*本文系天眼新知·產(chǎn)業(yè)分析系列,，第十九篇,。

暑氣炎炎,，唯啤酒歡。

第32屆青島國際啤酒節(jié)嶗山會場8月7日閉幕,，“后啤酒節(jié)”8月1日至20日在青島金沙灘啤酒城保持“好客”熱情不減,，向市民和游客全面開放，城內(nèi)“吃,、喝,、玩、游,、購,、娛”各類業(yè)態(tài)不斷上新、精彩持續(xù),。 ?

相比往年,，今年的“活力嶗山”啤酒嘉年華上多了些讓人樂不思“暑”的寶藏精釀，主辦方策劃了“啤酒節(jié)+國潮集市”,，還打造了全球首座“元宇宙啤酒城”,，滿滿的科技感讓世界各地的朋友們不出家門就能參與啤酒節(jié)。據(jù)統(tǒng)計,，開幕17天各類線上活動參與觀眾累計達3800萬人次,。 ?

近年來，金沙灘啤酒城不斷豐富經(jīng)營業(yè)態(tài),，引領(lǐng)中國精釀啤酒新潮流,，打造國內(nèi)知名的精釀啤酒“體驗?zāi)康牡亍薄＝衲?，這里又增添了兩處“嗨啤”好去處——精釀啤酒嘉年華,、青島啤酒·時光海岸精釀啤酒花園,。據(jù)了解，精釀啤酒嘉年華場地面積1200平方米,，聚集了200多個精釀廠牌,，薈萃全球500余款精釀啤酒。

經(jīng)歷31年的演化,，青島國際啤酒節(jié)已成為匯聚全球資源的大平臺,，每年都會吸引海內(nèi)外客商紛至沓來，投資洽談,、經(jīng)貿(mào)交流絡(luò)繹不絕,。依托青島啤酒節(jié)舉辦的各類經(jīng)貿(mào)展示活動，更是促進了創(chuàng)新鏈,、產(chǎn)業(yè)鏈,、供需鏈的對接交流。也因此,，青島國際啤酒節(jié)能夠與德國慕尼黑十月節(jié),、英國倫敦啤酒節(jié)、美國丹佛啤酒節(jié)并列世界四大著名啤酒節(jié),。

我國是啤酒生產(chǎn)大國,，也是啤酒消費大國。2021年我國啤酒行業(yè)運行平穩(wěn),，產(chǎn)量小幅增長,，出口量及出口金額上漲，新增精釀啤酒企業(yè)增多,，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈越來越完善,。 ?

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啤酒行業(yè)中高檔需求暴增

消費越來越年輕化和女性化

隨著時代的進步和科技的發(fā)展，消費者對健康,、品質(zhì)產(chǎn)品的需求增加,；此外，女性消費者以及“Z世代”對啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富啤酒品牌的產(chǎn)品矩陣,。預(yù)計2022年市場對啤酒需求量仍有較大的增長空間,，產(chǎn)品高端化和漲價趨勢明顯，有望實現(xiàn)量價齊升,。

上世紀(jì)80年代,，中國實施“啤酒專項工程”后，啤酒產(chǎn)業(yè)興起,。在不到半個世紀(jì)的時間里,，全國已經(jīng)誕生800余個啤酒品牌 ，幾乎每座城市都建立了自己的啤酒廠,。北京的燕京,、上海的力波,、福建的惠泉、桂林的漓泉,、河南的金星,、新疆的烏蘇、蘭州的黃河,、陜西的漢斯,、重慶的山城、四川的藍劍……許多獨具本地特色的啤酒品牌走進人們的日常生活,。

現(xiàn)在,，中國人每年要消費429.6億升的啤酒，平均每人每年喝掉約30升,。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,，2021年我國啤酒產(chǎn)量累計達3562.4萬千升，同比增長5.6%,。根據(jù)“十四五”中國酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),，啤酒產(chǎn)業(yè)到2025年，產(chǎn)量達3800萬千升,，比“十三五”末增長11.4%,，年均遞增2.2%,；銷售收入達到2400億元,，同比增長63.4%，年均遞增10.3%,；實現(xiàn)利潤300億元,，同比增長124.0%，年均遞增17.5%,。

我國啤酒不僅產(chǎn)量高,，銷量也顯著增長,。近年來，我國啤酒出口量總體呈增長趨勢,，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示,，2021年中國啤酒出口量累計達42420萬升，同比增長9.7%,，出口金額累計達279.0百萬美元,，同比增長15.0%。

相應(yīng)的,，中國啤酒相關(guān)企業(yè)注冊量走勢也較為波動,。天眼查研究院發(fā)現(xiàn),，我國目前擁有7.2萬余家啤酒相關(guān)企業(yè)。其中,，2019年新增注冊企業(yè)8,900余家,，增速達20.6%，是近三年最鼎盛的時期,。截至2021年年底,，我國新增7,300家啤酒企業(yè)，增速放緩,，主要原因是啤酒市場競爭格局已較為成熟,，啤酒行業(yè)整合基本完成。 ?

我國是全球啤酒生產(chǎn)和消費大國,，其中,，山東省是我國啤酒大省，產(chǎn)量規(guī)模位居全國第一,。2020年山東啤酒產(chǎn)量達458.0萬千升,，占全國產(chǎn)量的13.4%。從地域來看啤酒企業(yè)的分布,，山東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多,，擁有近8,300家，占比達11.5%,。從成立時間來看,，超5成企業(yè)成立時間在5年之內(nèi)，成立于5~10年的占比26.5%,，我國啤酒企業(yè)發(fā)展事態(tài)積極穩(wěn)健,。

隨著啤酒市場消費的多元化進程加快,，精釀啤酒盡顯個性魅力與文化張力。 從這幾年的市場反饋來看,，精釀啤酒以其濃郁的酒香,、多變的味道、醇厚的口感,、豐富的色澤等賣點,，對崇尚個性潮流與獨特品位的年輕消費群體頗具吸引力。

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小資情懷助推精釀啤酒高速增長

近五年精釀啤酒企業(yè)年均增速達95%

愛喝啤酒的人對青島,、燕京,、百威等“工業(yè)啤酒”如數(shù)家珍，也有的人偏愛更強調(diào)麥芽汁濃度,、啤酒花香味和釀酒師個性的手工啤酒——精釀啤酒,。

精釀啤酒是一種代表年輕社交文化的新消費品,，大部分消費場景集中在線下，精釀文化與年輕群體家庭聚會,、露營野餐等消費和社交場景相適配,。伴隨著需求端對手工釀造啤酒迫切的升級要求，啤酒行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,，預(yù)計到2025年,，國內(nèi)精釀啤酒市場規(guī)模將達到875億元，滲透率為11%,。

在需求的拉動下,，精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量一路猛增。天眼查數(shù)據(jù)顯示,，截至目前,，我國擁有約4,400家精釀啤酒相關(guān)企業(yè)。從成立時間來看,，95.5%的相關(guān)企業(yè)成立時間在5年之內(nèi),，成立于1~5年的占比超6成，成立于1年內(nèi)的占比超3成,，我國精釀啤酒賽道發(fā)展高歌猛進,。近五年，精釀啤酒相關(guān)企業(yè)新增注冊數(shù)量均保持高速增長,，年平均增速達95%,。截止目前，2022年共新注冊1,000余家精釀啤酒相關(guān)企業(yè),，相比較于去年同期增長34.5%,。

對于年輕人來說，精釀啤酒代表著一種放松而不放縱,，有格調(diào)而不端著的新式社交風(fēng)格,，這種新的社交方式助推精釀啤酒保持著高速增長。2013年至2020年,，精釀啤酒消費量的復(fù)合年均增長率 （CAGR）高達35.38%,。 ?

天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn)，從消費地看,，一二線城市是精釀啤酒品牌主要用戶聚集地,，一是消費力更強，二是年輕人生活文化容易形塑和傳播,。從企業(yè)注冊地域分布來看,，山東省精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居全國第一,，占比達18.4%，遙遙領(lǐng)先,。其次,，遼寧、江蘇,、河南等省份也均有超過7%的相關(guān)企業(yè),。

近年來，資本對精釀啤酒賽道熱情依然火熱,。據(jù)天眼查研究院不完全統(tǒng)計,，自有融資記錄以來，精釀啤酒領(lǐng)域共發(fā)生過近60起融資事件,，2018年,、2019年、2020年為行業(yè)的融資低谷,，融資數(shù)量分別為3,、5、5起,，2021年開始大幅增長,，融資數(shù)量有16起。截至目前,，2022年已有10起融資,。從融資輪次上看，精釀啤酒融資大多集中在天使輪和A輪,，精釀啤酒企業(yè)發(fā)展較多處于初級階段,。

近日，“新零啤酒”獲俞敏洪參設(shè)的洪泰基金注資,。此前,，新零啤酒于2021年完成首筆數(shù)千萬天使輪融資，投資方為高瓴創(chuàng)投和滄瀾資本,。觀察過往,，精釀啤酒行業(yè)在近幾年也吸引包括高瓴創(chuàng)投、梅花創(chuàng)投,、元氣森林等知名資方或產(chǎn)業(yè)資本入局,。

從街頭巷尾的精釀小酒館，再到電商平臺上網(wǎng)羅各國精釀的集合店,，本土精釀品牌頻頻出圈,。當(dāng)下，生鮮電商品牌如盒馬、美團,、叮咚買菜等先后入局,，也推動精釀啤酒朝著大眾消費品的方向靠攏。

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啤酒市場行業(yè)集中度較高

精釀啤酒業(yè)務(wù)助推行業(yè)多元化發(fā)展

公開數(shù)據(jù)顯示,，我國啤酒主要品牌為華潤雪花,、青島啤酒、百威英博,、燕京啤酒以及嘉士伯,，5大品牌合計市場份額達到70%以上。高產(chǎn)能,、高銷量帶動了啤酒上游原材料成本頻繁提高,，頭部的幾大廠商，開啟了新一輪啤酒漲價潮,。強烈的利潤訴求,，驅(qū)使著各大酒廠不遺余力轉(zhuǎn)型高端戰(zhàn)略，工藝,、口感,、價格、消費者等維度都初現(xiàn)高端化端倪,。 ?

隨著人們消費水平提升和消費人群年輕化,，消費者對于啤酒的需求也開始往高品質(zhì)、個性化,、多元化等方向轉(zhuǎn)變,，高端啤酒和精釀啤酒賽道在中國市場迅速崛起，精釀啤酒的走紅也被看做行業(yè)升級的信號,，啤酒行業(yè)市場正多元發(fā)展,。 ?

天眼查研究院分析師認為，伴隨著上游的成熟發(fā)展,，中游的品牌商已經(jīng)與時俱進,，通過線上線下不斷交融，采用數(shù)字化營銷手段,、精細化用于運營,，精釀啤酒領(lǐng)域已形成全渠道全鏈路的體系化運作打法。

從精釀啤酒在中國的發(fā)展歷程來看,，2017年前后資本開始進入精釀啤酒賽道，諸如拳擊貓,、斑馬精釀,、猴子精釀、酒花兒等品牌成為了這一時期資本的“寵兒”。2020年疫情爆發(fā)后行業(yè)迎來了洗牌期,，同期,，中國啤酒三巨頭青島、雪花,、燕京大力推進產(chǎn)品升級,，消費市場也已經(jīng)進行了中高端啤酒的教育，促使精釀啤酒產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟,。 ?

從精釀啤酒誕生的背景來看,，小酒館夜經(jīng)濟和國民經(jīng)濟發(fā)展相輔相成。當(dāng)人均GDP達到一定程度,，白天的壓力增大,，夜間需要放松。白天有咖啡這樣的第三空間,，晚上酒館也成了新空間,，對于精釀啤酒館、精釀酒廠來說,，源于自己具備釀造工藝,，幾乎所有的品牌都有自己的門店。

中國精釀啤酒品牌經(jīng)營靈活,，滿足各類用戶需求,。第一類是連鎖型，比如海倫司,，目前已經(jīng)開了868家店,；第二類是自釀酒吧，前店后廠,，被稱為工坊啤酒,；第三類是以餐食為主，啤酒由其他品牌提供,；第四類是打酒站,，不提供餐食，主要是外賣和自提為主,；第五類是釀酒機,，分為家用精釀啤酒機和店用釀酒機，相應(yīng)的配售不同口味的釀造原材料糧食包,。 ?

每種類型的精釀品牌都有自己的經(jīng)營準(zhǔn)則,，直接促進上游的供應(yīng)鏈進一步完善。精釀啤酒產(chǎn)能和供應(yīng)鏈的成熟也為規(guī)?；?、連鎖化提供了可能。從整個市場格局來看，精釀啤酒有望成為年輕人的消費主流,。行業(yè)要健康長久的發(fā)展,，亟需對精釀有一套行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)；市場也渴望有規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的廠商引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展,。??