6月18日,，中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布《2024中國白酒市場中期研究報告》（下稱：《報告》）,，揭示了行業(yè)新周期特征。

從《報告》揭示的市場表現與新變化中,，尤其能夠看出白酒產業(yè)正處于“冷靜期”的關鍵節(jié)點,。這不僅體現在行業(yè)強集中、強分化的發(fā)展態(tài)勢愈發(fā)顯著,，更在于市場結構,、消費行為以及產業(yè)布局等多維度的深度調整。

云酒視界研讀報告,，發(fā)現了11個關鍵數據,，這些數據揭示了白酒市場堅實的抗風險能力與持續(xù)的發(fā)展韌勁，也展現了2024年下半場的的發(fā)展方向,。

預計2024年，白酒行業(yè)總銷售額將達到8000億元,，同比增長10%左右,。《報告》提出，這一增長主要受到消費品質升級和品牌升級的推動,。

尤其是在市場需求方面,，高端白酒在送禮、商務宴請場景依然占據優(yōu)勢,，但親朋聚會,、婚宴的主力白酒選擇還在繼續(xù)向次高端價位的產品回調。

《報告》提出,，在從生產企業(yè)業(yè)績來看，近年來白酒行業(yè)呈現出穩(wěn)步增長的態(tài)勢,。

據統(tǒng)計,，過去五年，白酒行業(yè)銷售收入年均增長率均保持在10%以上,，顯示了市場的強勁增長動力,。

而根據一季度數據，白酒企業(yè)股價呈正增長趨勢略有增加,，包括貴州茅臺,、五糧液在內的一半以上白酒股保持了兩位數增長。其中貴州茅臺在今年一季度,，吸引了包括美國資管巨頭“歐洲太平洋成長基金”,，以及國內多只公募基金的注意。

這表明白酒產業(yè)長周期的價值屬性,，以及其螺旋式上升的底層發(fā)展邏輯依然穩(wěn)固未變,。

與去年同期相比，今年市場動銷情況好轉,。隨著國內消費市場的逐步復蘇,，受益于政策扶持、產區(qū)集聚效應以及產品品質升級等多重利好因素的共同推動,，白酒市場展現出更為活躍的銷售態(tài)勢,。特別是在節(jié)假日期間，其消費需求得到進一步提升,。

▎2024年1-6月節(jié)假日白酒消費量同比變化情況

《報告》顯示,，今年1-6月，白酒市場在春節(jié)及節(jié)后表現相對較為理想,，80%以上的經銷商,、零售商反饋消費量有所增加；而在五一節(jié)假日期間也有超過70%以上的經銷商,、零售商反饋消費量有所增加,。

T9品牌展現出穩(wěn)健的量與利增長態(tài)勢,，2023年,，茅臺、五糧液等領先的T9品牌已全部邁入200億銷售門檻,，占據了50%以上的市場份額,；同時,，T9品牌的利潤額同比增長17%，表現出良好的盈利能力,。

而放大至整個酒行業(yè)來看,，包括T9品牌在內的白酒上市總利潤約占全行業(yè)的60.03%。

據中國酒業(yè)協(xié)會調查數據顯示,，今年1-6月白酒市場銷量前六的品牌為茅臺,、五糧液、洋河,、汾酒,、瀘州老窖、劍南春,。

《報告》認為,，白酒市場競爭的加劇，促使品牌差異化競爭愈發(fā)明顯,。品牌集中度逐漸提升,，T9品牌主導的市場格局已經基本形成。對于銷售額在100億以下的酒企而言,，將面臨存量競爭,。

由此來看，市場呈現出明顯的強分化特點,，白酒品牌需要在滿足消費者多樣化需求的同時,，尋找自身的定位和發(fā)展空間。

《報告》顯示,，流通企業(yè)銷售量同比下降的占比達37.5%，銷售額同比下降的占比達52.1%,，客單價同比下降的占比達68.8%,。流通企業(yè)經營指標中相對樂觀為客戶數量/用戶數量一項，同比下降的占比達36.4%,。

▎2024年一季度白酒經銷商,、零售商經營指標情況

但流通企業(yè)的代表——華致酒行，在今年實現了良好開局,。一季度,，華致酒行實現營業(yè)總收入41.33億元，同比增長10.42%,；歸母凈利潤1.30億元,，同比增長28.24%，良好開局為行業(yè)帶來積極信心,。

綜合來看,，在數字化浪潮與消費市場代際交替的雙重影響下，白酒企業(yè)還有許多突圍機會,。在這一系列變革之中,，酒企如何敏銳捕捉機遇，優(yōu)化產品組合與營銷策略,，將是其能否在激烈市場競爭中脫穎而出的關鍵。

《報告》顯示,，今年第一季度,，白酒線上總銷量累計超過7000萬瓶，總銷售額累計約294億元,，同比去年呈現小幅度提升,。同時，結合今年端午節(jié)及電商年中大促期的數據來看,，某綜合電商平臺上公開數據顯示,，白酒成交額同比去年漲幅達到30%。

值得關注的是,，根據一季度白酒生產企業(yè)經營指標顯示,，超過46%的企業(yè)線上業(yè)務占比有所增長。

據中國酒業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,，65.4%的企業(yè)終端門店數量保持增長,。這一數據背后，是眾多前瞻性白酒企業(yè)積極調整戰(zhàn)略的結果,。

▎2024年一季度白酒生產企業(yè)經營指標變化情況

企業(yè)大力拓展直營門店網絡,，以此作為穩(wěn)固市場份額、提升品牌影響力的重要抓手,。

擁有“高品質,，低價格”的大眾化白酒產品，顯示出強勁的增長勢頭,，在市場上的需求持續(xù)攀升,。

▎2024年1-6月白酒市場暢銷產品的價格段占比

據白酒市場經銷商、零售商反饋,，1-6月市場動銷最好的前三價位段分別為300-500元,、100-300元、100元及以下,。

隨著時間的推移，消費群體正在經歷顯著的代際交替,。當前,，60后一代已逐漸淡出酒類消費市場,，70后至80后的消費量也在緩慢縮減。一個新的消費群體正在嶄露頭角——85年至94年出生的普通白領以及95后的職場新人,。

▎2024年1-6月白酒消費市場的高潛消費人群

數據顯示,，85年左右出生的商務及管理人群，已經是當前白酒市場消費的主力軍,。而對于那些更年輕的消費者,，他們的消費潛力和影響力不容忽視。酒企必須認識到,，這一群體將是白酒市場未來的重要增長點,。

自2023年起，包括茅臺,、五糧液等名酒企業(yè)積極拓展海外市場,。白酒國際化已是必然的趨勢，但如何加快出海進程是白酒企業(yè)共同的課題,。

▎2015年-2023年中國白酒出口量以及出口額

▎2023年中國白酒產品出口額占比

當前,，白酒的出口總量雖然有所波動，但總體趨勢是出口量略有減少,，而出口額卻有所增加,，這顯示出白酒出口正在向高附加值產品轉移。

然而,，白酒的出口市場仍然相對集中,，且在整個酒類出口中所占份額并不大。茅臺酒在出口品牌中占據主導地位,，其出口占比高達78.3%,。