2024年重陽下沙季，醬酒再現(xiàn)“冰火兩重天”,。

一方面,，頭部酒企增大投入，下沙量屢攀新高,；另一方面,，絕大部分中小企業(yè)面臨著減產(chǎn)、停產(chǎn)的窘境,。

產(chǎn)能分化的同時,，也順勢改變了醬酒產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。

從更廣視角來看,，醬酒產(chǎn)能變化遠非“分化”一詞所能概盡,，也非頭部酒企與中小企業(yè)的對立，而是一次產(chǎn)能布局大躍遷,。

2023年，重陽下沙季,，仁懷產(chǎn)區(qū)從投產(chǎn)酒廠數(shù)量減少約40%,。

今年，這一數(shù)據(jù)進一步擴大為50%左右,。酒仙網(wǎng)創(chuàng)始人郝鴻峰表示：“茅臺鎮(zhèn)一半的酒廠都不下沙了”,。

據(jù)了解，仁懷市100余家規(guī)上企業(yè)已開啟新一輪釀酒生產(chǎn)工作,。一些中小作坊和中小酒廠紛紛減少了下沙的數(shù)量,，有些作坊甚至已經(jīng)停產(chǎn),，主動停窖,、休窖。

今年醬酒企業(yè)在下沙儀式上,，披露投產(chǎn)數(shù)據(jù)的甚少,，大談質(zhì)量文化,、理性投糧成為2024下沙季核心詞。

與此同時,，頭部酒企一如既往地投產(chǎn),、擴產(chǎn)。例如茅臺股份合計投產(chǎn)超11萬噸,，新增約8000噸,；郎酒投產(chǎn)7.2萬噸，擴產(chǎn)2000噸,；習(xí)酒投產(chǎn)7萬噸,；珍酒投產(chǎn)4.4萬噸，擴產(chǎn)3000噸,；國臺投產(chǎn)2萬噸,；金沙投產(chǎn)2.4萬噸；仁懷醬酒集團投產(chǎn)基酒6400噸,；仙潭酒投糧3萬噸,；君臺厚醬下沙投糧1.2萬噸……

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年下沙季,，茅臺,、郎酒、習(xí)酒,、珍酒,、國臺、金沙,、安酒,、潭酒，累計下沙約40萬噸,。

在頭部酒企擴產(chǎn)態(tài)勢下,，中小醬酒企業(yè)產(chǎn)能開始出清。

在云酒頭條看來,，醬酒正在經(jīng)歷一場前所未有的“產(chǎn)能置換”,，優(yōu)質(zhì)醬酒產(chǎn)能持續(xù)擴容，低端產(chǎn)能逐漸出清,，從而形成更優(yōu)的醬酒生產(chǎn)格局,。

支撐這一觀點的理由有三點：一是仁懷產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能凈化，核心產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)格局重塑,；二是頭部醬酒企業(yè)擴產(chǎn)有力,，僅行業(yè)前五產(chǎn)能規(guī)劃就接近50萬噸；三是醬酒生產(chǎn)多點發(fā)力，呈現(xiàn)出規(guī)模大,、標(biāo)準(zhǔn)高,、準(zhǔn)入嚴(yán)的特點。

仁懷作為醬酒核心產(chǎn)區(qū),，其近三年變化,，實則也是一場圍繞產(chǎn)能重置的變化。

三年前,，仁懷生產(chǎn)型酒企上千家,，但仍未走出“小、散,、亂”生產(chǎn)格局,。

中小企業(yè)由于發(fā)展要素的不均衡，或技術(shù)薄弱,、或人力不足,、或工藝不精，導(dǎo)致質(zhì)量管理水平參差不齊,。

云酒頭條還觀察到,，部分中小酒企由于車間設(shè)計的不規(guī)范性、廠區(qū)布局的不合理性,，違背了微生物的生長規(guī)律,，導(dǎo)致了大曲醬香酒工藝的精髓無法完美釋放。

例如,，部分中小企業(yè)缺乏系統(tǒng)性規(guī)劃,，廠區(qū)功能區(qū)劃混亂，不僅不利于生產(chǎn),，也容易導(dǎo)致雜菌的滋生和破壞微生物群,，進一步影響到基酒質(zhì)量。

在此背景下,，仁懷市從2021年起大力實施白酒產(chǎn)業(yè)綜合治理三年行動,，推進“兼并重組”戰(zhàn)略，編制了醬香型白酒產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)控制性詳細規(guī)劃,，將120.44平方公里的醬酒生產(chǎn)功能區(qū)進行細分,，徹底扭轉(zhuǎn)了仁懷舊有生產(chǎn)格局。

近三年來,，仁懷累計清退白酒生產(chǎn)企業(yè)（作坊）632家,，填埋窖池8551口，淘汰落后產(chǎn)能6.6萬千升,，兼并整合681家,，白酒生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)減至983家,，提前一年實現(xiàn)控制在1000家以內(nèi)目標(biāo)，保留酒企生產(chǎn)規(guī)模均在24口窖池以上,。

2023年度,，仁懷酒類行業(yè)規(guī)劃新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能10萬千升,，建成投產(chǎn)4萬千升,，新增規(guī)模以上白酒生產(chǎn)企業(yè)12家、億元級企業(yè)7家,，產(chǎn)能5000噸以上白酒生產(chǎn)企業(yè)達12家,。

過去三年時間，仁懷便新增了53家規(guī)上酒企,。此外,，仁懷還規(guī)定，產(chǎn)區(qū)內(nèi)新兼并重組項目產(chǎn)能不得低于3000噸,、新引進的招商引資項目產(chǎn)能需達1萬噸以上,。

據(jù)了解，單是醬酒產(chǎn)業(yè)項目,，仁懷市目前共有54個在建項目,，總投資達374.3億元，預(yù)計建成后可實現(xiàn)產(chǎn)能20萬噸,。

隨著國臺5.6萬噸技改,、環(huán)球佳釀3萬噸、肆拾玖坊一期6000噸,、唐莊酒業(yè)8000噸,、中華酒業(yè)產(chǎn)能5000噸等一大批項目的陸續(xù)投用，仁懷將進一步淘汰落后產(chǎn)能,，完成產(chǎn)能置換,。

無疑，這一輪,，仁懷產(chǎn)能將是一次大換血,、大調(diào)整，進而形塑出更高的醬酒核心產(chǎn)區(qū),，成為醬酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能置換的先鋒力量,。

就在11月3日，遵義市委常委,、仁懷市委書記常文松到大壩鎮(zhèn),、茅臺鎮(zhèn)督導(dǎo)調(diào)研生態(tài)環(huán)境保護、白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、酒旅融合及安全生產(chǎn)工作,。

在調(diào)研企業(yè)過程中,，他強調(diào)，企業(yè)要認真研究,、精準(zhǔn)把握醬酒市場,，結(jié)合用戶需求開發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、拓寬銷售渠道,，持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)醬香白酒品牌,；市屬國有企業(yè)要充分發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，加強品牌和渠道建設(shè),，在創(chuàng)新消費場景上下功夫,，做好產(chǎn)品服務(wù)，積極推動“賣酒向賣生活方式轉(zhuǎn)變”,，更好滿足消費者個性化,、多樣化、品質(zhì)化消費需求,；要堅持醬香白酒生產(chǎn)工藝,，不斷打造酒類消費增長新模式、新業(yè)態(tài),，賦能市場建設(shè),，助力企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

在這一輪擴產(chǎn)中,，醬酒的生產(chǎn)格局，也發(fā)生了深刻轉(zhuǎn)變,。

在上一輪醬酒熱中,，醬酒的投資主要集中在仁懷區(qū)域，一直保持著“泰半醬酒在仁懷”的格局,。而在本輪醬酒熱中,，醬酒投資區(qū)域多元化，從仁懷逐漸向外延伸,，一定程度上平衡了醬酒的仁懷比重,。

因此，在這場產(chǎn)能置換中,，除仁懷因素外,，頭部酒企、重點產(chǎn)區(qū),、非黔醬酒也將對其產(chǎn)生重大影響,。

從頭部酒企來看，規(guī)劃產(chǎn)能達70萬噸,，是醬酒最中堅的力量,。

而習(xí)水,、古藺、赤水,、金沙,、桐梓五個產(chǎn)區(qū)現(xiàn)有產(chǎn)量40萬噸左右，規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計也在60萬噸以上,，與仁懷產(chǎn)區(qū)平分秋色,，進而奠定醬酒格局。

崛起的五大醬酒重點產(chǎn)區(qū),，不僅規(guī)劃宏遠,，且準(zhǔn)入門檻高,、項目建設(shè)如火如荼,。例如習(xí)水規(guī)定新引進的白酒企業(yè)產(chǎn)能須達到1萬噸以上，2024年產(chǎn)區(qū)擬實施醬酒項目31個,，總投資達449.9億元,，年度計劃投資約50億元；

古藺正在加快建成二郎,、茅溪,、太平、永樂四大全國優(yōu)質(zhì)醬酒組團,，積極培育二郎,、茅溪兩座產(chǎn)業(yè)新城；

赤水目前在建產(chǎn)能達5萬千升,，白酒及其配套產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值近12億元……

非黔醬酒企業(yè),，亦是一只不可忽視的力量。如武陵產(chǎn)能達6000噸,，購入200畝建設(shè)用地,，項目全面建成后將成為川貴醬酒產(chǎn)區(qū)外最大醬酒產(chǎn)釀基地之一，新廠年釀酒將超6600噸,；

云門打造了占地3萬平米的全國最大醬酒單體釀造車間,，2023年，云門具備了生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)醬酒6千千升,，存儲優(yōu)質(zhì)醬酒5萬千升的能力,；

丹泉計劃產(chǎn)能由1.5萬噸提升至3萬噸，儲酒量由8萬噸提升至15萬噸,。

可以看到,，仁懷外圍產(chǎn)區(qū)如古藺、習(xí)水,、金沙,、赤水,、桐梓產(chǎn)能提升明顯，且項目加速推進,，非黔醬酒企業(yè)如云門,、武陵、丹泉等酒企擴建,，規(guī)模較大,。

預(yù)計三年左右，新建的醬酒產(chǎn)能將陸續(xù)投用,，加速淘汰掉舊有的落后,、低質(zhì)產(chǎn)能，支撐醬酒完成產(chǎn)能置換,。

這,，無疑是整個白酒行業(yè)的重大利好。