6月18日,，中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布《2024中國白酒市場中期研究報告》（下稱：《報告》），揭示了行業(yè)新周期特征,。

從《報告》揭示的市場表現(xiàn)與新變化中,，尤其能夠看出白酒產(chǎn)業(yè)正處于“冷靜期”的關(guān)鍵節(jié)點。這不僅體現(xiàn)在行業(yè)強集中,、強分化的發(fā)展態(tài)勢愈發(fā)顯著,，更在于市場結(jié)構(gòu)、消費行為以及產(chǎn)業(yè)布局等多維度的深度調(diào)整,。

云酒視界研讀報告,，發(fā)現(xiàn)了11個關(guān)鍵數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)揭示了白酒市場堅實的抗風(fēng)險能力與持續(xù)的發(fā)展韌勁,，也展現(xiàn)了2024年下半場的的發(fā)展方向,。

預(yù)計2024年,，白酒行業(yè)總銷售額將達到8000億元,，同比增長10%左右。《報告》提出,，這一增長主要受到消費品質(zhì)升級和品牌升級的推動,。

尤其是在市場需求方面，高端白酒在送禮,、商務(wù)宴請場景依然占據(jù)優(yōu)勢,，但親朋聚會、婚宴的主力白酒選擇還在繼續(xù)向次高端價位的產(chǎn)品回調(diào),。

《報告》提出，在從生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績來看,，近年來白酒行業(yè)呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢,。

據(jù)統(tǒng)計，過去五年,，白酒行業(yè)銷售收入年均增長率均保持在10%以上,，顯示了市場的強勁增長動力。

而根據(jù)一季度數(shù)據(jù),，白酒企業(yè)股價呈正增長趨勢略有增加,，包括貴州茅臺、五糧液在內(nèi)的一半以上白酒股保持了兩位數(shù)增長,。其中貴州茅臺在今年一季度,，吸引了包括美國資管巨頭“歐洲太平洋成長基金”,，以及國內(nèi)多只公募基金的注意。

這表明白酒產(chǎn)業(yè)長周期的價值屬性,，以及其螺旋式上升的底層發(fā)展邏輯依然穩(wěn)固未變,。

與去年同期相比，今年市場動銷情況好轉(zhuǎn),。隨著國內(nèi)消費市場的逐步復(fù)蘇，受益于政策扶持,、產(chǎn)區(qū)集聚效應(yīng)以及產(chǎn)品品質(zhì)升級等多重利好因素的共同推動,，白酒市場展現(xiàn)出更為活躍的銷售態(tài)勢。特別是在節(jié)假日期間,，其消費需求得到進一步提升,。

▎2024年1-6月節(jié)假日白酒消費量同比變化情況

《報告》顯示，今年1-6月,，白酒市場在春節(jié)及節(jié)后表現(xiàn)相對較為理想,，80%以上的經(jīng)銷商,、零售商反饋消費量有所增加；而在五一節(jié)假日期間也有超過70%以上的經(jīng)銷商,、零售商反饋消費量有所增加,。

T9品牌展現(xiàn)出穩(wěn)健的量與利增長態(tài)勢,，2023年,，茅臺、五糧液等領(lǐng)先的T9品牌已全部邁入200億銷售門檻,，占據(jù)了50%以上的市場份額,；同時，T9品牌的利潤額同比增長17%,，表現(xiàn)出良好的盈利能力,。

而放大至整個酒行業(yè)來看,，包括T9品牌在內(nèi)的白酒上市總利潤約占全行業(yè)的60.03%,。

據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月白酒市場銷量前六的品牌為茅臺,、五糧液,、洋河,、汾酒、瀘州老窖,、劍南春,。

《報告》認為，白酒市場競爭的加劇,，促使品牌差異化競爭愈發(fā)明顯,。品牌集中度逐漸提升，T9品牌主導(dǎo)的市場格局已經(jīng)基本形成,。對于銷售額在100億以下的酒企而言，將面臨存量競爭,。

由此來看,，市場呈現(xiàn)出明顯的強分化特點，白酒品牌需要在滿足消費者多樣化需求的同時,，尋找自身的定位和發(fā)展空間,。

《報告》顯示,，流通企業(yè)銷售量同比下降的占比達37.5%,，銷售額同比下降的占比達52.1%，客單價同比下降的占比達68.8%,。流通企業(yè)經(jīng)營指標中相對樂觀為客戶數(shù)量/用戶數(shù)量一項,，同比下降的占比達36.4%。

▎2024年一季度白酒經(jīng)銷商,、零售商經(jīng)營指標情況

但流通企業(yè)的代表——華致酒行,，在今年實現(xiàn)了良好開局。一季度,，華致酒行實現(xiàn)營業(yè)總收入41.33億元,，同比增長10.42%；歸母凈利潤1.30億元,，同比增長28.24%,，良好開局為行業(yè)帶來積極信心。

綜合來看,，在數(shù)字化浪潮與消費市場代際交替的雙重影響下，白酒企業(yè)還有許多突圍機會,。在這一系列變革之中,，酒企如何敏銳捕捉機遇，優(yōu)化產(chǎn)品組合與營銷策略,，將是其能否在激烈市場競爭中脫穎而出的關(guān)鍵,。

《報告》顯示,，今年第一季度，白酒線上總銷量累計超過7000萬瓶,，總銷售額累計約294億元,，同比去年呈現(xiàn)小幅度提升。同時,，結(jié)合今年端午節(jié)及電商年中大促期的數(shù)據(jù)來看,，某綜合電商平臺上公開數(shù)據(jù)顯示，白酒成交額同比去年漲幅達到30%,。

值得關(guān)注的是,，根據(jù)一季度白酒生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營指標顯示，超過46%的企業(yè)線上業(yè)務(wù)占比有所增長,。

據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,，65.4%的企業(yè)終端門店數(shù)量保持增長。這一數(shù)據(jù)背后,，是眾多前瞻性白酒企業(yè)積極調(diào)整戰(zhàn)略的結(jié)果,。

▎2024年一季度白酒生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營指標變化情況

企業(yè)大力拓展直營門店網(wǎng)絡(luò)，以此作為穩(wěn)固市場份額,、提升品牌影響力的重要抓手,。

擁有“高品質(zhì)，低價格”的大眾化白酒產(chǎn)品,，顯示出強勁的增長勢頭,，在市場上的需求持續(xù)攀升。

▎2024年1-6月白酒市場暢銷產(chǎn)品的價格段占比

據(jù)白酒市場經(jīng)銷商,、零售商反饋,，1-6月市場動銷最好的前三價位段分別為300-500元、100-300元,、100元及以下,。

隨著時間的推移,，消費群體正在經(jīng)歷顯著的代際交替,。當前，60后一代已逐漸淡出酒類消費市場,，70后至80后的消費量也在緩慢縮減,。一個新的消費群體正在嶄露頭角——85年至94年出生的普通白領(lǐng)以及95后的職場新人。

▎2024年1-6月白酒消費市場的高潛消費人群

數(shù)據(jù)顯示,，85年左右出生的商務(wù)及管理人群,，已經(jīng)是當前白酒市場消費的主力軍。而對于那些更年輕的消費者,，他們的消費潛力和影響力不容忽視,。酒企必須認識到,，這一群體將是白酒市場未來的重要增長點。

自2023年起,，包括茅臺,、五糧液等名酒企業(yè)積極拓展海外市場。白酒國際化已是必然的趨勢,，但如何加快出海進程是白酒企業(yè)共同的課題,。

▎2015年-2023年中國白酒出口量以及出口額

▎2023年中國白酒產(chǎn)品出口額占比

當前，白酒的出口總量雖然有所波動,，但總體趨勢是出口量略有減少,，而出口額卻有所增加，這顯示出白酒出口正在向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移,。

然而,，白酒的出口市場仍然相對集中，且在整個酒類出口中所占份額并不大,。茅臺酒在出口品牌中占據(jù)主導(dǎo)地位，其出口占比高達78.3%,。