力各渠道環(huán)節(jié),,通過專業(yè)化的運(yùn)營(yíng),將其培育成清香市場(chǎng)的中堅(jiān)力量,。通過精細(xì)化的分級(jí),,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)、產(chǎn)品和費(fèi)用的聚焦,,高質(zhì)量地鞏固根據(jù)地市場(chǎng),,發(fā)展?jié)摿κ袌?chǎng),培育導(dǎo)入期市場(chǎng),。通過終端拓展,、宴席推廣和新品導(dǎo)入實(shí)現(xiàn)保存量、拓增量,,提升腰部產(chǎn)品市場(chǎng)占有率,。 問:我司推出”巨匠“系列產(chǎn)品的戰(zhàn)略考量是什么?也是定位于超高端的年份酒嗎,? 答:汾酒“巨匠”系列將傳統(tǒng)工匠精神與現(xiàn)代創(chuàng)新思維相融合,,為汾酒品牌注入全新的時(shí)代活力,。酒體上,此次面世的“巨匠”系列,,采用限量特調(diào)65度收藏級(jí)汾酒,,源自由釀酒經(jīng)驗(yàn)豐富的老匠人組成的非遺古法手工班團(tuán)隊(duì),取地下840米的優(yōu)質(zhì)巖溶水,,遵循非遺杏花村汾酒釀制技藝純手工釀造,,最終經(jīng)國(guó)家級(jí)釀酒大師隊(duì)伍,嚴(yán)控2182項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),,只選取10%特優(yōu)酒勾調(diào)而成,,酒體清香醇厚豐滿、口感層次分明,、留香持久,。 汾酒巨匠系列是汾酒感恩先賢的巔峰之作,致敬時(shí)代的扛鼎之作,,開創(chuàng)未來的傳世之作,,將傳統(tǒng)工匠精神與現(xiàn)代創(chuàng)新思維相融合,為汾酒品牌注入全新的時(shí)代活力,,打造出一場(chǎng)歷史文化與藝術(shù)美學(xué)的品質(zhì)盛宴。 問:公司生產(chǎn)需要排污許可證嗎,? 答:詳情請(qǐng)見公司2023年年度報(bào)告第五節(jié),,環(huán)境與社會(huì)責(zé)任部分。