一周快看：張德芹對話經(jīng)銷商；洋河老窖回應(yīng)投資者,；藥企20億在晉投養(yǎng)生酒
本周云酒快看 關(guān)注行業(yè)內(nèi)外62個新動態(tài) 行業(yè)動態(tài) 6圖復(fù)盤高端/次高端/地產(chǎn)酒業(yè)績表現(xiàn) 圖解高端白酒韌性表現(xiàn) 8圖透視白酒估值 6家酒企入選上市國企50強(qiáng) 啤酒綠色工廠標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 宜賓現(xiàn)有物流企業(yè)760余家 寧夏現(xiàn)有酒莊和葡萄種植實體企業(yè)253家 古藺多措助推高粱產(chǎn)業(yè)發(fā)展 企業(yè)動態(tài) 張德芹對話經(jīng)銷商 洋河回應(yīng)產(chǎn)品/市場/規(guī)劃等十問 投資者18問瀘州老窖 投資者6問燕京啤酒 圖解郎酒銷售團(tuán)隊新架構(gòu),、七大戰(zhàn)略產(chǎn)品明確 酒業(yè)投資 宜賓超194億涉酒重點項目發(fā)布 稻花香23.89億釀造項目新進(jìn)展 振東集團(tuán)20億投資養(yǎng)生酒 百威投入2.4億研發(fā)無酒精釀造 古井簽約近30萬畝高粱種植協(xié)議 海外焦點 美國啤酒Q1出貨3626萬桶 釀酒狗創(chuàng)始人辭職 韓國酒精含量最低的啤酒將上市 羅賓遜和鐵娘子推淡味啤酒 更多精彩，鎖定云酒快看,！ 5月5日,，廣發(fā)證券發(fā)布白酒行業(yè)2023年報及2024年一季報總結(jié)報告，從動銷角度看,，白酒行業(yè)最差的時候或已過去,，高端和地產(chǎn)酒業(yè)績穩(wěn)健。 在春節(jié)旺季的催化下，一季度高端白酒繼續(xù)雙位數(shù)增長。具體表現(xiàn)為以下幾個方面,。 高端酒：業(yè)績確定性高，增長穩(wěn)健,。 2023年，高端酒三家公司（茅臺,、五糧液,、瀘州老窖）合計實現(xiàn)營收2640.7億元，同比增長16.5%,；2024年一季度季度營收合計達(dá)905.1億元,，同比增長15.8%。三家酒企營業(yè)總收入均保持雙位數(shù)以上增長速度,，相較其他酒企展現(xiàn)出強(qiáng)勁品牌力與經(jīng)營穩(wěn)定性,。 次高端：汾酒表現(xiàn)亮眼，業(yè)績已有恢復(fù),。 2023年,，次高端白酒四家公司（山西汾酒、舍得酒業(yè),、水井坊,、酒鬼酒）合計實現(xiàn)營收467.9億元,，同比增長14.1%,；2024年一季度營收合計達(dá)188.7億元，同比增長14.2%,。2023全年次高端白酒在開局表現(xiàn)不利的情況下（2023年一季度次高端合計營收同比增長6.5%）,，表現(xiàn)出逐步恢復(fù)的過程，2023年四季度整體營收同比增長30.1%,。次高端業(yè)績快速恢復(fù)主要原因有二：第一是2023年一季度低基數(shù)下使2024年一季度業(yè)績表現(xiàn)更具彈性,；第二是行業(yè)龍頭山西汾酒業(yè)績超預(yù)期,，2024年一季度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入/歸母凈利潤153.4億元、62.6億元,，分別同比增長20.9%,、30.0%。 地產(chǎn)酒：業(yè)績相對穩(wěn)定,，徽酒更亮眼,。 2023年，地產(chǎn)酒龍頭五家公司（洋河,、古井貢酒,、今世緣、迎駕貢酒,、口子窖）合計實現(xiàn)營收761.6億元,，2024年一季度季度營收合計達(dá)333億元。地產(chǎn)酒2023全年業(yè)績均保持較快增長,，其中古井貢酒,、今世緣和迎駕貢酒收入增速均達(dá)20%以上。2024年一季度在春節(jié)“返鄉(xiāng)潮”的助力下,，業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁有力,，其中古井貢酒、今世緣,、迎駕貢酒營收分別同比增長25.9%,、22.8%、21.3%,，歸母凈利潤增速分別為31.6%,、22.1%、30.4%,，相比蘇酒龍頭,，徽酒龍頭凈利潤增速相比營收更快，主要系公司內(nèi)部產(chǎn)品矩陣仍在優(yōu)化所致,，盈利能力提升更加迅猛,。 其他白酒：伊力特、天佑德恢復(fù),，春節(jié)動銷良好,。 其余白酒公司中，伊力特和天佑德酒在春節(jié)旺季期間表現(xiàn)更為亮眼,，2023年四季度+2024年一季度兩者分別實現(xiàn)營收14.2億元,、8.0億元，分別同比增長34.4%、35.8%,，其中伊力特2023四季度實現(xiàn)營收5.9億元,，同比增長85.7%，系2022年同期疆內(nèi)市場消費場景缺失導(dǎo)致銷售低基數(shù),。 另外,，金徽酒2024一季度營收/歸母凈利潤分別同比增長20.4%、21.6%,，公司持續(xù)夯實省內(nèi)及西北基地市場,，在高檔、大眾價位帶引領(lǐng)實現(xiàn)突破,。（廣發(fā)證券） 5月6日,，華泰證券發(fā)布研究報告，解析白酒板塊業(yè)績及發(fā)展趨勢,。 白酒：板塊韌性凸顯，行業(yè)延續(xù)分化 CS（普通股股票）白酒2023年營收,、扣非凈利同比增長16.5%,、18.3%，營收保持穩(wěn)健增長,；產(chǎn)品,、渠道結(jié)構(gòu)以及費用優(yōu)化促扣非凈利率同比增長1.0%。2024Q1板塊營收,、扣非凈利同比增長14.9%,、16.3%，毛利率,、扣非凈利率同比均增長0.5%,，春節(jié)旺季需求環(huán)比改善，龍頭酒企實現(xiàn)開門紅,。 高端,、次高端、大眾酒2024Q1營收同比增加16%,、15%,、9%，高端酒穩(wěn)中有進(jìn),，次高端延續(xù)分化,，區(qū)域次高端龍頭表現(xiàn)優(yōu)于全國化次高端，大眾酒結(jié)構(gòu)升級明顯,。2024年行業(yè)增長動能仍有望延續(xù),，華泰證券認(rèn)為名優(yōu)酒企表現(xiàn)仍將快于行業(yè),，行業(yè)價值與成長性有望穩(wěn)步回歸,。 高端酒：業(yè)績增速及報表質(zhì)量較優(yōu),，穩(wěn)中有進(jìn)彰顯龍頭風(fēng)范 2023年高端酒營收、扣非凈利同比增長16%,、18%,，經(jīng)營韌性凸顯，業(yè)績增速及報表質(zhì)量較優(yōu),。2024Q1高端白酒營收,、扣非凈利同比增長16%、16%,，結(jié)構(gòu)優(yōu)化支撐毛利率同比增長0.2%,。 具體看，貴州茅臺在2024Q1順利實現(xiàn)開門紅,，各重點項目建設(shè)蹄疾步穩(wěn),，為全年高質(zhì)量發(fā)展打下基礎(chǔ)。五糧液淡季控貨挺價動作堅決,，八代普五批價穩(wěn)步回升,，渠道信心逐步修復(fù)，公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃清晰,，高質(zhì)量發(fā)展有望延續(xù),。瀘州老窖經(jīng)營節(jié)奏良性，產(chǎn)品多點開花,，未來國窖系列仍有望保持穩(wěn)健增長,，特曲系列等受益于大眾價位紅利進(jìn)入規(guī)模增量階段，公司增長勢能有望延續(xù),。 次高端分化&中低端結(jié)構(gòu)升級：次高端分化明顯,，區(qū)域龍頭勢能較強(qiáng) 2023年次高端白酒營收、扣非凈利同比增長15%,、17%,，整體保持穩(wěn)健增長。2024Q1次高端白酒營收,、扣非凈利同比增長15%,、16%，業(yè)績基數(shù)及庫存去化進(jìn)度等差異導(dǎo)致業(yè)績分化明顯,，整體看區(qū)域龍頭表現(xiàn)好于全國化次高端,。 皖蘇龍頭古井貢酒、今世緣2024Q1收入同比增長26%,、23%,，春節(jié)返鄉(xiāng)需求釋放增長強(qiáng)勁；全國性次高端山西汾酒收入同比增長21%，保持高增動能,；舍得酒業(yè),、酒鬼酒短期以去化庫存為主。2024Q1中檔及以下酒收入,、扣非凈利同比增長9%,、35%，盈利能力提升顯著,。其中,，迎駕貢酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)提升，2024Q1收入同比增長21%,；金徽酒受益于甘肅春節(jié)返鄉(xiāng)客流拉動,，同比增長20%。 思考與展望：行業(yè)競爭加劇,、分化延續(xù),，酒企治理能力穩(wěn)步提升 從2023年和2024Q1表現(xiàn)綜合看，行業(yè)呈現(xiàn)競爭加劇,、分化延續(xù),，龍頭治理更趨市場化和精細(xì)化的特點，分紅率亦有不同程度提升,，酒企治理更加市場化,。 展望2024年，預(yù)計行業(yè)仍將保持穩(wěn)步復(fù)蘇的態(tài)勢,，淡旺季分化的特征預(yù)計將更為顯著,，隨經(jīng)濟(jì)持續(xù)修復(fù)消費復(fù)蘇也具備更強(qiáng)支撐。中長期看,，經(jīng)濟(jì)韌性,、大眾消費崛起+行業(yè)集中度提升趨勢延續(xù)，行業(yè)增長動能仍將延續(xù),，板塊價值與成長性有望穩(wěn)步回歸,。（華泰證券） █ 圖解高端白酒韌性表現(xiàn) 5月4日，方正證券發(fā)布研報,，分析得出高端酒及強(qiáng)勢區(qū)域龍頭呈穩(wěn)定高質(zhì)量增長,，次高端延續(xù)分化，頭部酒企韌性盡顯的特點,。 從財報營收來看,，2023全年延續(xù)復(fù)蘇，2024Q1開門紅奠定信心,。 具體從高端酒,、系列酒,、次高端酒、蘇徽酒,、區(qū)域名酒及醬酒來看,。 高端酒：全年營收穩(wěn)健增長，開門紅略超預(yù)期實現(xiàn),。2023年貴州茅臺,、五糧液,、瀘州老窖分別實現(xiàn)營收1505.6,、832.7、302.3億元,，同比增長18.04%,、12.58%、20.34%,；2024Q1貴州茅臺,、五糧液、瀘州老窖分別實現(xiàn)開門紅464.8,、348.3,、91.9億元，同比增長18.04%,、11.86%,、20.74%。 系列酒：把握結(jié)構(gòu)升級機(jī)遇,、以多元矩陣助推公司市場影響力的拓展,，2024開門紅按期實現(xiàn)，控貨挺價成效優(yōu)異,。 次高端酒：營收情況分化持續(xù),，營收差異日益明顯。23年山西汾酒,、舍得酒業(yè),、酒鬼酒、水井坊分別實現(xiàn)營收319.3,、70.8,、28.3、49.5億元,，同比變化增長21.80%,、增長16.93%、虧損30.14%,、增長6.00%,；2024Q1年山西汾酒,、舍得酒業(yè)、酒鬼酒,、水井坊分別實現(xiàn)營收153.4,、21.1、4.9,、9.3億元,，同比變化增長20.94%、增長4.18,、增長48.80%,、增長9.38%。 蘇徽酒：基地市場助推增長動能,，龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)優(yōu)勢凸顯,。23年洋河股份、古井貢酒,、今世緣,、迎駕貢酒、口子窖實現(xiàn)營收331.3,、202.5,、101、67.2,、59.6億元,，同比增長10.04%、21.18%,、28.05%,、22.07%、16.10%,；2024Q1洋河股份,、古井貢酒、今世緣,、迎駕貢酒,、口子窖實現(xiàn)營收162.5、82.3,、46.7,、23.2、17.7億元,，同比增長10.04%,、21.12%、28.05%,、22.07%,、16.10%,。 區(qū)域名酒及醬酒：23全年增長良好，24Q1分化初現(xiàn),。23年老白干酒,、金種子酒、金徽酒,、伊力特,、珍酒李渡實現(xiàn)營收52.6、14.7,、25.5,、22.3、70.6億元,，同比增長12.98%,、增長23.92%,、增長26.64%,、增長37.46%,；2024Q1老白干酒,、金種子酒、金徽酒,、伊力特實現(xiàn)營收11.3,、4.2、10.8,、8.3億元,，同比變化增長12.67%、虧損3.02%,、增長20.41%,、增長12.39%。（方正證券） 5月9日,，銀河證券發(fā)布白酒板塊研報,，白酒板塊整體業(yè)績保持韌性增長。從18家A股上市的白酒企業(yè)業(yè)績數(shù)據(jù)加總來看,，2023年,、2024年Q1板塊營收保持韌性增長，同比增速在15%以上,；2022年以來歸母凈利潤同比增速高于營收增速,，即凈利率逐年提升，但提升趨勢在放緩,，截止2024年Q1板塊凈利潤同比增速與營收增速已較為接近,，絕對值仍在15%以上。剔除茅臺,、五糧液來看,，結(jié)論相同。 板塊內(nèi)分化趨勢延續(xù),，分化運行時長已久,。高端酒企保持穩(wěn)健的業(yè)績增長，部分區(qū)域酒企保持業(yè)績快速增長態(tài)勢,，次高端及以下延續(xù)分化趨勢,。 從增長放緩的代表性品牌來看，調(diào)整至今已歷時三個季度到3年以上不等,。最早是低檔酒順鑫農(nóng)業(yè)的白酒業(yè)務(wù)自2021年增長停滯,，并持續(xù)調(diào)整至今（已歷時3年多）；然后是次高端酒鬼酒自2022年Q2開始增速下降,，持續(xù)調(diào)整至今（歷時2年）,；水井坊在2022年Q4-2023年Q1進(jìn)行去庫存調(diào)整，現(xiàn)已恢復(fù)至穩(wěn)健增長狀態(tài),；洋河自2023年下半年開始呈增長放緩趨勢,；舍得2024年Q1營收增速放緩，利潤增長放緩是自2023年下半年開始,。 從全部機(jī)構(gòu)持倉來看,，2020年之后機(jī)構(gòu)削減了白酒板塊持倉比例，但整體降幅不大,，絕對比例仍然保持在相對高位,。 從公募基金重倉持股的數(shù)據(jù)來看，2020年之后白酒板塊在公募基金的重倉持股中占比變化幅度更??；短期數(shù)據(jù)來看，雖然2023年下半年圍繞基本面的悲觀情緒加重,，但公募基金重倉比例逆勢上升,。 從持倉結(jié)構(gòu)上來看，全部機(jī)構(gòu)2023年7.4%的持股比例中茅臺貢獻(xiàn)了2.6%,，茅五瀘汾合計貢獻(xiàn)5.5%,。從2023年下半年至2024年Q1本輪公募基金重倉持股對白酒加倉來看，茅臺,、五糧液,、汾酒以及優(yōu)質(zhì)區(qū)域酒企獲加倉，瀘州老窖,、洋河股份和部分次高端酒企重倉持有比例下降,。 從P/E指標(biāo)來看,，目前板塊股價在PEG≈1的位置,，P/E仍低于2020年3月的低點,。預(yù)期至2025年板塊盈利增速中樞較前兩年變化不大,，且分紅比例預(yù)期逐年穩(wěn)步提升,，并結(jié)合國內(nèi)外資金利率，白酒板塊估值有提升空間,。（銀河證券） 近日,，證券時報·數(shù)據(jù)寶推出《上市國企50強(qiáng)》,，挖掘具備“市值管理”潛力的國有企業(yè),。榜單50家公司中,，13家公司連續(xù)15年分紅，包括貴州茅臺,、瀘州老窖,、青島啤酒等。（證券時報） 近日,，山東省質(zhì)量強(qiáng)省及品牌戰(zhàn)略推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公示第三批“好品山東”品牌建議入選名單,。其中，6家酒企入選,，如下圖,。（山東省市場監(jiān)督管理局） 5月11日消息,，4月份,，全國居民消費價格同比上漲0.3%。其中,，食品煙酒類價格同比下降1.4%,，影響CPI（居民消費價格指數(shù)）下降約0.39個百分點。（國家統(tǒng)計局） █ 5月上旬全國白酒價格指數(shù)下跌 全國白酒價格調(diào)查資料顯示,，5月上旬全國白酒環(huán)比價格總指數(shù)為99.99,，下跌0.01%。從分類指數(shù)看,，名酒環(huán)比價格指數(shù)為100.05,，上漲0.05%；地方酒環(huán)比價格指數(shù)為99.88,，下跌0.12%,；基酒環(huán)比價格指數(shù)為100.00，保持穩(wěn)定,。 從定基指數(shù)看,，5月上旬全國白酒商品批發(fā)價格定基總指數(shù)為110.99，上漲10.99%,。其中,，名酒定基價格指數(shù)為114.27,，上漲14.27%；地方酒定基價格指數(shù)為106.15,，上漲6.15%,；基酒定基價格指數(shù)為109.66，上漲9.66%,。（瀘州白酒價格指數(shù)辦公室） █ 啤酒綠色工廠標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布 近期,，工業(yè)和信息化部發(fā)布公告（2024年第4號），正式批準(zhǔn)《啤酒工業(yè)綠色工廠評價要求》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布,，2024年10月1日起實施,。該標(biāo)準(zhǔn)由中國輕工業(yè)聯(lián)合會歸口，中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會牽頭起草,。 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容包括：范圍,、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義,、總則,、評價要求、評價程序,、評價報告共7個部分,。標(biāo)準(zhǔn)的附錄A為評價指標(biāo)計算方法，附錄B為啤酒工業(yè)綠色工廠評價指標(biāo)計分方法,。 標(biāo)準(zhǔn)確立了啤酒工業(yè)綠色工廠的評價總則和評價程序,，規(guī)定了相應(yīng)的評價要求、評價報告內(nèi)容,，適用于啤酒工業(yè)綠色工廠的創(chuàng)建與評價,。（工信部） 5月10日，2024第二屆酒類物流供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)年會在宜賓召開,。會上,，中國物流與采購聯(lián)合會黨委書記、會長何黎明提出,，酒類物流和供應(yīng)鏈在下一步發(fā)展中要堅持整合,，培育供應(yīng)鏈新增長點；深化融合,，挖掘供應(yīng)鏈降本潛力,；補(bǔ)短強(qiáng)基，優(yōu)化供應(yīng)鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò),；創(chuàng)新驅(qū)動,，發(fā)展物流新質(zhì)生產(chǎn)力；走向國際，暢通國際流通渠道,；培育人才,，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座。希望大家把握本次會議的契機(jī),，加強(qiáng)交流,、深化合作，緊扣降低全社會物流成本的重要任務(wù),，深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融合,，攜手共建“生態(tài)伙伴圈”，推進(jìn)酒類物流和供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。 宜賓市委副書記,、市長廖文彬表示，宜賓目前已擁有物流企業(yè)760余家,，為白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實支撐,。宜賓將進(jìn)一步推進(jìn)白酒產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈、延鏈,、補(bǔ)鏈,，積極塑造“中國五糧濃香白酒核心產(chǎn)區(qū)品牌”，加快打造世界級優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群,，為推動酒類物流供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多宜賓力量,。（宜賓發(fā)布） █ 寧夏葡萄酒一季度出口28.78千升 近日，銀川海關(guān)發(fā)布一季度寧夏農(nóng)產(chǎn)品出口數(shù)據(jù),。數(shù)據(jù)顯示,，農(nóng)產(chǎn)品出口總額為4億元，同比增長30.2%,，其中葡萄酒出口28790升,、金額341萬元，同比分別增長228.1%,、336.5%。 銀川海關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，自貿(mào)協(xié)定關(guān)稅優(yōu)惠紅利在寧夏持續(xù)釋放,，一季度，銀川海關(guān)共簽發(fā)各類自貿(mào)協(xié)定原產(chǎn)地證書1026份,。海關(guān)也將指導(dǎo)更多企業(yè)用足,、用活、用好RCEP等自貿(mào)協(xié)定關(guān)稅優(yōu)惠政策,，做到為企業(yè)送政策,、向出口產(chǎn)品拓品類、向外向型經(jīng)濟(jì)挖增量，不斷推動寧夏特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品擴(kuò)大出口,。（寧夏日報） 5月11日消息,，截至2023年年底，寧夏釀酒葡萄種植和開發(fā)面積達(dá)60.2萬畝,，約占全國釀酒葡萄種植面積的35%?，F(xiàn)有酒莊和葡萄種植企業(yè)實體253家，生產(chǎn)葡萄酒1.4億瓶,，居全國酒莊酒產(chǎn)量第一位,。（中國網(wǎng)） 近日，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會消息,，為規(guī)范釀酒葡萄苗木生產(chǎn)經(jīng)營,，不斷加強(qiáng)苗木管理，自2014年開始,，寧夏葡萄酒產(chǎn)業(yè)管理部門連續(xù)11年委托第三方檢測公司,，對產(chǎn)區(qū)內(nèi)釀酒葡萄種苗進(jìn)行病毒抽樣檢測工作，保護(hù)產(chǎn)區(qū)釀酒葡萄苗木安全,。（寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會） 近日,，古藺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按照省委省政府“打造白酒金三角，培育千億元白酒產(chǎn)業(yè)——到2025年四川省初步建成世界級白酒產(chǎn)業(yè)集群,，川酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破4000億元”的要求,，結(jié)合“生態(tài)立縣、酒業(yè)強(qiáng)縣,、農(nóng)旅富民”的發(fā)展戰(zhàn)略,，把高粱產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興支柱產(chǎn)業(yè)來抓。 在抓政策扶持,，助推高粱產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面：嚴(yán)格獎懲保目標(biāo),，生產(chǎn)扶持減投入，由郎酒簽訂定單保收購,。為加快高粱基地建設(shè),，提升高粱基地設(shè)施保障水平，有效抵御自然風(fēng)險,，古藺縣按照“政府引導(dǎo),、市場運作、農(nóng)民主體,、企業(yè)參與”的投入原則,，堅持基地建在哪里,，項目就匹配安排到哪里。 在抓科技支撐,，保質(zhì)量效益方面：優(yōu)化高粱品種,，推廣集成配套高產(chǎn)栽培技術(shù),，大力實施科技示范，開展有機(jī)高粱示范種植,。 在創(chuàng)新機(jī)制,、產(chǎn)業(yè)升級方面：鼓勵企業(yè)自建基地保原料,，鼓勵專合社和種植大戶規(guī)模種植增效益，支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)動挖潛力,。（郎小鄉(xiāng)） █ 陜西召開白酒產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈工作座談會 5月8日，陜西省市場監(jiān)管局召開全省白酒產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈工作座談會,。會議提到,，當(dāng)前白酒產(chǎn)業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇期，全省各級市場監(jiān)管部門要提高站位，切實增強(qiáng)白酒產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量提升的緊迫感,，深入開展調(diào)查研究,，結(jié)合我省白酒產(chǎn)業(yè)實際制定質(zhì)量問題清單、重點攻關(guān)項目清單和質(zhì)量政策工具清單,，準(zhǔn)確分析產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量問題和質(zhì)量政策工具需求,，緊盯目標(biāo),、制定措施,，推動白酒產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量提升。 會議強(qiáng)調(diào),，市場監(jiān)管部門要強(qiáng)化監(jiān)管責(zé)任,，白酒生產(chǎn)企業(yè)要嚴(yán)格落實好食品安全主體責(zé)任，切實守牢食品安全底線,；要堅持白酒釀造工藝守正創(chuàng)新,，打造高質(zhì)量“陜酒”品牌矩陣；要加大酒類違法行為打擊力度,，凈化酒類市場秩序,；要全力全方位服務(wù)陜酒產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈，綜合質(zhì)量發(fā)展,、知識產(chǎn)權(quán),、廣告營銷等市場監(jiān)管要素，助推白酒新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)新融合,，深入服務(wù)陜酒高質(zhì)量發(fā)展,。（寶雞市場監(jiān)管） 5月3日，“當(dāng)煙臺遇見波爾多”紀(jì)念中法建交60周年紅酒禮盒發(fā)布會在法國巴黎舉行,?；顒悠陂g，紀(jì)念中法建交60周年紅酒禮盒正式發(fā)布,。禮盒由法國侍酒師協(xié)會主席法布里斯·索米埃從煙臺和波爾多知名紅酒中各挑選一款組成,，打造“中法友誼60年60對”紅酒禮盒。法國入選紅酒是飛龍世家酒莊2018年紅葡萄酒,，中國入選紅酒是煙臺張裕龍諭赤霞珠干紅葡萄酒,。中法建交60周年紅酒禮盒即日起在中國銷售，所得收入將全部捐贈給環(huán)保組織Eco Tree,，助力全球綠色低碳事業(yè),。（煙臺發(fā)布） 近日，貴陽綜保區(qū)出口的首批醬酒發(fā)車,，共740件,，這批醬酒將經(jīng)過廣西欽州港出口沿海運航線直抵泰國,。貴陽綜保區(qū)保稅業(yè)務(wù)與口岸服務(wù)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步,，將圍繞外貿(mào),、外資、外經(jīng)打好“組合拳”,，加快沿著“一帶一路”走出去,，持續(xù)增強(qiáng)新能源電池、白酒,、輪胎,、茶葉、吉他,、中藥材等重點產(chǎn)品出口競爭力,，奮力助推全省開放型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。（貴陽日報） 近日,，餓了么發(fā)布《2024年五一消費報告》,，今年五一假期，公園酒水外賣量增長200%,；小龍蝦,、休閑零食、燒烤等外賣量均周環(huán)比增長超過50%,；徒步用品的外賣搜索量周環(huán)比增長210%,，燒烤架、露營用品,、登山用品和泳衣等搜索量均環(huán)比增長超過150%,，潛水、騎行和釣魚用品搜索量均增長100%,。（餓了么） 5月9日,，中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布“關(guān)于征集《飲后酒精代謝能力評價方法》和《飲料酒飲后行為學(xué)評價方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草單位的通知”。經(jīng)中國酒業(yè)協(xié)會團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)審查委員會批準(zhǔn),，由中國酒業(yè)協(xié)會白酒技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展工作委員會牽頭,，中國食品發(fā)酵工業(yè)研究院有限公司作為主要起草單位制訂《飲后酒精代謝能力評價方法》《飲料酒飲后行為學(xué)評價方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。旨在解決目前酒精性飲料行業(yè)在飲后品質(zhì)方面缺少標(biāo)準(zhǔn)性評價的技術(shù)手段的問題?，F(xiàn)面向社會公開征集該標(biāo)準(zhǔn)的起草單位,。（中國酒業(yè)協(xié)會） 近日，廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)管局在防城港市召開打擊市場監(jiān)管領(lǐng)域侵權(quán)假冒產(chǎn)品工作座談會,。參會酒企通過廣西市場監(jiān)管局“查真假”小工具提交違法線索,，協(xié)助市場監(jiān)管部門在防城港市港口區(qū)馨仁商行現(xiàn)場查獲423瓶假冒侵權(quán)白酒，貨值金額近15萬元,。經(jīng)過清點,，共有標(biāo)稱“飛天茅臺”“茅臺迎賓酒”“賴茅”“五糧液”“習(xí)酒1988”“國窖1573”“劍南春”“洋河夢之藍(lán)”“洋河海之藍(lán)”等11個品牌的白酒,。經(jīng)商標(biāo)品牌授權(quán)鑒定人員現(xiàn)場鑒定,，均為侵犯商標(biāo)專用權(quán)白酒,。（中國消費者報） █ 茅臺集團(tuán)工商變更，張德芹任法人 5月9日,，中國貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司工商信息發(fā)生變更,，公司法人變更為張德芹，并進(jìn)入高級管理人員名單,。丁雄軍卸任法定代表人,、董事長，并退出高級管理人員名單,。（天眼查） 5月8日,，茅臺集團(tuán)老領(lǐng)導(dǎo)座談會在會議中心召開。茅臺集團(tuán)及茅臺酒股份公司老領(lǐng)導(dǎo)陳敏,、季克良,、李保芳、李靜仁,、趙書躍,、何同裕、汪華,、彭建常,、譚紹利、丁德杭,、戴傳典,、羅雙全、楊代永,、彭云,、鄒欣、張世華,、曹大明,、汪崇偉、黃維,、張毅,、陳貴林、彭茵出席座談會,。 會上,，茅臺集團(tuán)黨委書記、董事長張德芹表示,，未來茅臺將一如既往堅守好茅臺質(zhì)量,，堅持“質(zhì)量是生命之魂”,，在傳承中發(fā)揚好傳統(tǒng)工藝，全方位強(qiáng)化質(zhì)量管理,，抓牢抓實工藝操作,，持續(xù)保障茅臺酒優(yōu)質(zhì)穩(wěn)產(chǎn)；將始終堅守好茅臺責(zé)任,，做到敬畏市場,，尊重消費者、經(jīng)銷商,、供應(yīng)商,，同時堅持綠色發(fā)展，持續(xù)保護(hù)好赤水河流域生態(tài),，與員工同心同向,，在地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中展現(xiàn)更大擔(dān)當(dāng)；將始終堅守好茅臺文化,，持續(xù)挖掘茅臺文化內(nèi)涵,，弘揚中華文明，傳承民族文化,，發(fā)揚“愛我茅臺 為國爭光”的企業(yè)精神,，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)4萬余名干部職工，不斷開創(chuàng)茅臺高質(zhì)量發(fā)展新局面,。（貴州茅臺） 另據(jù)工商信息顯示,，虹摹生物科技（上海）有限公司近日發(fā)生工商變更，新增茅臺科創(chuàng)（北京）投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等為股東,，注冊資本由約6222萬人民幣增至約7280萬元,，同時多位主要人員發(fā)生變更。公開信息顯示,，虹摹生物是一家生物制造企業(yè),，由蒙牛集團(tuán)與弈柯萊生物合資成立，成立于2022年2月,，法定代表人為康林輝,。（天眼查） 5月6日，茅臺集團(tuán)召開黨委（擴(kuò)大）會議,，安排部署近期重點工作,，如下： 要集眾智，聚眾力,，進(jìn)一步完善和優(yōu)化未來發(fā)展戰(zhàn)略,，確保企業(yè)能夠不斷適應(yīng)市場環(huán)境變化，推動茅臺實現(xiàn)穩(wěn)定,、健康,、持續(xù)發(fā)展,。 要堅守“質(zhì)量是生命之魂”，嚴(yán)把生產(chǎn)質(zhì)量關(guān),，守牢生存之本,，并根據(jù)生產(chǎn)實際，勇于嘗試創(chuàng)新,，不斷提升質(zhì)量管理現(xiàn)代化水平,。 要完善高層次人才引進(jìn)和干部人才成長機(jī)制，建立結(jié)構(gòu)合理的人才資源庫,，培養(yǎng)一批忠于黨、忠于茅臺事業(yè)的干部人才,。 要進(jìn)一步深挖茅臺文化和茅臺精神內(nèi)涵,，打造兼具茅臺特色和系統(tǒng)性的文化體系及品牌矩陣，為茅臺高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)賦能,。 要樹牢創(chuàng)新意識,，結(jié)合茅臺品牌調(diào)性，加強(qiáng)科技創(chuàng)新力,，提升品牌影響力,，滿足消費者日益變化的需求。 要強(qiáng)化信息化建設(shè),，以信息化工作的高效運轉(zhuǎn),，助推現(xiàn)代企業(yè)管理水平和企業(yè)文化傳播效果持續(xù)提升。 要按照“發(fā)揮赤水河流域醬香型白酒原產(chǎn)地和主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢,，建設(shè)全國重要的白酒生產(chǎn)基地”的要求,，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)兄弟企業(yè)，共同為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出更大貢獻(xiàn),。（貴州茅臺） 近日,，貴州茅臺酒股份有限公司包裝物流園項目建設(shè)單位現(xiàn)場代表魯長江表示，目前項目已完成臨時設(shè)施搭建,，正在全力推進(jìn)園區(qū)道路工程,、基礎(chǔ)工程等施工建設(shè)。項目建成后,，將滿足貴州茅臺酒股份有限公司制酒生產(chǎn)能力,，同時做到綠色、高效,、智能運營,。（仁懷政府網(wǎng)） ▎貴州茅臺酒股份有限公司包裝物流園（一期）（圖源： 建筑鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)展） 5月10日，茅臺集團(tuán)黨委書記,、董事長張德芹在杭州主持召開貴州茅臺浙閩蘇三省經(jīng)銷商座談會,。就如何推動茅臺營銷工作高質(zhì)量開展,，張德芹提出，作為廠家,，茅臺將堅持質(zhì)量信仰,，筑牢質(zhì)量基石，持續(xù)做好產(chǎn)品質(zhì)量的“守門員”,，為市場和消費者提供質(zhì)量過硬的產(chǎn)品,，并在充分調(diào)研、充分論證的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步優(yōu)化市場策略,，為經(jīng)銷商做好服務(wù)。 他表示,，茅臺銷售團(tuán)隊要強(qiáng)化危機(jī)意識,，不懼山高路遠(yuǎn)，不畏市場多變,，真正下沉市場,、精耕渠道，把基礎(chǔ)工作做深做細(xì),、做實做透,，不斷提升服務(wù)經(jīng)銷商和消費者的質(zhì)量和水平。廣大經(jīng)銷商要持續(xù)提升核心競爭力,，在消費者培育,、渠道建設(shè)、公益事業(yè),、茅臺文化傳播等方面主動擔(dān)當(dāng)作為,，努力攻堅克難，與時俱進(jìn),、與廠同心,，共同提升和維護(hù)茅臺品牌的知名度和美譽(yù)度，為茅臺穩(wěn)定健康持續(xù)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn),。（貴州茅臺） 近日,，貴州茅臺酒股份有限公司包裝物流園項目建設(shè)單位現(xiàn)場代表魯長江表示，目前項目已完成臨時設(shè)施搭建,，正在全力推進(jìn)園區(qū)道路工程,、基礎(chǔ)工程等施工建設(shè)。項目建成后,，將滿足貴州茅臺酒股份有限公司制酒生產(chǎn)能力,，同時做到綠色、高效、智能運營,。（仁懷政府網(wǎng)） 4月28日，洋河銷售公司總經(jīng)理陳勝圣,、董秘陸紅珍,、證代祝海慧在線上與國信證券,、申萬宏源證券,、浙商證券、國泰君安證券等券商分析師及機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行交流，內(nèi)容如下： 2023年銷售費用增加的原因?費用投放策略? 公司費用投放實行預(yù)算制,，根據(jù)不同品牌和不同價位產(chǎn)品設(shè)定費用,，對費用率進(jìn)行整體把控，并作為重要管理指標(biāo),。銷售費用率的提升,，與市場競爭環(huán)境、主導(dǎo)產(chǎn)品數(shù)字化支付方式變化等有關(guān),。未來費用投放將根據(jù)市場變化和公司策略進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,，同時更側(cè)重品牌勢能提升、核心消費者培育,。 2023年度現(xiàn)金分紅率提升較大,，未來分紅方面的計劃?產(chǎn)能擴(kuò)建及資本性支出規(guī)劃? 公司非常注重股東回報，積極與股東分享經(jīng)營成果,，自2009 年上市以來,，每年都進(jìn)行現(xiàn)金分紅。2023年度擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利46.60元（含稅）,，共計分配現(xiàn)金70.20億元（含稅）,，分紅總額占本年度歸屬于上市公司股東凈利潤的70.09%，現(xiàn)金分紅率較上年增加10個百分點左右,。在公司現(xiàn)金流充裕且沒有重大的資本性支出安排情況下,，未來有保持并提升分紅率的能力。 公司在上市后已完成基礎(chǔ)酒產(chǎn)能布局,，能夠滿足未來一段時期的市場需求,。當(dāng)前的項目建設(shè)主要在高端儲能建設(shè)等方面。 對次高端白酒的看法以及M6+產(chǎn)品策略? 外部環(huán)境變化加大了次高端白酒壓力,，白酒行業(yè)向頭部企業(yè)高度集中后,，次高端產(chǎn)品競爭更加激烈，由量價齊升進(jìn)入相對穩(wěn)定的發(fā)展階段,。 公司已形成了高端以夢之藍(lán)手工班和夢九,、次高端以夢六+和水晶版夢之藍(lán)、中端以天之藍(lán)和海之藍(lán),、中低端以洋河大曲和雙溝大曲為代表的品牌體系,，各個產(chǎn)品價格帶布局和定位比較明晰。對于M6+產(chǎn)品的打造,，主要在高端夢之藍(lán)手工班引領(lǐng),、控量穩(wěn)價、品牌勢能,、核心終端打造等方面開展工作,。 省外市場未來的打法和規(guī)劃? 省外區(qū)域市場拓展延續(xù)公司既定的全國化策略,，2023年省外市場整體表現(xiàn)好于省內(nèi)市場，規(guī)模市場整體成長性不錯,，部分市場在結(jié)構(gòu)升級方面還有較大潛力,。將圍繞整體布局、高地市場培育,、樣板市場打造,、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級等方面持續(xù)深化。 在江蘇省內(nèi)市場的發(fā)展策略? 江蘇市場包容性較強(qiáng),，目前的競爭比較激烈,，對省內(nèi)市場將圍繞“升維提勢，回歸江蘇”的大方向作系統(tǒng)性規(guī)劃,，配稱提升組織系統(tǒng)能力,、配套的資源與營銷戰(zhàn)略落地。已根據(jù)白酒銷售的節(jié)奏特征做好年度規(guī)劃及階段性重點工作安排,，明確工作思路和市場策略,，推進(jìn)落地執(zhí)行。 公司產(chǎn)品線齊全,，在外部環(huán)境發(fā)生變化的情況下,，是否加大海之藍(lán)和天之藍(lán)投入? 基于長遠(yuǎn)發(fā)展將堅持聚焦高地市場與高端消費群體，同時根據(jù)市場變化鞏固中端產(chǎn)品,，一是推進(jìn)區(qū)域下沉,，二是推出策略性產(chǎn)品，在省外做好市場下沉,，在局部市場導(dǎo)入藍(lán)色經(jīng)典 2003紀(jì)念版產(chǎn)品，填補(bǔ)海天產(chǎn)品之間空白,。通過渠道建設(shè),、組織隊伍、市場下沉等組合拳,，促進(jìn)公司在100-200元價位帶的優(yōu)勢強(qiáng)化和份額提升,。 公司營銷組織架構(gòu)及銷售團(tuán)隊激勵機(jī)制方面的變化? 圍繞強(qiáng)化統(tǒng)籌品牌協(xié)同發(fā)展，聚焦洋河品牌和主導(dǎo)產(chǎn)品,，對營銷組織架構(gòu)進(jìn)行了適度迭代,，設(shè)立10個大區(qū)，由大區(qū)統(tǒng)籌主要品牌的發(fā)展,。本著長期性與健康度考量,，薪酬導(dǎo)向關(guān)注過程和市場可持續(xù)發(fā)展，對營銷團(tuán)隊加大過程性指標(biāo),、市場健康度,、重點工作推進(jìn)的考核權(quán)重，并在人員晉升激勵與淘汰上進(jìn)行嚴(yán)格獎懲。 行業(yè)在宴席方面投入力度越來越大,，公司如何看待? 宴會已經(jīng)成為白酒重要消費場景之一,，能被宴席接受的產(chǎn)品一定是成熟、流行,、暢銷的產(chǎn)品,。宴席要挑選有市場認(rèn)知基礎(chǔ)的產(chǎn)品，宴會不再以產(chǎn)品政策驅(qū)動為主,，應(yīng)以消費者分類差別化運營,。 2023年主導(dǎo)產(chǎn)品的市場表現(xiàn)? 體量上，從高到低依次為夢之藍(lán),、海之藍(lán),、天之藍(lán)；增速上,，從快到慢依次是天之藍(lán),、夢之藍(lán)、海之藍(lán),。區(qū)域上,，湖南、湖北,、江西等省外相對規(guī)模市場表現(xiàn)不錯,；省內(nèi)市場，蘇北市場表現(xiàn)優(yōu)于蘇中市場優(yōu)于蘇南市場,。 2024年單四季度歸母凈利潤下降的原因? 主要系四季度處于白酒銷售淡季,，銷售收入相對較少，另外按“權(quán)責(zé)發(fā)生制”原則預(yù)提了部分費用,。（投資者互動平臺） 5月11日,，瀘州老窖（000568.SZ）發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，就業(yè)績,、產(chǎn)品,、市場、分紅,、借款等方面投資者關(guān)心的熱點話題予以回應(yīng),。以下為問答實錄。 請問公司通過哪些舉措穩(wěn)定二級市場市值,，增加投資者信心,？ 2024年，公司將貫徹“堅定,、攻堅,、創(chuàng)新,、協(xié)同”的發(fā)展主題，緊緊圍繞“錨定一個目標(biāo),，聚焦三大核心,，推進(jìn)六大提升”的工作總思路，堅持守正創(chuàng)新,、全面攻堅,，堅決取得沖刺“十四五”關(guān)鍵戰(zhàn)役的全面勝利，力爭給廣大股東創(chuàng)造良好的投資回報,。 請問公司主要產(chǎn)品的價格策略是什么,？ 國窖1573牢牢站穩(wěn)行業(yè)第一集團(tuán)品牌地位；瀘州老窖系列產(chǎn)品堅持品牌復(fù)興,，實現(xiàn)價值回歸不動搖,。 請問公司光瓶酒目前有哪些主要單品？白瓶算主要產(chǎn)品嗎,？ 公司目前有瀘州老窖黑蓋等光瓶酒在市場銷售,。白瓶是公司電商渠道產(chǎn)品。 請問公司2023年各個市場的銷售占比以及增長情況,？ 2023年,，公司基地市場深耕和戰(zhàn)略市場拓展成效顯著,，西南,、華北和華東市場占比相對更高,；全國大區(qū)市場均衡發(fā)展，華北,、西南,、華東、中南等大區(qū)市場增速大體相當(dāng),，重點城市和區(qū)域?qū)崿F(xiàn)快速增長,。 請問公司的重點市場以及相應(yīng)的發(fā)展策略是什么？ 公司將持續(xù)開展百城計劃,，推動區(qū)域市場發(fā)展，深挖華北,、西南基地市場,，拓展華東、中南,、華南戰(zhàn)略市場,，打造影響力高地市場，在鞏固和擴(kuò)大現(xiàn)有主銷區(qū)市場份額的基礎(chǔ)上,，進(jìn)一步推動全國市場均衡發(fā)展,。 請問公司2024年一季度銷售費用率下降的原因以及2023年酒類產(chǎn)品毛利率增長的原因,？ 銷售費用率有所降低，主要是兩方面的原因：一是公司大單品戰(zhàn)略順利推進(jìn),，銷售收入持續(xù)增長,，有規(guī)模效應(yīng)。二是公司通過數(shù)字化營銷體系的建設(shè),，在費用管控和費效比方面有較大提高,。2023年毛利率增長主要是高價格產(chǎn)品營收占比進(jìn)一步提高所致。 請問公司第十屆董事會任期到什么時候,？董事是否可以連選連任,？ 公司第十屆董事會任期至2024年6月，屆時公司將召開股東大會進(jìn)行換屆選舉,。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》規(guī)定,，董事由股東大會選舉或者更換，任期三年,，非獨立董事任期屆滿可連選連任,。 請問公司長期借款的具體用途？ 公司目前處于業(yè)務(wù)擴(kuò)張時期,，根據(jù)實際經(jīng)營情況,，利用較低成本借款資金，結(jié)合自有資金開展重要項目建設(shè),，并按照項目進(jìn)度開展合理現(xiàn)金管理,。在風(fēng)險可控的前提下適度提升財務(wù)杠桿，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),，有利于提高資本回報及公司凈利潤,。 請問公司如何看待分紅率？下半年是否有特別分紅的打算,？ 公司重視對投資者的合理投資回報,，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,，以確保投資者長期持有信心，促進(jìn)公司的穩(wěn)健發(fā)展和股東價值的持續(xù)增長。公司在《章程》中明確規(guī)定,，每年分紅比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)可供分配利潤的50%,。自1994年上市以來累計派發(fā)現(xiàn)金紅利353.53億元,，是股權(quán)再融資金額的8.8倍,，總分紅率達(dá)61.14%,。目前暫無特別分紅計劃。 請問公司的利息費用包括哪些？ 公司利息費用包含借款利息,、公司債券利息和銀行承兌匯票貼現(xiàn)利息,。 請問公司2023年報應(yīng)收款項融資包括哪些？ 公司銷售收款是以現(xiàn)金及銀行承兌匯票為主,，應(yīng)收款融資是指公司收到的未到期銀行承兌匯票,。 請問公司如何與經(jīng)銷商建立合作關(guān)系,？ 公司按產(chǎn)品線分區(qū)域與一級經(jīng)銷商建立合作關(guān)系，公司直接向一級經(jīng)銷商供貨,，再由一級經(jīng)銷商向下游客戶和終端網(wǎng)點進(jìn)行銷售,，經(jīng)銷合同采取每年一簽的方式,，按照雙方約定的銷售業(yè)務(wù)條款履行權(quán)利與義務(wù),。 請問公司新上市的特曲紅60的主要產(chǎn)品定位和銷售區(qū)域,？ 特曲紅60定位為高中檔產(chǎn)品，以婚宴市場為主,，主要在川渝市場銷售,。 請問公司窖系列作為戰(zhàn)略品系，是否會改變“雙品牌,、三品系,，大單品”戰(zhàn)略？ 窖系列是公司推出的針對區(qū)域市場的新產(chǎn)品,，并不改變公司“雙品牌,、三品系，大單品”的品牌戰(zhàn)略,。 請問公司是否存在向經(jīng)銷商貸款的情形,？ 公司建立健全和有效實施內(nèi)部控制，并經(jīng)過了審計機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格審計,，不存在通過關(guān)聯(lián)方等任何形式向經(jīng)銷商貸款的情形,。 請問公司2023年公司中高檔收入增速大于銷量增速的原因？國窖1573低度和高度的增長情況如何,？ 公司中高檔酒收入增速大于銷量增速,，主要是因為國窖1573增長較快，而部分中檔產(chǎn)品因市場環(huán)境變化,，公司調(diào)整經(jīng)營策略,，控制了供給節(jié)奏，帶來短期調(diào)整所致,；國窖1573高低度收入增速大體相當(dāng),。 請問公司國窖1573有無調(diào)價的計劃？ 目前國窖1573暫無調(diào)價計劃,。 公司的銷售返利應(yīng)如何在財報中體現(xiàn),？ 按照收入準(zhǔn)則規(guī)定，給予客戶的返利或折扣均應(yīng)沖減銷售收入,，我公司嚴(yán)格按照會計準(zhǔn)則執(zhí)行財務(wù)核算,。（深交所） █ 投資者6問燕京啤酒 5月7日，燕京啤酒（000729.SZ）發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表,，就一季度業(yè)績,、產(chǎn)品,、市場、競爭力等方面投資者關(guān)心的熱點話題予以回應(yīng),。以下為問答實錄,。 問：2024年第一季度經(jīng)營業(yè)績情況如何？ 答：2024年,，公司緊緊圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)定位,，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，聚焦主責(zé)主業(yè),，深化改革創(chuàng)新,，著力推動公司高質(zhì)量發(fā)展。報告期內(nèi),，公司各項指標(biāo)穩(wěn)步增長，實現(xiàn)營業(yè)收入358,695.67萬元,，同比增長1.72%,；實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤10,259.02萬元，同比增長58.90%,；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤10,264.54萬元，同比增長81.72%,，保持了高效能,、高質(zhì)量的發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)2024年首季“開門紅”,。 問：介紹燕京U8大單品取得的成績和下一步保障措施 答：公司持續(xù)實施大單品戰(zhàn)略,，2023年度燕京U8銷量同比增長超36%。公司從以下幾方面保障目標(biāo)實現(xiàn)：一是戰(zhàn)略層面,，公司以十四五規(guī)劃作為戰(zhàn)略引領(lǐng),，確定U8大單品戰(zhàn)略核心地位，推進(jìn)產(chǎn)品高端化,；二是戰(zhàn)術(shù)層面明確目標(biāo),，做好全面保障，包括品牌影響,、全員參與,、全區(qū)域推廣、全渠道銷售,，做好市場推進(jìn),；三是產(chǎn)品層面，公司不斷推陳出新,，形成由系列產(chǎn)品組成的大單品矩陣,，用于滿足消費者多樣的消費需求,；四是公司加大市場的管理力度，穩(wěn)定產(chǎn)品價格體系,，使燕京U8具有更好的市場表現(xiàn)以及更長的生命周期,。 問：介紹“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃中期評估與調(diào)整 答：“十四五”后半程公司仍堅持以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以變革為主線,，以創(chuàng)新為驅(qū)動,，以強(qiáng)大品牌、夯實渠道,、培育客戶,、深耕市場、精實運營為發(fā)展路徑,，扎實推進(jìn)各項戰(zhàn)略舉措和重點保障任務(wù),，一年一個臺階，最終實現(xiàn)“五戰(zhàn)五勝”目標(biāo),。 問：關(guān)于市場建設(shè)開展如何推進(jìn),？ 答：公司持續(xù)加強(qiáng)市場開發(fā)體系建設(shè)，加大區(qū)域市場深耕力度,，積極布局,，集中優(yōu)勢資源持續(xù)提升競爭力。通過不斷完善并優(yōu)化渠道建設(shè),，重點拓展餐飲渠道,，深化KA市場管理，加強(qiáng)全域電商布局,、發(fā)力新渠道,、加大夜場渠道布局。繼續(xù)推行“百縣工程”,，開發(fā)優(yōu)勢區(qū)縣市場,，強(qiáng)化市場營銷運作標(biāo)準(zhǔn)化運行。 問：公司的核心競爭力是什么,？ 答：公司在發(fā)展中開創(chuàng)了具有燕京特色的經(jīng)營模式,，形成了以市場優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢,、品牌優(yōu)勢,、管理和技術(shù)優(yōu)勢為主要內(nèi)容的核心競爭力，為中國民族啤酒工業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。（深交所） █ 郎酒龍馬郎/順品郎并為兼香事業(yè)部 5月9日,，郎酒股份發(fā)布消息，為進(jìn)一步做強(qiáng)郎酒兼香事業(yè),，唯客是尊,，根據(jù)市場發(fā)展需要,，四川郎酒股份有限公司研究決定： 四川古藺郎酒銷售有限公司龍馬郎事業(yè)部、順品郎事業(yè)部合并,，設(shè)立四川古藺郎酒銷售有限公司郎酒兼香事業(yè)部,，統(tǒng)籌運營郎酒兼香系列產(chǎn)品。 原龍馬郎事業(yè)部總經(jīng)理陳振偉,，任兼香事業(yè)部總經(jīng)理,；原順品郎事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理甘雨彬，任兼香事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理,；原龍馬郎事業(yè)部總經(jīng)理助理劉俊波,、原順品郎事業(yè)部總經(jīng)理助理陳春輝，任兼香事業(yè)部總經(jīng)理助理,。 原順品郎事業(yè)部總經(jīng)理楊飛,，調(diào)任紅花郎事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理；原龍馬郎事業(yè)部副總經(jīng)理朱繼良,，調(diào)任青花郎事業(yè)部副總經(jīng)理,。（郎酒股份） 5月9日，四川古藺郎酒銷售有限公司龍馬郎事業(yè)部,、順品郎事業(yè)部合并，設(shè)立四川古藺郎酒銷售有限公司兼香事業(yè)部,。郎酒最新銷售“一線序列”領(lǐng)導(dǎo)班子及組織結(jié)構(gòu)如下圖,。（郎酒股份） 5月11日，郎酒兼香事業(yè)部召開全國工作會議,。會上,，郎酒集團(tuán)董事長汪俊林強(qiáng)調(diào)，郎酒將堅定不移推進(jìn)兼香戰(zhàn)略,，持續(xù)做強(qiáng),、做長、做大郎酒兼香事業(yè),，形成“醬香高端,，兼香領(lǐng)先，兩香雙優(yōu)”格局,。此外,，郎酒兼香還確立郎牌·黑馬特、郎牌特曲·T8,、順品郎,、小郎酒四大戰(zhàn)略產(chǎn)品。（郎酒股份） █ 郎酒首次全面呈現(xiàn)七大戰(zhàn)略產(chǎn)品 近日,，郎酒七大戰(zhàn)略產(chǎn)品——紅運郎,、青花郎,、紅花郎、郎牌·馬特系列,、郎牌特曲·T8,、順品郎、小郎酒官宣,，具體如下圖,。（郎酒股份） ▎左右滑動查看更多 5月7日，京東超市獨家首發(fā)習(xí)酒典藏封壇·榮耀傳承,、經(jīng)典封壇·傳世典范封壇酒,，首批限量600壇。有業(yè)內(nèi)人士表示,，這是習(xí)酒首次開放封壇酒線上銷售渠道,，兩款酒品極具收藏價值。（站長之家） █ 青島啤酒與亞盛綠鑫集團(tuán)合作 近日,，亞盛綠鑫集團(tuán)與青島啤酒集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,。下一步，雙方將在“共建原料種植基地,、打造研學(xué)實踐基地,、共建技術(shù)研究中心、建立精釀原料基地,、開展特色旅游副線”等方面進(jìn)行深度合作,，為進(jìn)一步筑牢甘肅省啤酒原料產(chǎn)業(yè)根基，增加公司啤酒原料國內(nèi)市場份額,，打造青島啤酒集團(tuán)優(yōu)質(zhì)啤酒原料產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)基地,，推動國內(nèi)啤酒原料種植標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化,、規(guī)?；瑸槠【圃闲袠I(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展奠定基礎(chǔ),。 資料顯示,，亞盛綠鑫集團(tuán)成立于2010年3月26日，由甘肅亞盛實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司出資設(shè)立,，目前已發(fā)展成為國內(nèi)啤酒原料龍頭企業(yè)之一,。經(jīng)營范圍包括啤酒花及啤酒大麥種植、收購,、加工,、銷售；啤酒花顆粒及浸膏加工,、銷售,；高科技農(nóng)業(yè)新技術(shù),、農(nóng)業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)、加工等,。（每日甘肅網(wǎng)） 5月10日,，湖北枝江酒業(yè)黨委書記、總經(jīng)理張道紅率隊拜訪宜昌市工商聯(lián),，意在通過交流,，實現(xiàn)雙方資源共享、合作共贏,，推動宜昌經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,。期間，宜昌市委統(tǒng)戰(zhàn)部副部長,、宜昌市工商聯(lián)黨組書記李達(dá)表示,，宜昌市工商聯(lián)將秉持“尊商、親商,、安商,、護(hù)商”理念，搭建政企溝通交流平臺,，發(fā)揮橋梁紐帶作用,，全面助力枝江酒業(yè)振興發(fā)展。（湖北枝江酒業(yè)） 5月9日,，2023江西年度十件經(jīng)濟(jì)大事,、十大經(jīng)濟(jì)人物、領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)布儀式在南昌舉行,。江西李渡酒業(yè)有限公司入選2023江西領(lǐng)軍企業(yè)名單。（澎湃江西） █ 天佑德2024封藏酒正式開售 5月9日消息,，2023天佑德封藏酒正式開售,，共計認(rèn)購超600壇，認(rèn)購客戶428人,。天佑德53度封藏酒以10%的6年特級酒（第一種酒體）,、15%的6年特級酒（第二種酒體）、60%的8年特級酒以及10年以上調(diào)味酒勾調(diào)而成,。（天佑德青稞酒） 近日,，烏蘇啤酒推出高端新品烏蘇1986拉罐裝，旨在為消費者提供更多高端產(chǎn)品的選擇,，滿足不同消費者的需求,。該產(chǎn)品是在經(jīng)典綠烏蘇基礎(chǔ)上的高端化，不僅在配方上進(jìn)行了升級,，還特別添加了北疆糧倉的奇臺小麥,，為啤酒增添了豐富的風(fēng)味,。（中國日報） 5月9日，莫高出口日本首批產(chǎn)品在武威莫高葡萄酒廠正式發(fā)車,，運往上海港,，轉(zhuǎn)運日本。未來,，莫高將繼續(xù)秉承精益求精的工匠精神,，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，繼續(xù)推進(jìn)日本等國際市場的開拓,。（莫高） 5月9日,，貴陽海關(guān)關(guān)長、黨委書記龍衛(wèi)東一行調(diào)研金沙酒業(yè),。龍衛(wèi)東鼓勵金沙酒業(yè)要結(jié)合產(chǎn)品特性開展進(jìn)出口貿(mào)易,，加強(qiáng)市場分析研判、提高產(chǎn)品海外知名度,、逐步拓展海外市場,，爭取通過政府搭臺、企業(yè)唱戲方式,，打通海外市場開拓的堵點,、難點、痛點,，在酒品進(jìn)出口貿(mào)易上再創(chuàng)新績,。（金沙酒業(yè)） 5月1日，寶雞綜合保稅區(qū)西鳳酒展銷中心開業(yè),。綜保區(qū)西鳳酒展銷中心將“文化+美酒+體驗”三者相結(jié)合,，不僅以優(yōu)質(zhì)酒品提供給客戶品鑒，同時更著重闡釋酒品背后品牌的歷史意義和文化價值,，為消費者帶來一場文化與美酒的沉浸式體驗,。未來，西鳳企業(yè)將加強(qiáng)與寶雞綜保區(qū)的合作交流,，積極鏈接國內(nèi)外市場,，為企業(yè)帶來發(fā)展新契機(jī)。（西鳳酒） 近日,，河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司發(fā)布公告,，公司中標(biāo)酒鬼酒倉配一體化項目的運作。該項目年均存儲庫存量約40萬件,，日均出入庫操作量約6000件,，年作業(yè)量約200萬件。（大河財立方） █ 酒鬼酒啟動山東濟(jì)寧樣板市場 5月7日，酒鬼酒山東濟(jì)寧樣板市場啟動,，這是酒鬼酒樣板市場布局全國的第8城,。酒鬼酒公司方面表示，未來會繼續(xù)堅定不移地做好BC聯(lián)動和樣板市場的建設(shè),，濟(jì)寧要成為酒鬼酒在山東乃至全國的樣板市場,。公司將聚焦打透市場，提升渠道能力,，保障渠道利益,，在消費者掃碼、宴席等方面,，實現(xiàn)高銷量產(chǎn)出和高動銷運營,。通過對樣板市場的布局，加快向“中國精品酒企”的目標(biāo)邁進(jìn),。（酒鬼酒） █ 金醬酒業(yè)發(fā)布維權(quán)聲明 近期,，貴州金醬酒業(yè)股份有限公司，就部分電商平臺店鋪低價銷售,、假冒公司產(chǎn)品的違法行為發(fā)布聲明,，詳情如下圖所示。（貴州金醬酒業(yè)股份有限公司） 近日,，貴州科比酒業(yè)有限公司發(fā)生工商變更,，公司名稱變更為貴州老科酒業(yè)有限公司。該公司成立于2023年8月,，法定代表人為于永洋,，注冊資本1000萬人民幣，由于永洋,、于海洋分別持股99%,、1%。 此前,，該公司推出科8,、科24等“科比醬酒”，被網(wǎng)友質(zhì)疑“碰瓷”球星科比,，也引發(fā)輿論關(guān)于其是否侵權(quán)的討論,。對此,，當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局工作人員表示,，正在了解核實，但“科比”二字在注冊時并未提示違規(guī),。（天眼查） █ 宜賓超194億涉酒重點項目發(fā)布 5月7日,，宜賓市發(fā)展和改革委員會印發(fā)《宜賓市2024年重點項目名單》，該名單聚焦有效益的投資,，廣泛征求縣意見,，組織專家多輪評審,，創(chuàng)新方式圍繞“六個一批”開展謀劃，確定515個重點項目,。其中涉酒項目16個,，總投資約194.3億元，具體如下圖,。（宜賓市發(fā)展和改革委員會） █ 百威英博一季度營收超1050億 近日,，百威英博發(fā)布2024年一季度報告，報告期內(nèi),，實現(xiàn)營業(yè)收入145.47美元（約合人民幣1051.08億元）,，同比增長2.35%（有機(jī)增長2.6%）；實現(xiàn)凈利潤15.09億美元（約合人民幣109.03億元）,，同比增長15.19%,。 此外，公司實現(xiàn)銷量1395.36萬千升,，同比下降0.72%（有機(jī)增長-0.6%）,。其中，自有品牌啤酒銷量1193.87萬千升,，同比下降1.38%（有機(jī)增長-1.3%）,；非啤酒產(chǎn)品銷量192.30萬千升，同比增長3.46%（有機(jī)增長3.5%）,；第三方產(chǎn)品銷量9.19萬千升,，同比增長2.00%（有機(jī)增長2.0%）。（百威英博） █ 稻花香23.89億釀造項目新進(jìn)展 5月8日,，湖北省夷陵區(qū)龍泉鎮(zhèn)稻花香萬噸馫香型白酒智能化釀造基地一期項目負(fù)責(zé)人介紹,，項目2#至5#陶壇酒庫主體工程已完工，正在進(jìn)行室外的綠化以及配套的管網(wǎng)施工,，即將竣工；7#,、9#,、10#釀酒車間及其配套區(qū)正在進(jìn)行主體施工；一期項目將建設(shè)4棟陶壇酒庫,，3棟釀酒車間,，預(yù)計今年12月份正式投產(chǎn)。 該項目計劃總投資約23.89億元,，占地面積742.5畝,，項目投產(chǎn)達(dá)效后，預(yù)計每年將生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)馫香型原酒2萬噸以上，可實現(xiàn)銷售收入30億元,、創(chuàng)利稅5億元,。（三峽日報） ▎稻花香萬噸馫香型白酒智能化釀造基地項目（圖源：稻花香） █ 振東集團(tuán)20億投資養(yǎng)生酒 5月6日，振東集團(tuán)養(yǎng)生酒項目正式開工,。該項目是以“旱作高粱轉(zhuǎn)化,、釀造傳統(tǒng)原酒、打造高端養(yǎng)生品牌”為戰(zhàn)略目標(biāo),，總投資20.2億元，占地1502畝,。一期建設(shè)傳統(tǒng)優(yōu)質(zhì)原酒車間19.5萬平方米,，二期建設(shè)養(yǎng)生酒車間30萬平方米，承裝中心10萬平方米,，原材料庫5萬平方米，智能立體成品庫5萬平方米,，信息智控中心1.5萬平方米，以及院士工作站,、科技研發(fā)實驗樓,，園區(qū)道路、綠化等后勤保障工程,；三期建設(shè)釀酒原料及藥食同源中藥材觀光園,、養(yǎng)生酒博物館2萬平方米。振東集團(tuán)養(yǎng)生酒項目的開工及未來建成,，或有望將長治打造成山西第二個白酒產(chǎn)區(qū),。（世界晉商網(wǎng)） 近日，百威英博在英國研發(fā)出新的脫醇技術(shù),，在無酒精飲料市場取得了重大進(jìn)展,。百威英博在擴(kuò)大其無酒精產(chǎn)品組合上做出了多方面的努力，其中包括計劃在其位于比利時的幾家啤酒廠投資3100萬歐元（約合人民幣2.4億元）用于無酒精釀造技術(shù),。（中國國際啤酒網(wǎng)） 5月10日,，亳州基地化種植業(yè)務(wù)溝通會暨古井貢酒·年份原漿2024年高粱基地種植簽約儀式在亳州市譙城區(qū)大楊鎮(zhèn)舉行。會上,，安徽古井貢酒股份有限公司分別與亳州市中亳農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,、亳州市豐四方種植專業(yè)合作社、安徽農(nóng)家易購農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司,、亳州市譙城區(qū)振興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,、利辛縣糧豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等11家公司進(jìn)行簽約，達(dá)成近30萬畝高粱種植協(xié)議,。（古井集團(tuán)） 5月9日,，上海復(fù)星公益基金會攜手舍得酒業(yè)向四川省射洪市捐贈價值22萬余元的中醫(yī)醫(yī)療設(shè)備和村醫(yī)進(jìn)修培訓(xùn)，助力當(dāng)?shù)刂嗅t(yī)醫(yī)療能力提升,。（舍得酒業(yè)） 5月3日,，美國啤酒協(xié)會公布了前3月啤酒釀造商繳稅出貨量的非官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)（31加侖桶）：3月出貨量預(yù)計為1270萬桶，同比下降13.6%,；前3月出貨量預(yù)計為3626.5萬桶,，同比下降1.8%。（中國國際啤酒網(wǎng)） 近日,，英國獨立釀酒商協(xié)會（SIBA）發(fā)布2024年獨立啤酒報告,。英國精釀啤酒商的平均啤酒產(chǎn)量同比增長14%，桶裝啤酒產(chǎn)量同比增長10%,。報告顯示,，英國消費者對獨立精釀啤酒的需求日益增強(qiáng)，55%的啤酒消費者表示他們現(xiàn)在喝當(dāng)?shù)氐木勂【?。拉格啤酒繼續(xù)增長,，56%的獨立釀酒商現(xiàn)在生產(chǎn)精釀拉格啤酒，同比增長5%,。無酒精啤酒產(chǎn)量同比增長2%,，無酒精啤酒的啤酒廠數(shù)量同比增長8%。（中國國際啤酒網(wǎng)） 近日,，蘇格蘭啤酒巨頭BrewDog宣布,，其聯(lián)合創(chuàng)始人詹姆斯·瓦特（James Watt）將在掌舵17年后辭去首席執(zhí)行官一職，其將保留在公司的股份,，并繼續(xù)在BrewDog PLC董事會任職?，F(xiàn)任首席運營官詹姆斯·阿羅（James Arrow）將接管公司。（FOODBEV MEDIA） █ 朝日收購澳大利亞金酒品牌 近日,，朝日飲料澳大利亞分公司收購了金酒品牌Never Never,，收購金額未予透露。Never Never將通過朝日旗下的酒類部門Carlton & United Breweries（CUB）出售,。該公司在一份新聞稿中表示,，此次收購不會影響日常運營,，但將允許Never Never為更廣泛的客戶提供服務(wù),，并為現(xiàn)有客戶和消費者提供更好的支持和產(chǎn)品。 Never Never 8年前在阿德萊德成立,，近年來迅速發(fā)展擴(kuò)大,。朝日首席執(zhí)行官表示，之所以進(jìn)行這筆交易,，是因為Never Never“令人難以置信的品牌和成功”,。（公司發(fā)布） 近日，日本威士忌品牌Shinju Spirits宣布,，已成功完成對叉角羚投資管理公司（Pronghorn Investment Management）的戰(zhàn)略投資,，成為第一個加入叉角羚產(chǎn)品組合的日本威士忌品牌。據(jù)了解,，叉角羚公司于2021年獲得烈酒巨頭帝亞吉歐（Diageo）的支持,，后者承諾根據(jù)十年計劃中的關(guān)鍵里程碑的成就提供1億美元的支持。（the drinks business） 近日,，勃艮第的兩個子產(chǎn)區(qū)Macon和Gevrey-Chambertin已被正式認(rèn)定為中國受保護(hù)的葡萄酒,，將成為該地區(qū)所有AOC認(rèn)定產(chǎn)區(qū)的典范。在過去五年中,，高端勃艮第葡萄酒在亞洲市場地份額一直保持穩(wěn)定,，根據(jù)Liv-ex最近的一份報告,，在大多數(shù)亞洲地區(qū),，勃艮第的價值已經(jīng)超過波爾多。（the drinks business） 近日,，Charter Brands與La Maison Du Whisky（LMDW）合作,，在法國推出新品El Tequile?o。該產(chǎn)品使用來自哈利斯科州高地的藍(lán)色龍舌蘭,，由釀酒大師托尼·薩勒斯（Tony Salles）烹制和蒸餾,。該公司的優(yōu)質(zhì)龍舌蘭酒系列包括blanco、reposado,、platinum,、cristalino、a?ejo品種,，所有產(chǎn)品都可以在LMDW的在線商店購買,。（THE SPIRITS BUSINESS） 5月7日，韓國連鎖便利店CU宣布,，推出韓國最低酒精含量（1.5%）的啤酒,。該款產(chǎn)品于5月8日開始銷售，其特點是在最后的釀造階段采用了使啤酒花香氣加倍的方法,，盡管酒精含量較低,，但仍能體現(xiàn)啤酒的原始風(fēng)味。每罐355ml售價為3500韓元（約18.5元人民幣）,。（中國國際啤酒網(wǎng)） 近日,，Robinsons（羅賓遜）和Iron Maiden（鐵娘子）在合作11周年之際推出了一款全新的淡味ABV Trooper啤酒,，名為Trooper Pale Ale。該啤酒酒精度為3.4%,，是一款帶有檸檬花香味的淡啤酒,。 Robinson方面表示，Trooper Pale是該系列中酒精濃度最低的一款,，與去年推出的酒精濃度最高為10%的限量版啤酒和2013年推出的4.7%的旗艦Trooper艾爾形成鮮明對比。（the drinks business） 近日,，戶外品牌Patagonia的食品和飲料部門與Fieldwork Brewing合作,，推出了一種可再生種植的有機(jī)拉格啤酒。這款5.2%酒精度的西海岸風(fēng)格拉格啤酒被命名為Kernza拉格,，由總部位于加州的啤酒廠使用有機(jī)啤酒花,、有機(jī)大麥和可再生種植的有機(jī)Kernza谷物釀造。（the drinks business）
