01,、前言
FBIF于北京時(shí)間2018年7月26日發(fā)布《2018中國(guó)食品飲料100強(qiáng)》(簡(jiǎn)稱“FBIF百?gòu)?qiáng)榜”),,F(xiàn)BIF百?gòu)?qiáng)榜是以業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)的中國(guó)食品飲料行業(yè)排行榜,,2017年8月24日首次發(fā)布,今年為第二次發(fā)布榜單,。
FBIF相信“數(shù)據(jù)的開放與共享”才能更好的推動(dòng)中國(guó)食品行業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步,。去年的百?gòu)?qiáng)榜單在業(yè)界引發(fā)廣泛關(guān)注,鼓勵(lì)我們持續(xù)發(fā)布FBIF中國(guó)食品飲料百?gòu)?qiáng)榜,。
本榜單的評(píng)選對(duì)象是中國(guó)本土(包括港臺(tái))的食品,、酒、農(nóng)業(yè),、醫(yī)藥相關(guān)企業(yè),,業(yè)績(jī)排行依據(jù)企業(yè)的“食品制造業(yè)”銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,年報(bào)中收入構(gòu)成顯示為“其他”的,我們一律不采納,。
為便于讀者使用,,訂閱號(hào)后臺(tái)回復(fù)關(guān)鍵詞可獲取不同格式排行榜:
目錄
第一部分:榜單分析
1、萬洲,、伊利,、蒙牛、康師傅和茅臺(tái)領(lǐng)航
2,、十強(qiáng)中的兩匹黑馬:五糧液,、匯福糧油
3、增速最快和排名上升最快的企業(yè)
4,、品類冠軍
5,、3家新晉百?gòu)?qiáng)榜企業(yè):好想你、國(guó)臺(tái),、圣農(nóng)集團(tuán)
6,、利潤(rùn)王、入圍門檻與百億級(jí)企業(yè)
第二部分:百?gòu)?qiáng)榜列表及制榜依據(jù)
1,、FBIF2018百?gòu)?qiáng)榜
2,、制榜依據(jù)
第三部分:關(guān)于作者及FBIF
1、關(guān)于作者
2,、關(guān)于FBIF
02,、榜單分析
1、萬洲,、伊利,、蒙牛、康師傅和茅臺(tái)領(lǐng)航
2018年的榜單前五強(qiáng)分別是萬洲國(guó)際(766.29億),、伊利(668.01億),、蒙牛(601.56億)、康師傅(589. 54億),、貴州茅臺(tái)(581.69億),。這五家企業(yè)的業(yè)績(jī)均超過500億,其中第五名貴州茅臺(tái)業(yè)績(jī)超過第六名娃哈哈約117.19億,。
萬洲國(guó)際繼續(xù)蟬聯(lián)第一名。在7月10日公布的2018《財(cái)富 》中國(guó)500強(qiáng)排行榜中,,萬洲國(guó)際便以1510.99億元(公司整體營(yíng)收)的營(yíng)業(yè)收入位列第55名,,蟬聯(lián)第一。品牌肉制品作為萬洲國(guó)際的核心業(yè)務(wù),,獲得766.29億元收入,,較去年增長(zhǎng)6.30%,。
第二名伊利作為乳制品行業(yè)的龍頭企業(yè),其主營(yíng)業(yè)務(wù)液體乳及乳制品制造共獲得668.01億的營(yíng)收和12.29%的增長(zhǎng),。2017年伊利集團(tuán)積極進(jìn)行產(chǎn)品與營(yíng)銷的創(chuàng)新升級(jí),,在重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)既有經(jīng)典品牌的同時(shí)推出多款新品,產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透能力進(jìn)一步增強(qiáng),,銷售業(yè)績(jī)突出,。
2017年蒙牛乳業(yè)業(yè)績(jī)首次突破600億元的大關(guān),超越康師傅成為第三名,。2017年,,蒙牛進(jìn)行了管理系統(tǒng)改革,建立新事業(yè)部制,,運(yùn)營(yíng)效率提升,;旗下液態(tài)奶、UHT奶,、酸奶,、奶粉等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),其中液態(tài)奶收入較去年增加49億元,。
康師傅在經(jīng)歷了營(yíng)收連續(xù)三年下滑后,,終于迎來了業(yè)績(jī)回升,以589.54億元的業(yè)績(jī)位居第四,。在方便面行業(yè)調(diào)整和成本增加的影響下,,近兩年康師傅業(yè)績(jī)屢屢下滑。企業(yè)通過產(chǎn)品策略的轉(zhuǎn)型和口味的改善有效提升了銷售業(yè)績(jī),,呈現(xiàn)出緩慢回升的態(tài)勢(shì),。
值得關(guān)注的是今年排名躍升至第五位的貴州茅臺(tái),以581.69億的銷售業(yè)績(jī)超過娃哈哈,,改變了去年的五強(qiáng)格局,。2017年是白酒行業(yè)回暖的一年,貴州茅臺(tái)積極搶抓消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇,,成功實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)與利潤(rùn)的雙重增長(zhǎng),。
2、十強(qiáng)中的兩匹黑馬:五糧液,、匯福糧油
縱觀今年的百?gòu)?qiáng)榜前十,,除了萬洲國(guó)際(第一位)、伊利(第二位)和華潤(rùn)啤酒(第十位)的排名維持不變以外,,其他企業(yè)名次均發(fā)生變動(dòng),。
在去年的十強(qiáng)中,只有蒙牛和茅臺(tái)排名上升,,康師傅(第四位)被蒙牛超越下降一名,,娃哈哈和九三糧油均由于貴州茅臺(tái)的崛起而排名下降一位,。
第八位和第九位是兩家最新闖入十強(qiáng)的黑馬企業(yè),它們分別是匯福糧油集團(tuán)和五糧液集團(tuán),,較之去年它們分別上升了8名和5名,,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)十分亮眼。而與此同時(shí)去年在十強(qiáng)榜單里的加多寶則掉出前十,,跌落至二十名以外,。2015年以來加多寶的業(yè)績(jī)出現(xiàn)連續(xù)下滑。
娃哈哈從2017年排名第5名下滑至第6名,,業(yè)績(jī)由2016年529億下降至464億,。娃哈哈公司成立于1987年,2013年的營(yíng)收業(yè)績(jī)?cè)_(dá)到783億最高值,,五年間營(yíng)收縮水300多億,。
娃哈哈最近10年業(yè)績(jī)
根據(jù)公開數(shù)據(jù)及報(bào)道整理
3、增速最快和排名上升最快的企業(yè)
我們對(duì)食品制造業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊俪^30%以上的企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),,共有12家企業(yè)的食品制造業(yè)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了超過30%以上的增長(zhǎng),。梳理企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因,我們發(fā)現(xiàn)并購(gòu),、行業(yè)回暖,、渠道和營(yíng)銷建設(shè)等原因均帶動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了較大的增長(zhǎng)。
好想你百草味“聯(lián)姻”
圖片來源:www.tranhuo.com
增長(zhǎng)率最高的為好想你棗業(yè),。好想你棗業(yè)在2016年8月份宣布正式收購(gòu)零食品牌“百草味”母公司杭州郝姆斯食品有限公司,,成功實(shí)現(xiàn)“國(guó)內(nèi)零食電商并購(gòu)第一案”。同期,,好想你將中文名稱變更為“好想你健康食品股份有限公司”,,發(fā)力休閑+健康食品,可見好想你公司的戰(zhàn)略方向調(diào)整,,這也符合好想你公司“健康,、時(shí)尚、快樂,、品質(zhì)”的品牌定位,。好想你2016年的業(yè)績(jī)?yōu)?0.22億元,并未進(jìn)入2017中國(guó)食品飲料百?gòu)?qiáng)榜,。好想你2017年業(yè)績(jī)?yōu)?9.99億元(堅(jiān)果蜜餞行業(yè)營(yíng)收30.38億,,含百草味業(yè)績(jī)),位居榜單67位,。
相比2017年榜單排名,,排名上升15名以上的企業(yè)一共4家,分別為三只松鼠,澳優(yōu)乳業(yè),、湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)和西王食品,4家企業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)均超過30%,。
排名上升超過15位的企業(yè),,基于2017中國(guó)食品飲料百?gòu)?qiáng)榜對(duì)比統(tǒng)計(jì)
4、品類冠軍
我們?cè)谑称肪C合,、肉制品,、酒業(yè)、乳業(yè),、飲料和調(diào)味品這幾個(gè)主要品類中,,分別評(píng)選出位居第一名的企業(yè),具體如表格所示,。
? ? ? ? ? ?
各品類冠軍基本與去年一致,,其他品類因與綜合性企業(yè)有較大交叉或者企業(yè)數(shù)據(jù)不全,品類的冠軍可能爭(zhēng)議較大,。本文僅作有限的列舉,,供讀者參考。
5,、3家新晉百?gòu)?qiáng)榜企業(yè):好想你,、國(guó)臺(tái)、圣農(nóng)集團(tuán)
好想你,、國(guó)臺(tái)和圣農(nóng)集團(tuán)三家企業(yè)新晉FBIF百?gòu)?qiáng)榜,。如上文分析,好想你收購(gòu)百草味后對(duì)其業(yè)務(wù)和渠道進(jìn)行補(bǔ)充,,以39.99億元排名,、排名67位入圍FBIF百?gòu)?qiáng)榜。國(guó)臺(tái)酒以27.89億(估),、排名93位入圍榜單,,圣農(nóng)集團(tuán)以21.79億、排名100名入圍榜單,。上海金楓酒業(yè),、中國(guó)圣牧和承德露露3家企業(yè)出榜。
6,、利潤(rùn)王,、入圍門檻與百億級(jí)企業(yè)
貴州茅臺(tái)酒
圖片來源:購(gòu)酒網(wǎng)
百家企業(yè)中誰是全年凈利潤(rùn)最高的企業(yè)呢?去年的第一名是凈利潤(rùn)167.18億元的貴州茅臺(tái),,今年,,“利潤(rùn)王”的桂冠再次被貴州茅臺(tái)摘得,它以高達(dá)270.79億元的凈利潤(rùn)刷新記錄,遠(yuǎn)超五糧液(96.74億元),、萬洲國(guó)際(93.37億元)和伊利(60.01億元),。
排在榜單第100名的是圣農(nóng)集團(tuán),其2017年全年業(yè)績(jī)?yōu)?1.79億元,。因此,,21.79億元是今年入圍的最低門檻,較去年(20.65億)提升了1.17億元,。
在今年的榜單中,,據(jù)統(tǒng)計(jì),榜單中超過100億的企業(yè)由26家增加至29家,,超過200億的企業(yè)有15家,,而超過500億的企業(yè)仍然為5家。
02,、百?gòu)?qiáng)榜列表及制榜依據(jù)
1,、FBIF2018百?gòu)?qiáng)榜
* 業(yè)績(jī):2017 年
單位:億元人民幣
說明:
1.“估”代表估算業(yè)績(jī),“16”代表使用2016年的業(yè)績(jī),,“15”代表使用2015年的業(yè)績(jī),。如連續(xù)三年缺失業(yè)績(jī)數(shù)據(jù),該企業(yè)則不在FBIF百?gòu)?qiáng)榜統(tǒng)計(jì)范圍,。
2.詳細(xì)的數(shù)據(jù)來源以及估算依據(jù),,請(qǐng)參考Excel版本的來源介紹。
排名 |
公司名 |
上市 |
業(yè)績(jī) |
1 |
萬洲國(guó)際 |
Y |
766.29 |
2 |
伊利 |
Y |
668.01 |
3 |
蒙牛 |
Y |
601.56 |
4 |
康師傅 |
Y |
589. 54 |
5 |
貴州茅臺(tái) |
Y |
581.69 |
6 |
娃哈哈 |
N |
464.50 |
7 |
九三糧油 |
N |
405.04 (16) |
8 |
金鑼集團(tuán) |
N |
390.16 |
9 |
匯福糧油集團(tuán) |
N |
386.50 |
10 |
五糧液集團(tuán) |
Y |
301.87 |
11 |
華潤(rùn)啤酒 |
Y |
297.32 |
12 |
魯花 |
N |
265.34 |
13 |
青島啤酒 |
Y |
262.77 |
14 |
統(tǒng)一企業(yè) |
Y |
212. 97 |
15 |
中國(guó)旺旺 |
Y |
202.75 |
16 |
洋河股份 |
Y |
194.68 |
17 |
光明乳業(yè) |
Y |
189.46 |
18 |
中糧屯河 |
Y |
186.78 |
19 |
達(dá)利食品 |
Y |
185. 70 |
20 |
凌云海糖業(yè)集團(tuán) |
N |
163.6 (16) |
21 |
農(nóng)夫山泉 |
N |
162.50 |
22 |
加多寶 |
N |
150.00 |
23 |
海天 |
Y |
141.03 |
24 |
中國(guó)食品 |
Y |
128. 76 |
25 |
華潤(rùn)怡寶 |
N |
126.00 |
26 |
郎酒集團(tuán) |
N |
110.00 |
27 |
燕京啤酒 |
Y |
105.89 |
28 |
勁牌 |
N |
104.90 |
29 |
君樂寶乳業(yè)集團(tuán) |
N |
? ?102.00 |
30 |
?瀘州老窖 |
? ? ?Y |
101.15 |
31 |
劍南春集團(tuán) |
N |
90 (估) |
32 |
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán) |
Y |
85.70 |
33 |
喜之郎 |
N |
85 (16) |
34 |
養(yǎng)元飲品 |
Y |
77.41 |
35 |
奧星糧油 |
N |
76.22 (15) |
36 |
三只松鼠 |
N |
70.34 (估) |
37 |
飛鶴乳業(yè) |
N |
70 (估) |
38 |
福娃集團(tuán) |
N |
70 (15) |
39 |
古井貢酒 |
Y |
68.22 |
40 |
順鑫農(nóng)業(yè) |
Y |
65.45 |
41 |
阜豐集團(tuán) |
Y |
63.74 |
42 |
東阿阿膠 |
Y |
62.89 |
43 |
今麥郎面品 |
N |
61.55 |
44 |
三元食品 |
Y |
61.21 |
45 |
藍(lán)劍飲品 |
N |
60.36 |
46 |
山西汾酒 |
Y |
59.82 |
47 |
思念食品 |
N |
58.56 (16) |
48 |
佳格食品 |
Y |
58.19 |
49 |
盼盼食品集團(tuán) |
N |
58 (16) |
50 |
匯源集團(tuán) |
Y |
57.41 (16) |
51 |
西王食品 |
Y |
56.18 |
52 |
良品鋪?zhàn)?/span> |
N |
54.24 |
53 |
三全食品 |
Y |
52.56 |
54 |
天喔國(guó)際 |
Y |
50.18 |
55 |
張?jiān)<瘓F(tuán) |
Y |
49.33 |
56 |
現(xiàn)代牧業(yè) |
Y |
47. 84 |
57 |
老干媽 |
N |
45.49 (16) |
58 |
維他奶 |
Y |
45.02 |
59 |
完達(dá)山 |
N |
45 (15估) |
60 |
梅花集團(tuán) |
Y |
44.27 |
61 |
新希望乳業(yè) |
N |
44.22 |
62 |
白云邊 |
N |
40.97 |
63 |
桃李面包 |
Y |
40.80 |
64 |
大成食品(亞洲) |
Y |
40.70 |
65 |
西鳳集團(tuán) |
N |
40.40 |
66 |
東鵬特飲 |
N |
40 (估) |
67 |
好想你 |
Y |
39.99 |
68 |
椰樹集團(tuán) |
N |
39.92 |
69 |
澳優(yōu)乳業(yè) |
Y |
39.27 |
70 |
今麥郎飲品 |
N |
39 (估) |
71 |
湛江國(guó)聯(lián)水產(chǎn)開發(fā) |
Y |
37.92 |
72 |
絕味食品 |
Y |
37. 13 |
73 |
味全食品 |
Y |
36.71 |
74 |
白象食品 |
N |
36.38 (15) |
75 |
珠江啤酒 |
Y |
36.20 |
76 |
洽洽食品 |
Y |
36.03 |
77 |
來伊份 |
Y |
35. 75 |
78 |
圣元國(guó)際 |
N |
35.7 (估) |
79 |
安徽口子酒業(yè) |
Y |
35.49 |
80 |
南順集團(tuán) |
Y |
35.13 |
81 |
福建安井食品 |
Y |
34.84 |
82 |
輝山乳業(yè) |
Y |
34.66 (16) |
83 |
中炬高新 |
Y |
34.53 |
84 |
南僑集團(tuán) |
Y |
33.67 |
85 |
周黑鴨 |
Y |
32.49 |
86 |
湯臣倍健 |
Y |
30.95 |
87 |
維維集團(tuán) |
Y |
30.25 |
88 |
長(zhǎng)壽花食品 |
Y |
29.31 |
89 |
江蘇今世緣酒業(yè) |
Y |
29.19 |
90 |
安徽迎駕貢酒 |
Y |
29.01 |
91 |
上海梅林正廣和 |
Y |
28.46 |
92 |
蘇州稻香村食品工業(yè)有限公司 |
N |
28 (估) |
93 |
國(guó)臺(tái) |
N |
27.89 (估) |
94 |
香飄飄 |
Y |
26.15 |
95 |
南寧糖業(yè) |
Y |
25.88 |
96 |
貝因美 |
Y |
25.80 |
97 |
浙江一鳴食品 |
N |
25 (估) |
98 |
稻花香 |
N |
23.74 |
99 |
河北衡水老白干酒業(yè) |
Y |
22.24 |
100 |
圣農(nóng)集團(tuán) |
Y |
21.79 |
2,、制榜依據(jù)
為方便大家理解本表的排行依據(jù)以及信息來源,,特說明如下:
食品制造業(yè)
1. 企業(yè)的業(yè)績(jī)我們僅統(tǒng)計(jì)“食品制造業(yè)”(采納的產(chǎn)品類別主要參照《食品藥品監(jiān)管總局食品生產(chǎn)許可分類目錄》,但同時(shí)去除了糧食加工品,、淀粉及淀粉制品,、食品添加劑、其他食品等四個(gè)類別,。按照此標(biāo)準(zhǔn),,本表中包含了“食用油、制糖”這等品類),。
2. 基于上一條原則,,上市企業(yè)由于信息較為透明,我們僅采納食品相關(guān)部分,。年報(bào)中收入構(gòu)成顯示為“其他”的,,我們一律不采納。因此,,在排行榜中,,我們將注明企業(yè)“上市”與否,未上市企業(yè)因無法區(qū)分收入構(gòu)成,絕大多數(shù)默認(rèn)為公司整體業(yè)績(jī)?yōu)榧庸な称窐I(yè)績(jī),,如果主營(yíng)業(yè)務(wù)中有其他非食品業(yè)務(wù),,并且可能占據(jù)1/4及以上的(主觀判斷),該企業(yè)將不加入本次排行,。 ?
企業(yè)范圍
1. 《2018中國(guó)食品飲料100強(qiáng)》僅對(duì)中國(guó)本土(包括港臺(tái))的企業(yè)進(jìn)行排行,;
2. 榜單不含外資企業(yè)(港澳臺(tái)除外)以及被外資企業(yè)收購(gòu)的企業(yè);
3. 業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)范圍包含全球的業(yè)績(jī),,并不僅限于其在中國(guó)本土的業(yè)績(jī);
4. 為確保排行榜企業(yè)的全面性,,我們基于2017年榜單,,調(diào)查了200多家企業(yè),包括:
a) 大陸,,香港,,臺(tái)灣上市食品、酒,、農(nóng)業(yè),、醫(yī)藥相關(guān)的企業(yè)
b) 全國(guó)各省級(jí)行政單位及部分大型城市的企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜或輕工業(yè)榜
c) 各細(xì)分品類的前10-20的企業(yè)
數(shù)據(jù)來源
1. 企業(yè)的業(yè)績(jī)主要來源于企業(yè)的年報(bào),權(quán)威渠道公布的數(shù)據(jù),,極少部分由企業(yè)直接提供,,或者我們根據(jù)公開信息進(jìn)行預(yù)估,為保證公正,、公開與透明,,排行榜中我們都會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)來源加以備注,歡迎指正,。請(qǐng)參考Excel版本百?gòu)?qiáng)榜中的“來源”一列,;
2. 為避免重復(fù)統(tǒng)計(jì),并為確保信息的準(zhǔn)確,,本排行榜對(duì)于中糧集團(tuán),、光明集團(tuán)的成員企業(yè)進(jìn)行單獨(dú)計(jì)算,而萬洲國(guó)際為上市公司,,且年報(bào)業(yè)績(jī)包含雙匯與史密斯菲爾德,,因此,雙匯與史密斯菲爾德不參與排行,。其他上市企業(yè)采用類似處理方法,。
3. 估算的業(yè)績(jī)僅限于采用企業(yè)提供、主流媒體報(bào)道,,且有可靠估算依據(jù)的來源,。
4. 無法查詢到公開數(shù)據(jù),企業(yè)拒絕提供的,或者我們暫無渠道與企業(yè)取得聯(lián)系確認(rèn)業(yè)績(jī)的,,均不參與排名,。如公開渠道無法查詢到2017年業(yè)績(jī)的企業(yè),默認(rèn)采用2016年業(yè)績(jī),。如果連續(xù)三年缺失企業(yè)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù),該企業(yè)則不在FBIF2018百?gòu)?qiáng)榜統(tǒng)計(jì)范圍,。例:2018年榜單缺失2015年至2017年業(yè)績(jī),則無法進(jìn)入FBIF2018百?gòu)?qiáng)榜單,。
以下企業(yè)的食品制造業(yè)業(yè)績(jī)可能入圍FBIF2018百?gòu)?qiáng)榜,,但由于數(shù)據(jù)缺失,,不參與排名,。歡迎讀者們提供相關(guān)的數(shù)據(jù),。
部分缺少2017營(yíng)收數(shù)據(jù)的企業(yè)列表
5. 考慮到我們掌握的信息有限,或者有難以避免的人為失誤導(dǎo)致信息錯(cuò)誤或遺漏,,還望業(yè)內(nèi)朋友批評(píng)指正,。
6. 最后,,期望大家積極提供數(shù)據(jù),讓排行榜在未來會(huì)更加完整,。
貨幣單位與匯率
1. 排行榜貨幣為人民幣,單位為億,。
2. 如無特別聲明,,匯率按照2017年12月31日的匯率進(jìn)行換算,。
美元兌人民幣? |
1USD=6.5067CNY |
港幣兌人民幣? |
1HKD=0.8328CNY |
新臺(tái)幣兌人民幣? |
1TWD=0.2198CNY |
03,、關(guān)于作者及FBIF
1,、關(guān)于作者
總策劃
Mote Chan
本文作者
Wilbur Zhu(微信:aotokuer)、Evelyn An,。
為了將來能夠發(fā)布更加權(quán)威的榜單,,歡迎您提供權(quán)威數(shù)據(jù),,同時(shí),,歡迎您批評(píng)和修正,!
2,、關(guān)于FBIF
食品飲料創(chuàng)新論壇(FBIF)是亞太地區(qū)最具行業(yè)影響力的食品行業(yè)盛會(huì),F(xiàn)BIF致力于通過分享全球范圍內(nèi)最成功的商業(yè)案例及最具創(chuàng)新價(jià)值的理念與技術(shù),,幫助行業(yè)決策者洞察未來趨勢(shì)并推動(dòng)食品飲料行業(yè)的發(fā)展,。FBIF始于2014年,,目前已成功舉辦五屆論壇,,歷屆會(huì)議吸引了來自雀巢,,可口可樂,,百事,億滋,,農(nóng)夫山泉,,中糧,,康師傅,,達(dá)能,蒙牛,,伊利,,雅培等眾多品牌的參與。