*本文系天眼新知·產(chǎn)業(yè)分析系列,，第十九篇。

暑氣炎炎,，唯啤酒歡,。

第32屆青島國(guó)際啤酒節(jié)嶗山會(huì)場(chǎng)8月7日閉幕，“后啤酒節(jié)”8月1日至20日在青島金沙灘啤酒城保持“好客”熱情不減,，向市民和游客全面開放,，城內(nèi)“吃、喝,、玩,、游、購(gòu),、娛”各類業(yè)態(tài)不斷上新,、精彩持續(xù)。 ?

相比往年,，今年的“活力嶗山”啤酒嘉年華上多了些讓人樂(lè)不思“暑”的寶藏精釀,，主辦方策劃了“啤酒節(jié)+國(guó)潮集市”，還打造了全球首座“元宇宙啤酒城”,，滿滿的科技感讓世界各地的朋友們不出家門就能參與啤酒節(jié),。據(jù)統(tǒng)計(jì)，開幕17天各類線上活動(dòng)參與觀眾累計(jì)達(dá)3800萬(wàn)人次,。 ?

近年來(lái),，金沙灘啤酒城不斷豐富經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，引領(lǐng)中國(guó)精釀啤酒新潮流,，打造國(guó)內(nèi)知名的精釀啤酒“體驗(yàn)?zāi)康牡亍?。今年，這里又增添了兩處“嗨啤”好去處——精釀啤酒嘉年華、青島啤酒·時(shí)光海岸精釀啤酒花園,。據(jù)了解，精釀啤酒嘉年華場(chǎng)地面積1200平方米,，聚集了200多個(gè)精釀廠牌,，薈萃全球500余款精釀啤酒。

經(jīng)歷31年的演化,，青島國(guó)際啤酒節(jié)已成為匯聚全球資源的大平臺(tái),，每年都會(huì)吸引海內(nèi)外客商紛至沓來(lái)，投資洽談,、經(jīng)貿(mào)交流絡(luò)繹不絕,。依托青島啤酒節(jié)舉辦的各類經(jīng)貿(mào)展示活動(dòng)，更是促進(jìn)了創(chuàng)新鏈,、產(chǎn)業(yè)鏈,、供需鏈的對(duì)接交流。也因此,，青島國(guó)際啤酒節(jié)能夠與德國(guó)慕尼黑十月節(jié),、英國(guó)倫敦啤酒節(jié)、美國(guó)丹佛啤酒節(jié)并列世界四大著名啤酒節(jié),。

我國(guó)是啤酒生產(chǎn)大國(guó),，也是啤酒消費(fèi)大國(guó)。2021年我國(guó)啤酒行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn),，產(chǎn)量小幅增長(zhǎng),，出口量及出口金額上漲，新增精釀啤酒企業(yè)增多,，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈越來(lái)越完善,。 ?

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啤酒行業(yè)中高檔需求暴增

消費(fèi)越來(lái)越年輕化和女性化

隨著時(shí)代的進(jìn)步和科技的發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)健康,、品質(zhì)產(chǎn)品的需求增加,；此外，女性消費(fèi)者以及“Z世代”對(duì)啤酒產(chǎn)品的需求也在不斷豐富啤酒品牌的產(chǎn)品矩陣,。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)對(duì)啤酒需求量仍有較大的增長(zhǎng)空間,，產(chǎn)品高端化和漲價(jià)趨勢(shì)明顯，有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升,。

上世紀(jì)80年代,，中國(guó)實(shí)施“啤酒專項(xiàng)工程”后，啤酒產(chǎn)業(yè)興起,。在不到半個(gè)世紀(jì)的時(shí)間里,，全國(guó)已經(jīng)誕生800余個(gè)啤酒品牌 ，幾乎每座城市都建立了自己的啤酒廠。北京的燕京,、上海的力波,、福建的惠泉、桂林的漓泉,、河南的金星,、新疆的烏蘇、蘭州的黃河,、陜西的漢斯,、重慶的山城、四川的藍(lán)劍……許多獨(dú)具本地特色的啤酒品牌走進(jìn)人們的日常生活,。

現(xiàn)在,，中國(guó)人每年要消費(fèi)429.6億升的啤酒，平均每人每年喝掉約30升,。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,，2021年我國(guó)啤酒產(chǎn)量累計(jì)達(dá)3562.4萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)5.6%,。根據(jù)“十四五”中國(guó)酒類產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),，啤酒產(chǎn)業(yè)到2025年，產(chǎn)量達(dá)3800萬(wàn)千升,，比“十三五”末增長(zhǎng)11.4%,，年均遞增2.2%；銷售收入達(dá)到2400億元,，同比增長(zhǎng)63.4%,，年均遞增10.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)300億元,，同比增長(zhǎng)124.0%,，年均遞增17.5%。

我國(guó)啤酒不僅產(chǎn)量高，銷量也顯著增長(zhǎng),。近年來(lái),，我國(guó)啤酒出口量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示,，2021年中國(guó)啤酒出口量累計(jì)達(dá)42420萬(wàn)升,，同比增長(zhǎng)9.7%，出口金額累計(jì)達(dá)279.0百萬(wàn)美元,，同比增長(zhǎng)15.0%,。

相應(yīng)的,，中國(guó)啤酒相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量走勢(shì)也較為波動(dòng)。天眼查研究院發(fā)現(xiàn),，我國(guó)目前擁有7.2萬(wàn)余家啤酒相關(guān)企業(yè),。其中，2019年新增注冊(cè)企業(yè)8,900余家,，增速達(dá)20.6%,，是近三年最鼎盛的時(shí)期。截至2021年年底,，我國(guó)新增7,300家啤酒企業(yè)，增速放緩,，主要原因是啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已較為成熟,，啤酒行業(yè)整合基本完成。 ?

我國(guó)是全球啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó),，其中,，山東省是我國(guó)啤酒大省，產(chǎn)量規(guī)模位居全國(guó)第一,。2020年山東啤酒產(chǎn)量達(dá)458.0萬(wàn)千升,，占全國(guó)產(chǎn)量的13.4%。從地域來(lái)看啤酒企業(yè)的分布,，山東省相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多,，擁有近8,300家，占比達(dá)11.5%,。從成立時(shí)間來(lái)看,，超5成企業(yè)成立時(shí)間在5年之內(nèi)，成立于5~10年的占比26.5%,，我國(guó)啤酒企業(yè)發(fā)展事態(tài)積極穩(wěn)健,。

隨著啤酒市場(chǎng)消費(fèi)的多元化進(jìn)程加快,，精釀啤酒盡顯個(gè)性魅力與文化張力。 從這幾年的市場(chǎng)反饋來(lái)看,，精釀啤酒以其濃郁的酒香,、多變的味道、醇厚的口感,、豐富的色澤等賣點(diǎn),，對(duì)崇尚個(gè)性潮流與獨(dú)特品位的年輕消費(fèi)群體頗具吸引力。

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小資情懷助推精釀啤酒高速增長(zhǎng)

近五年精釀啤酒企業(yè)年均增速達(dá)95%

愛喝啤酒的人對(duì)青島,、燕京,、百威等“工業(yè)啤酒”如數(shù)家珍,，也有的人偏愛更強(qiáng)調(diào)麥芽汁濃度、啤酒花香味和釀酒師個(gè)性的手工啤酒——精釀啤酒,。

精釀啤酒是一種代表年輕社交文化的新消費(fèi)品,，大部分消費(fèi)場(chǎng)景集中在線下，精釀文化與年輕群體家庭聚會(huì),、露營(yíng)野餐等消費(fèi)和社交場(chǎng)景相適配,。伴隨著需求端對(duì)手工釀造啤酒迫切的升級(jí)要求，啤酒行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,，預(yù)計(jì)到2025年,，國(guó)內(nèi)精釀啤酒市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到875億元，滲透率為11%,。

在需求的拉動(dòng)下,，精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量一路猛增。天眼查數(shù)據(jù)顯示,，截至目前,，我國(guó)擁有約4,400家精釀啤酒相關(guān)企業(yè)。從成立時(shí)間來(lái)看,，95.5%的相關(guān)企業(yè)成立時(shí)間在5年之內(nèi),，成立于1~5年的占比超6成，成立于1年內(nèi)的占比超3成,，我國(guó)精釀啤酒賽道發(fā)展高歌猛進(jìn),。近五年，精釀啤酒相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)數(shù)量均保持高速增長(zhǎng),，年平均增速達(dá)95%,。截止目前，2022年共新注冊(cè)1,000余家精釀啤酒相關(guān)企業(yè),，相比較于去年同期增長(zhǎng)34.5%,。

對(duì)于年輕人來(lái)說(shuō),，精釀啤酒代表著一種放松而不放縱，有格調(diào)而不端著的新式社交風(fēng)格,，這種新的社交方式助推精釀啤酒保持著高速增長(zhǎng),。2013年至2020年，精釀啤酒消費(fèi)量的復(fù)合年均增長(zhǎng)率 （CAGR）高達(dá)35.38%,。 ?

天眼查研究院分析發(fā)現(xiàn),，從消費(fèi)地看，一二線城市是精釀啤酒品牌主要用戶聚集地,，一是消費(fèi)力更強(qiáng),，二是年輕人生活文化容易形塑和傳播,。從企業(yè)注冊(cè)地域分布來(lái)看，山東省精釀啤酒相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居全國(guó)第一,，占比達(dá)18.4%,，遙遙領(lǐng)先。其次,，遼寧,、江蘇、河南等省份也均有超過(guò)7%的相關(guān)企業(yè),。

近年來(lái),，資本對(duì)精釀啤酒賽道熱情依然火熱。據(jù)天眼查研究院不完全統(tǒng)計(jì),，自有融資記錄以來(lái),，精釀啤酒領(lǐng)域共發(fā)生過(guò)近60起融資事件，2018年,、2019年、2020年為行業(yè)的融資低谷,，融資數(shù)量分別為3,、5、5起,，2021年開始大幅增長(zhǎng),，融資數(shù)量有16起。截至目前,，2022年已有10起融資,。從融資輪次上看，精釀啤酒融資大多集中在天使輪和A輪,，精釀啤酒企業(yè)發(fā)展較多處于初級(jí)階段,。

近日，“新零啤酒”獲俞敏洪參設(shè)的洪泰基金注資,。此前,，新零啤酒于2021年完成首筆數(shù)千萬(wàn)天使輪融資，投資方為高瓴創(chuàng)投和滄瀾資本,。觀察過(guò)往,，精釀啤酒行業(yè)在近幾年也吸引包括高瓴創(chuàng)投、梅花創(chuàng)投,、元?dú)馍值戎Y方或產(chǎn)業(yè)資本入局,。

從街頭巷尾的精釀小酒館，再到電商平臺(tái)上網(wǎng)羅各國(guó)精釀的集合店,，本土精釀品牌頻頻出圈,。當(dāng)下,，生鮮電商品牌如盒馬、美團(tuán),、叮咚買菜等先后入局,，也推動(dòng)精釀啤酒朝著大眾消費(fèi)品的方向靠攏。

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啤酒市場(chǎng)行業(yè)集中度較高

精釀啤酒業(yè)務(wù)助推行業(yè)多元化發(fā)展

公開數(shù)據(jù)顯示,，我國(guó)啤酒主要品牌為華潤(rùn)雪花,、青島啤酒、百威英博,、燕京啤酒以及嘉士伯,，5大品牌合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到70%以上。高產(chǎn)能,、高銷量帶動(dòng)了啤酒上游原材料成本頻繁提高,，頭部的幾大廠商，開啟了新一輪啤酒漲價(jià)潮,。強(qiáng)烈的利潤(rùn)訴求,，驅(qū)使著各大酒廠不遺余力轉(zhuǎn)型高端戰(zhàn)略，工藝,、口感,、價(jià)格、消費(fèi)者等維度都初現(xiàn)高端化端倪,。 ?

隨著人們消費(fèi)水平提升和消費(fèi)人群年輕化,，消費(fèi)者對(duì)于啤酒的需求也開始往高品質(zhì)、個(gè)性化,、多元化等方向轉(zhuǎn)變,，高端啤酒和精釀啤酒賽道在中國(guó)市場(chǎng)迅速崛起，精釀啤酒的走紅也被看做行業(yè)升級(jí)的信號(hào),，啤酒行業(yè)市場(chǎng)正多元發(fā)展,。 ?

天眼查研究院分析師認(rèn)為，伴隨著上游的成熟發(fā)展,，中游的品牌商已經(jīng)與時(shí)俱進(jìn),，通過(guò)線上線下不斷交融，采用數(shù)字化營(yíng)銷手段,、精細(xì)化用于運(yùn)營(yíng),，精釀啤酒領(lǐng)域已形成全渠道全鏈路的體系化運(yùn)作打法。

從精釀啤酒在中國(guó)的發(fā)展歷程來(lái)看,，2017年前后資本開始進(jìn)入精釀啤酒賽道,，諸如拳擊貓、斑馬精釀,、猴子精釀,、酒花兒等品牌成為了這一時(shí)期資本的“寵兒”,。2020年疫情爆發(fā)后行業(yè)迎來(lái)了洗牌期，同期,，中國(guó)啤酒三巨頭青島,、雪花、燕京大力推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí),，消費(fèi)市場(chǎng)也已經(jīng)進(jìn)行了中高端啤酒的教育,，促使精釀啤酒產(chǎn)業(yè)鏈更加成熟。 ?

從精釀啤酒誕生的背景來(lái)看,，小酒館夜經(jīng)濟(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展相輔相成,。當(dāng)人均GDP達(dá)到一定程度，白天的壓力增大,，夜間需要放松,。白天有咖啡這樣的第三空間，晚上酒館也成了新空間,，對(duì)于精釀啤酒館,、精釀酒廠來(lái)說(shuō)，源于自己具備釀造工藝,，幾乎所有的品牌都有自己的門店,。

中國(guó)精釀啤酒品牌經(jīng)營(yíng)靈活，滿足各類用戶需求,。第一類是連鎖型，比如海倫司,，目前已經(jīng)開了868家店,；第二類是自釀酒吧，前店后廠,，被稱為工坊啤酒,；第三類是以餐食為主，啤酒由其他品牌提供,；第四類是打酒站,，不提供餐食，主要是外賣和自提為主,；第五類是釀酒機(jī),，分為家用精釀啤酒機(jī)和店用釀酒機(jī)，相應(yīng)的配售不同口味的釀造原材料糧食包,。 ?

每種類型的精釀品牌都有自己的經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則,，直接促進(jìn)上游的供應(yīng)鏈進(jìn)一步完善。精釀啤酒產(chǎn)能和供應(yīng)鏈的成熟也為規(guī)?；?、連鎖化提供了可能,。從整個(gè)市場(chǎng)格局來(lái)看，精釀啤酒有望成為年輕人的消費(fèi)主流,。行業(yè)要健康長(zhǎng)久的發(fā)展,，亟需對(duì)精釀?dòng)幸惶仔袠I(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)；市場(chǎng)也渴望有規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的廠商引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展,。??