啤酒產(chǎn)業(yè)悄然迎來“歷史性轉(zhuǎn)折”。

最新出爐的數(shù)據(jù)顯示,，2024年,，廣東以474.72萬千升產(chǎn)量超過山東（463.4萬千升）,，躍居全國第一，終結(jié)了后者30余年的霸主地位,。

這場產(chǎn)量排位戰(zhàn),，實則暗藏產(chǎn)業(yè)變革的深層密碼——當啤酒產(chǎn)業(yè)告別規(guī)模崇拜，價值覺醒的時代正式到來,。

█ 山東啤酒產(chǎn)量連續(xù)35年穩(wěn)居第一

1990年,，山東啤酒坐上了國內(nèi)啤酒霸主寶座，至今已有35年之久,。

山東不僅擁有青島啤酒,、泰山原漿啤酒、嶗山啤酒等知名品牌,，啤酒產(chǎn)業(yè)鏈也十分完善,。特別是青島啤酒，向來重視山東“大本營”,。近年來,，青島啤酒通過新建制造基地,、收購當?shù)鼐茝S等方式，先后將嶗山啤酒,、壽光啤酒,、趵突泉啤酒、銀麥啤酒,、南極洲啤酒,、綠蘭莎啤酒、匯泉啤酒等地方品牌納入麾下,，在鞏固根據(jù)地的同時,，也帶動了山東啤酒產(chǎn)能的增長。

與此同時,，華潤啤酒,、燕京啤酒等頭部品牌也看中了山東市場，紛紛投資設(shè)廠,，進一步中穩(wěn)固了山東的地位,。

數(shù)據(jù)顯示，2022年,，山東啤酒產(chǎn)量489.39萬千升,，增幅5.35%；2023年,，產(chǎn)量483.6萬千升,，增幅已收窄為1.5%；2024年,，產(chǎn)量為463.4萬千升,，同比下降1.9%。業(yè)內(nèi)人士分析,，山東啤酒產(chǎn)量增幅回落,，既有啤酒行業(yè)本身的原因，也有山東啤酒自身的原因,。

從行業(yè)來看,，?此前多年，啤酒消費受外部影響,，市場整體需求疲軟,，消費者對啤酒的需求增長放緩，?線下消費場景明顯減少?,。特別是啤酒的主要消費場景之一——餐飲業(yè)遭遇困境,，直接影響了啤酒的銷售量和產(chǎn)量?。

從山東市場來看,，青島啤酒,、華潤啤酒兩大巨頭就占據(jù)了90%以上的市場份額,，其他小企業(yè)和品牌生存困難，進而影響整體產(chǎn)量的增長?,。

同時,，競爭壓力還來自山東的對手們。近五年來,，廣東,、浙江和四川的啤酒產(chǎn)量一直穩(wěn)居前列，江蘇,、河南,、河北的啤酒產(chǎn)業(yè)也比較發(fā)達，產(chǎn)量均處于全國前10名,，其中,，江蘇強勢崛起，躋身國內(nèi)第五名,，啤酒產(chǎn)量2022年增長了11.9%,。

█ 緊追不舍，廣東啤酒終于反超

山東最強勁的對手,，無疑是廣東,。

自2011年來，廣東就坐穩(wěn)了“榜眼”的位置,，并不斷縮小與山東的差距,。特別是2022年以來,，廣東啤酒產(chǎn)量一直保持增長的勢頭,，近3年產(chǎn)量分別為394.11萬千升、454.46萬千升,、474.72萬千升,，特別是2023年，增長幅度高達15%,，與山東的差距大幅縮?。?024年,，廣東啤酒產(chǎn)量增幅只有1.7%,，不過，相比山東的負增長,，這一成績已經(jīng)足以使之完成反超,。

廣東啤酒產(chǎn)量為什么能夠持續(xù)增長？

廣東既是經(jīng)濟和人口大省,，經(jīng)濟總量常年位居全國第一,，又處于開放前沿,，與港澳、東南亞往來密切,，是名副其實的啤酒產(chǎn)銷大省,。

據(jù)廣東省酒類行業(yè)協(xié)會會長彭洪介紹，廣東人口數(shù)量雖不及山東,，但廣東的啤酒氛圍濃厚,，有效消費者人數(shù)排在全國第一位。

數(shù)據(jù)顯示,，2023年,，廣東省國產(chǎn)及進口啤酒銷售收入高達185億元，同比增長71%,，占比全國啤酒銷售收入的近10%,。其中，香港生力啤酒在香港市場的銷量下滑6%,，在廣東的銷量增長3.3%,，可見廣東市場的消費能力。??

彭洪還提到,，廣東各酒企既重視優(yōu)勢產(chǎn)能的提升,，又非常重視市場推廣，在拉動啤酒消費方面出臺了許多有力的措施,，從而推動了廣東啤酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,。

廣東也由此成為了啤酒企業(yè)的兵家必爭之地。曾經(jīng),，珠江啤酒,、活力啤酒、藍帶啤酒和金威啤酒號稱廣東啤酒“四小龍”,，如今,，“四小龍”只有珠江啤酒尚存，其他品牌均已易主：藍貝啤酒收購了藍帶啤酒,，雪花啤酒并購了金威啤酒,，青島啤酒收購了活力啤酒。

▎位于深圳的華潤啤酒科創(chuàng)城

如今,，華潤啤酒,、青島啤酒、百威啤酒,、重慶啤酒,、燕京啤酒等五大啤酒巨頭均已布局廣東。

2021年,，華潤啤酒在深圳的總部基地啟動建設(shè),，其中包括年產(chǎn)能10萬千升的精釀啤酒基地,。2022年，重慶啤酒投資62億元擴建佛山啤酒生產(chǎn)基地,，預(yù)計建成后產(chǎn)能將達到50萬千升/年,。2024年，泰山啤酒規(guī)劃設(shè)計年產(chǎn)能10萬千升的首個南方工廠在佛山開業(yè),。與此同時,，百威啤酒在佛山工廠的產(chǎn)能已達到160萬千升/年，青島啤酒在廣東的總產(chǎn)能更是超過200萬千升/年,。

粗略計算,，上述“外來戶”每年就將為廣東市場貢獻近450萬千升的產(chǎn)能。

與此同時,，珠江啤酒也在廣東省內(nèi)各地積極擴充產(chǎn)能：梅州新增一條瓶裝啤酒灌裝線,，中山新增30萬噸啤酒釀造能力及兩條啤酒生產(chǎn)線，東莞上馬了30萬千升年產(chǎn)能和灌裝年產(chǎn)10萬千升啤酒擴建項目,，湛江上馬了20萬千升年產(chǎn)能項目,。2024年，珠江啤酒還公開招標,，進一步擴建其30萬噸的釀造產(chǎn)能……這些項目又能為廣東市場貢獻超過100萬千升的產(chǎn)能,。

在眾多啤酒企業(yè)緊鑼密鼓的布局中，廣東啤酒實現(xiàn)反超,，也就在情理之中了,。

█ 存量博弈，產(chǎn)量不再是制勝關(guān)鍵

在產(chǎn)量寶座易主的同時,，啤酒行業(yè)的另一變化也值得關(guān)注：從2018年以來,，全國規(guī)模以上啤酒企業(yè)累計產(chǎn)量從3812.2萬千升下降到2023年3590萬千升。許多地區(qū)啤酒產(chǎn)量增長緩慢,，甚至出現(xiàn)負增長,。

云酒頭條分析認為,，啤酒行業(yè)已經(jīng)進入存量博弈時代,，勝負規(guī)則已然改寫，行業(yè)的焦點也從規(guī)模增長轉(zhuǎn)移到價值提升,。

由于產(chǎn)品屬性顯著不同,，啤酒市場的半徑往往與生產(chǎn)廠家緊密相關(guān)，并受制于物流,、供應(yīng)鏈等多方面影響,。群雄逐鹿的山東啤酒市場增量空間相對有限，省內(nèi)生產(chǎn)基地分布接近飽和,，環(huán)山東區(qū)省份近年來不斷增長的啤酒產(chǎn)能,，也令山東啤酒外銷的半徑有所收縮,。從這一角度看，產(chǎn)能增速放緩,，亦是其高度成熟的表現(xiàn),。

產(chǎn)能擠壓之下，變革隨之而來,。

以龍頭青島啤酒為例,，這家有著120余年歷史的企業(yè)，已打造出啤酒行業(yè)第一家,、酒業(yè)第一家,、全球食品飲料行業(yè)第一家“可持續(xù)燈塔工廠”。在工廠設(shè)備,、工藝流程不變的情況下,，青島啤酒挖掘數(shù)據(jù)價值并應(yīng)用，提高互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)融合度,，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化向深度廣度延伸拓展,，進一步提升資源、能耗,、生態(tài)維度的綜合效益,，實現(xiàn)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動百年工廠升級。

▎青島啤酒燈塔工廠

此外,，青島啤酒還將可持續(xù)發(fā)展貫穿于整個產(chǎn)品生命周期,，通過應(yīng)用第四次工業(yè)革命技術(shù)進行研發(fā)、采購,、生產(chǎn),、物流等產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)化升級，提高企業(yè)“低碳競爭力”,，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量,。

啤酒行業(yè)的創(chuàng)新求變，不只體現(xiàn)在規(guī)?；a(chǎn),，也傳遞到了渠道端。

泰山啤酒研發(fā)的“7天鮮活”原漿啤酒自2010年推向市場,，受到了經(jīng)銷商,、消費者的共同歡迎，經(jīng)久不衰,，目前已實現(xiàn)工廠周邊近1000公里內(nèi)當日達,。在近日舉行的2025首屆招商會上，283家經(jīng)銷商與企業(yè)成功簽約。而在此前,，泰山啤酒也表示面相全國承接代加工生產(chǎn)業(yè)務(wù),。

“泰山啤酒生產(chǎn)和營銷團隊與時間賽跑，實現(xiàn)了快訂單,、快生產(chǎn),、快物流，終端門店直接向廠家下訂單,，凌晨0點開始生產(chǎn),，產(chǎn)品下線后直接裝車，3點就已發(fā)往全國,?！?/span>泰山啤酒總經(jīng)理張開利表示，泰山啤酒能夠?qū)崿F(xiàn)突圍,，靠的是差異化產(chǎn)品,、創(chuàng)新的渠道模式以及一套成熟的7天供應(yīng)鏈體系。

發(fā)生在山東啤酒市場的變化,，也是國產(chǎn)啤酒行業(yè)的掠影,。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，2014年國內(nèi)僅33家精釀啤酒廠,，2023年,，這一數(shù)字已經(jīng)變?yōu)?/span>7998家。其中,，2019-2023成立的企業(yè)數(shù)量高達6179家,。業(yè)內(nèi)人士分析，存量博弈階段,，原漿啤酒,、精釀啤酒等更創(chuàng)新、更貼近消費者,、更具有利潤空間的產(chǎn)品收到關(guān)注,。“價值革命”的背景下，產(chǎn)量或許已不再是唯一衡量行業(yè)發(fā)展的指標,。