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5月31日,由中國證券監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局聯(lián)合青海證券業(yè)協(xié)會,、深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司共同舉辦“理性投資 溝通增信——2018年青海轄區(qū)上市公司投資者集體接待日”活動?;顒又?,青海上市酒企青青稞酒就投資者關(guān)注的產(chǎn)品、產(chǎn)能,、渠道,、銷售等方面進行了回答,并披露了相關(guān)經(jīng)營細(xì)節(jié),。


以下為小嫚為您整理的問答精華:


問:公司今年有哪些新品推出?


答:公司2018年新產(chǎn)品方面主要還是原有產(chǎn)品的優(yōu)化和升級,,中高端市場不會有很多新品推出,在青海的中低端市場會根據(jù)節(jié)慶適時推出一些現(xiàn)產(chǎn)品,。


問:請問李總,,青稞去年收購價格在2.6元,黑青稞收購價2.8元左右每斤,,而屬下企業(yè)紫丁香經(jīng)過粗加工包裝后,,將青稞米以26元每斤的價格賣給上市公司青青稞酒,公司是否存在利益輸送,?為什么2.6一斤的東西賣給上市公司高達26元,?


答:查了采購合同和發(fā)票,今年從丁香青稞米的采購價格是4.4元/斤,,價格應(yīng)該是公允的,。


問:請介紹一下貴公司產(chǎn)品當(dāng)前出口情況,以及未來國外市場出口規(guī)劃,?


答:公司持續(xù)推進青稞酒的出口,,公司產(chǎn)品已經(jīng)通過了美國烈酒準(zhǔn)入許可,其他各項工作正在穩(wěn)步推進


問:公司目前主要有哪些銷售渠道,,線上和線下的銷售占比分別是多少,?


答:公司目前的銷售渠道有終端店、團購,、商超,、經(jīng)銷商,、電商、餐飲,、旅游特通,;主要是通過線下銷售。


問:貴司在青海搞的新零售店,,是只在青海搞還是準(zhǔn)備要全國鋪開,?具體這個新零售新在何處?與阿里的全球首家酒水新零售體驗店——億庫通@阿里拍賣名酒直供貨倉有何區(qū)別,?未來跟阿里億庫通您覺得是競爭關(guān)系還是會達成一定的合作,?


?答:天佑德中酒連鎖新零售門店,是公司從渠道逐步轉(zhuǎn)向終端和消費者運營的積極嘗試,,目前效果還不錯,。前期首先在青海進行試點,后續(xù)時機成熟了逐步推廣到省外,。 我們幫助傳統(tǒng)的煙酒店建立了互聯(lián)網(wǎng)的銷售入口和會員營銷體系,,為用戶提供線上和線下全渠道的消費體驗。 酒水市場很大,,我們秉承開放的態(tài)度,,愿意與更多的合作伙伴一起做大做好市場。?


問:天佑德青稞酒目前主要在全國哪些區(qū)域進行銷售,,銷售收入情況分別是什么情況,?


答:目前天佑德青稞酒核心市場位于西北地區(qū),同時公司聚焦開發(fā)河南,、深圳,、浙江等部分市場,在全國其他地區(qū)以團購方式運營,。同時線上在京東,、天貓、中酒網(wǎng)等渠道有售,,2017年自有品牌青稞酒收入超12億元


問:今年是否贊助了什么知名電視節(jié)目?


答:公司根據(jù)媒體傳播的新變化,,和資源的投放精準(zhǔn),更加側(cè)重了體育營銷和新媒體傳播,,在電視節(jié)目上并沒有知名節(jié)目的贊助,。


問:公司目前發(fā)展的最大瓶頸是什么?


答:公司發(fā)展的最大瓶頸是人力資源,,因為公司地處青海,,屬于人才洼地,,當(dāng)公司需要往省外突破的時候人成了關(guān)鍵,。


問:熱巴青稞酒的銷售情況怎么樣,主要的消費人群是哪些,?


答:熱巴青稞酒于去年5月份上市以來,,主要是在做口感測試及酒體改善提升,;從目前市場反饋來看,,接受度較高。主要消費人群是青藏的藏族,。


問:貴公司的酒為什么在實體店看不到有賣的,,何時能在江浙滬一帶商超內(nèi)購買到,?


答:根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略,,目前公司的根據(jù)地市場西北為主,。江浙滬一帶屬于我們的機會性市場,我們已經(jīng)在杭州和浙江商源合作成立了一家合營公司,,已經(jīng)開始了長三角的市場開拓,,逐步從浙江開始在煙酒店和商超店鋪市銷售。


問:公司去年由盈轉(zhuǎn)虧,,凈利潤虧損近億元,這是什么原因造成的,?


答:公司2017年虧損主要受以下因素影響: (1)計提收購中酒產(chǎn)生的商譽減值準(zhǔn)備1.79億元 (2)新廠區(qū)2017年折舊近1600萬元 (3)受產(chǎn)品迭代,、提價因素的影響,自有品牌青稞酒收入出現(xiàn)波動,,收入下降7.39%,影響毛利6000余萬元 (4)公司加大了品牌推廣及宣傳力度,,加大了全國性綜合媒體的廣告及促進消費者動銷方面的投放力度,,廣告宣傳及市場調(diào)研維護費增加8000余萬元 (5)因美元匯率波動,與美國公司內(nèi)部往來款引起的匯率損失1200余萬元,。


問:公司打算搞員工持股或者股權(quán)激勵嗎


答:公司一直在探索員工持股和股權(quán)激勵,,擇機考慮,。


問:在對酒的口感和質(zhì)量提升上,,公司主要采取了哪些工作,?


答:提升酒的口感和質(zhì)量,有很多方面:1釀造方面,需要好的糧食,,公司從基地建設(shè)方面,、青稞收購方面,,逐年提升標(biāo)準(zhǔn),,保證好糧釀好酒,,2陳化老熟,酒是陳的香,,因此保持原酒的儲存量和不斷的陳化老熟非常重要,,3勾調(diào),把握消費者的口感變化,,精準(zhǔn)的勾調(diào),,是關(guān)鍵。


問:中酒時代去年為什么超過過億元的商譽減值準(zhǔn)備,,請公司解釋一下,?


答:尊敬的投資者公司2015年收購中酒時代時形成商譽1.79億元,收購?fù)瓿珊?,電商行業(yè)競爭進一步加劇,,且隨著京東、天貓等平臺型電商規(guī)模的快速增長,,垂直型電商生存空間進一步惡化,。


在這種競爭環(huán)境下,作為電商行業(yè)價值評估重要參考因素的收入,、會員指標(biāo)等方面,中酒時代均出現(xiàn)了不同程度的持續(xù)下滑,,同時,,中酒時代進行了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,中酒時代子公司中酒云圖(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司于2017年11月引入戰(zhàn)略投資者,,戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁出實質(zhì)性步伐,,未來重點發(fā)展中酒云圖與中酒云碼業(yè)務(wù),力爭成為酒類互聯(lián)網(wǎng)營銷工具提供及運營服務(wù)商,。


中酒時代的經(jīng)營戰(zhàn)略已經(jīng)轉(zhuǎn)型,,因此收購中酒時代形成的商譽存在重大減值情形。同時公司參考中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司出具的中銘資報字(2018)第16008號資產(chǎn)評估咨詢報告結(jié)果,,公司對收購中酒產(chǎn)生的1.79億元商譽全額計提了減值準(zhǔn)備,。


問:公司的糧食原材料主要是哪些地區(qū)生產(chǎn)的,如何保證食品安全


答:公司的青稞酒主糧是青稞,青稞主要生長在青藏高原,,傳統(tǒng)上和藏族人居住的區(qū)域比較重疊,,這里海拔基本上都2700米以上到4000多米,具有陽光充足,、晝夜溫差大等氣象學(xué)特點,,病蟲害很少,加之種植青稞的區(qū)域大都土地寬廣,有靠天吃飯的特點,,因此很少有用到農(nóng)藥化肥,,青稞具有天然的有機屬性,公司和青海的一些國有青稞種植農(nóng)場有戰(zhàn)略合作協(xié)議,,其中有10萬還取得了有機認(rèn)證,。從釀酒原料而言青稞的食品安全更加可靠。


問:公司國內(nèi)的優(yōu)勢市場主要在哪些地區(qū),?


答:青海省很早就有飲用青稞酒的習(xí)慣,,且青海省的人均飲酒量在世界范圍內(nèi)排名第二,公司在國內(nèi)的優(yōu)勢市場是青海,、甘肅,。甘肅離青海較近,地緣近,,交流多,,較為能接受青稞酒。


問:西北地區(qū)的市場開拓是公司今年的業(yè)務(wù)拓展重點嗎,?


答:是的,,白酒都有較強的地域?qū)傩院臀幕瘜傩裕鞅钡貐^(qū)因為從消費習(xí)慣和文化認(rèn)同上有共性的地方,,因此西北地區(qū)的市場拓展是當(dāng)下和未來幾年公司的重點,。


問:目前白酒行業(yè)是否已經(jīng)觸底回升?


答:伴隨著消費升級和一線品牌的復(fù)蘇,2017年白酒行業(yè)整體出現(xiàn)較大幅度增長,。但是,,白酒行業(yè)總體產(chǎn)能過剩的情況未發(fā)生改變,市場競爭依然激烈,,市場呈現(xiàn)價升量跌的趨勢,,品牌分化較為嚴(yán)重,一線品牌,、知名酒企強勢復(fù)蘇,,低端品牌發(fā)展更加困難。


問:鞏固現(xiàn)有西北市場,,守好大本營,;進軍清香板塊市場,與其他企業(yè)抱團做好這塊蛋糕,;請先具體談一下這個戰(zhàn)略,,而且請告知其他企業(yè)是指哪些企業(yè)?


答:因為白酒的消費均具有很強的文化和地域?qū)傩?,因此我們目前還是要立足青海和甘肅市場,,逐步鞏固具有相似消費習(xí)慣和文化認(rèn)同的區(qū)域,。之后再致力于拓展相似酒體的清香型板塊市場。清香型白酒目前市場上主要有:汾酒,、老白干,、二鍋頭等等。


問:公司是否有產(chǎn)品出口?


答:公司尚未實現(xiàn)產(chǎn)品出口,。


問:公司在電商渠道銷售情況如何,?


答:公司產(chǎn)品電商渠道有專業(yè)團隊運作,近幾年一直在逐步提升,。


問:目前產(chǎn)能是否過?;蛘卟蛔?有沒有新建產(chǎn)能的計劃


答:公司目前產(chǎn)能可以滿足未來幾年的需求,暫時沒有新建產(chǎn)能的計劃,。


問:公司是否有計劃對小黑瓶子的設(shè)計及包裝進行調(diào)整,?有沒有計劃推出類似其它小瓶酒?


答:公司的小黑我們一直在包裝方面優(yōu)化調(diào)整精進,,其他的小瓶酒產(chǎn)品開發(fā)倒是有的,,要根據(jù)市場的情況,和消費人群定位擇機推出,。


問:公司近年有沒有計劃投產(chǎn)純凈水業(yè)務(wù),?


答:公司今年沒有計劃投資純凈水業(yè)務(wù)。


問:公司今年預(yù)計自有的銷售人員有多少,,銷售隊伍會不會進一步擴大,?


答:公司2017年年底銷售人員為704人,2018年公司持續(xù)推進天佑德產(chǎn)品全國化,,小黑產(chǎn)品的全國化,,銷售隊伍會進一步擴大。


問:公司如何管理銷售渠道防止竄貨等情況出現(xiàn)?


答:銷售渠道的竄貨問題是任何消費品公司都無法避免的一個重要課題,,從技術(shù)上來說,公司目前在核心產(chǎn)品方面通過二維碼來記錄生產(chǎn)出庫,、經(jīng)銷商,、分銷商、終端的貨物流向,,公司有一整套的防竄貨制度,,通過對業(yè)務(wù)團隊和經(jīng)銷商團隊收取保證金、罰款等手段進行管控,,小黑產(chǎn)品則已經(jīng)實現(xiàn)了訂單式生產(chǎn),,對產(chǎn)品的每次出庫都要求清晰的記錄,通過分析訂單的合理性進一步判斷竄貨的可能性,??傊乐垢Z貨是一個系統(tǒng)管理工程,,任重而道遠(yuǎn)。


問:請問貴公司,,青海省以外的銷售模式是什么


答:公司青海省外采用經(jīng)銷商代理加團購模式,。


問:面向中高端市場,公司主要有哪些產(chǎn)品,?


答:針對不同的區(qū)域,,在省外我們中高端推“金寶”和"海拔的4600",其中“金寶”我們逐步在走系列化,。在省內(nèi)商務(wù)接待以"金寶"和"T5D"為主,,500以上的價位帶主要是"天之德"和"德天下"。


問:今年以來到公司調(diào)研的機構(gòu)多嗎


答:我們在今年1月份組織過一次分析師的電話會議,,參與的機構(gòu)有廣發(fā)證券等,,機構(gòu)主要關(guān)注的是公司2017年業(yè)績修正情況及原因、發(fā)展規(guī)劃,。


問:請介紹下今年對葡萄酒業(yè)務(wù)的布局和市場拓展情況,?


答:公司2018年在持續(xù)推進青海及西北市場的基礎(chǔ)上,以深圳馬克斯威為市場運作核心,,聚焦華南,、華東葡萄酒傳統(tǒng)優(yōu)勢市場,重點聚焦團購型經(jīng)銷商,,增加消費者品鑒活動,,強化體驗式消費的模式。繼續(xù)摸索婚慶渠道銷售模式,,力爭在終端拉動方面有所發(fā)力,。進一步調(diào)整產(chǎn)品架構(gòu),推出更適合流通的中低端產(chǎn)品(首映系列已到貨),,擴大產(chǎn)品消費群體,。


國際市場方面,依托美國高端葡萄酒運營商Terlato公司,,持續(xù)在美國及周邊地區(qū)推廣馬克斯威品牌,,并將繼續(xù)拓展新的銷售渠道,探索運營中低端產(chǎn)品的可能,。


問:公司目前是否有打算進一步擴大中低檔酒的份額?


答:公司在青海省內(nèi)和省外的全國市場策略并不相同,,在青海省內(nèi),在西寧,、海東以外的廣大農(nóng)牧民為主的消費市場,,我們依然抓中低端酒的鋪市和銷售。但是在省外的全國市場,,我們逐步在減少中低端產(chǎn)品的份額,。


問:在面對年輕人為主的消費市場,,公司有計劃開發(fā)相關(guān)的新品嗎?


答:面對新的年輕人消費群體,,公司已經(jīng)推出了小黑青稞酒,,西藏公司也推出了熱巴低醉度青稞酒,以滿足性的年輕消費群體,,除此之外其他的年輕化產(chǎn)品也在儲備和推出之中,。


問:公司有經(jīng)營保健酒,那怎么看待前陣子沸沸揚揚的鴻茅藥酒事件,,保健酒的安全性可以保證嗎?


答:公司和全資子公司目前沒有保健酒面世,。鴻茅藥酒的問題在于鴻茅藥酒是處方藥,屬于藥品,,如果不在醫(yī)生的指導(dǎo)下使用,,是會存在安全性的問題。


問:公司是否打算推出白酒衍生品,比如日化方面,保健品方面


答:感謝您對公司的關(guān)注,,公司目前尚無推出白酒衍生品的計劃,,保健品和酒糟提取物等等現(xiàn)在屬于研究階段。


問:西藏威士忌何時投產(chǎn),?


答:公司威士忌項目預(yù)計明年下半年投產(chǎn),。


問:公司今年有沒有計劃更改公司股票名稱為天佑德?


答:公司今年暫時沒有更改公司股票名稱為天佑德的計劃


問:今年的廣告費用較往年如何?


答:天佑德青稞酒在2018年度的傳播目標(biāo)為提升品牌高度,,增加在新媒體中的投入,。其中提升品牌高度,主要是通過將天佑德品牌與更高端的一些賽事(例如中網(wǎng))和事件相結(jié)合,,同時在傳播媒體上選擇也要具有一定的高度,。


在新媒體推廣方面,公司順應(yīng)消費者媒體接觸習(xí)慣向手機屏和互聯(lián)網(wǎng)集中的趨勢,,組建成立了新媒體運營部,,打通傳統(tǒng)媒體、互聯(lián)網(wǎng)新媒體以及線上線下通道,,提升整合傳播效率并持續(xù)聚焦天佑德品牌,,在互聯(lián)網(wǎng)中增加天佑德品牌的露出機會和露出量。



問:在對天佑德品牌的塑造中,,公司主要采取哪些手段?


答:2017年,,為快速打造天佑德的品牌形象及社會影響力,,天佑德制定了以央視為主,其他宣傳渠道為輔的媒體投放策略,。一方面借助央視讓廣大受眾形成天佑德全國品牌的心智記憶,;另一方面也是強化天佑德青稞酒領(lǐng)導(dǎo)品牌的角色,。天佑德青稞酒央視的品牌曝光在2017年1月單月達到6億人次,有助于塑造天佑德青稞酒高端品牌形象,。


?2017年天佑德對青海,、甘肅等省份的機場、火車站,、以及對始發(fā)于青海的列車,、飛機進行重點廣告投放,在廣告投放選擇上根據(jù)人流量的變化分時分季投放,,實現(xiàn)廣告投放效果的最優(yōu)化,。 2017年12月,天佑德舉辦青海媒體交流日與青海省體育記者運動會,,通過參觀互助青稞酒廠,,了解青稞酒制造工藝,體驗青稞酒文化,,增強媒體對天佑德青稞酒的品牌認(rèn)知和對企業(yè)實力的現(xiàn)場了解程度,。?


問:今年以來公司是否有接待過機構(gòu)到公司調(diào)研,機構(gòu)主要關(guān)注哪些問題,?


答:我們在今年1月份組織過一次分析師的電話會議,,參與的機構(gòu)有廣發(fā)證券等,機構(gòu)主要關(guān)注的是公司2017年業(yè)績修正情況及原因,、發(fā)展規(guī)劃,。


問:公司今年主要有哪些具體措施改善經(jīng)營業(yè)績?


答:公司擬從以下幾個方面改善經(jīng)營業(yè)績,。在品牌活動方面,,持續(xù)跟進網(wǎng)球項目和環(huán)湖賽項目,通過運動屬性和賽事營銷,,不斷提升天佑德品牌高度和品牌調(diào)性,。同時還將充分利用青藏高原旅游熱,搶抓旅游人群精準(zhǔn)傳播和認(rèn)知培育,。從品類角度,,持續(xù)宣傳推廣青稞與青稞酒,將聯(lián)合政府舉辦第二屆中國青稞酒文化節(jié),,不斷強化消費者對青稞酒品類特色和與之相伴的青藏地域文化的認(rèn)知,。?


在渠道建設(shè)方面,將持續(xù)推進青海省內(nèi)精細(xì)化深耕和甘肅市場的聚焦突破,。同時推進寧夏,、西藏、新疆等西北重點城市的渠道布建,,夯實西北根據(jù)地渠道基礎(chǔ),。繼續(xù)擴大省外大商合作滾動發(fā)展,,穩(wěn)步拓展省外市場。?


在消費者建設(shè)方面,,通過特色品鑒會聚焦培育核心意見領(lǐng)袖,,通過家宴場景提升大眾人群培育效率,充分利用中酒云碼,、中酒連鎖及會員系統(tǒng)等互聯(lián)網(wǎng)工具探索更高效的消費者互動及會員營銷模式,。工業(yè)旅游在2017年取得長足發(fā)展的基礎(chǔ)上持續(xù)深化發(fā)展,借助青?;ブh成為第三個青海5A景區(qū)的東風(fēng),,讓更多消費者對青稞酒釀造品質(zhì)及釀造工藝有直觀的感受。?


在產(chǎn)品方面,,持續(xù)培育天佑德有機酒(金寶),、天佑德純凈型,同時搶抓小瓶酒熱銷趨勢,,快速拓展天佑德小黑青稞酒區(qū)域布局,。自小黑上市以來,截止到2018年第一季,,天佑德小黑青稞酒累計已銷售超過500萬瓶,。持續(xù)優(yōu)化升級省內(nèi)天佑德、互助,、八大作坊,、永慶和等品牌,進一步完善省內(nèi)多品牌,、全價位的產(chǎn)品體系,。加強青海鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的開發(fā),調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)以滿足消費者"提檔升級"的消費需求,,同時強化資源配置,,推廣公司中高端產(chǎn)品,提升品牌形象及內(nèi)涵,。?


白酒企業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)模式探索方面,,中酒時代將加快產(chǎn)品研發(fā)和迭代,完善中酒云營銷系列工具,,形成產(chǎn)品矩陣,,為傳統(tǒng)酒企提供全方位"+互聯(lián)網(wǎng)"的解決方案,并形成產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng),,為酒企探索新零售模式,。 中酒云圖,通過對客情、陳列,、訂單的標(biāo)準(zhǔn)化,進而分等分級對終端進行精細(xì)化的運營和管理,;中酒云碼,,把酒水現(xiàn)有的銷量轉(zhuǎn)化成流量,迅速積累消費者并建立溝通,;中酒開放平臺和中酒連鎖,,幫助酒水專賣店以及其他的合作終端,進行會員營銷以及跨界營銷,,探索符合酒水行業(yè)實際情況的酒水新零售方法,,進而通過新模式加強對終端和消費者的掌控,形成酒企,、終端和消費者三位一體的新營銷模式,。?


生產(chǎn)運營優(yōu)化方面,一是優(yōu)化供產(chǎn)銷協(xié)同體系,,建立即時數(shù)據(jù)綜合分析及預(yù)警系統(tǒng),,實現(xiàn)事后分析向事前預(yù)警轉(zhuǎn)變,提升生產(chǎn)運營效率,。二是持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量技術(shù)導(dǎo)向的生產(chǎn)運營模式,,加強工藝技術(shù)基礎(chǔ)研究,強化工藝執(zhí)行監(jiān)督,,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品穩(wěn)定性,。三是加快推進產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系建設(shè),依托信息化手段,,實現(xiàn)從原料采購,、生產(chǎn)環(huán)節(jié)到產(chǎn)品出廠的全程質(zhì)量控制和追蹤管理。四是釋放新廠區(qū)原酒產(chǎn)能,,大力提升原酒儲備量,,進一步推動原酒分級儲存及全程動態(tài)管理。五是全力推進"名師高徒"活動,,大力宣傳工匠精神,,推動傳統(tǒng)釀造技藝的傳承與創(chuàng)新,增強員工的自豪感和榮譽感,,增強團隊的凝聚力和向心力,。?


組織升級方面,優(yōu)化組織架構(gòu)促進管理效率提升,,全面調(diào)整和優(yōu)化公司組織架構(gòu),,梳理規(guī)范各部門、崗位職能,重點推進營銷中心組織優(yōu)化升級,,促使組織扁平化運作,,以便組織運營更加靈活、敏捷和高效,,主動適應(yīng)瞬息萬變的市場環(huán)境,。此外,調(diào)整并升級公司績效考核模式,,通過年度目標(biāo)責(zé)任狀分解公司戰(zhàn)略目標(biāo),,建立月度全員績效考核,實現(xiàn)月度目標(biāo)跟進,,通過"追求有結(jié)果的過程管理"的實施,,以提升組織運營管理效率。 建立和完善科學(xué),、有效的培訓(xùn)體系,。制定人才戰(zhàn)略,對企業(yè)人才引進進行合理規(guī)劃,,并加大外部優(yōu)秀人才的引進力度,。


信息化升級 ERP系統(tǒng)已實現(xiàn)了主數(shù)據(jù)管理、現(xiàn)金流訂單,、采購管理,、生產(chǎn)管理、物流庫存管理,、財務(wù)會計等模塊的正式上線運行,,2018年在此基礎(chǔ)上繼續(xù)深化優(yōu)化,實現(xiàn)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)的數(shù)據(jù)信息分析,、原酒酒體動態(tài)管理和成本核算,; 實施WMS物流倉儲管理系統(tǒng),實現(xiàn)貨品上架下架和先進先出,,庫位定位管理和庫位狀態(tài)監(jiān)控,,提高倉庫利用率,實時掌控全局庫存情況,,合理保持和控制公司庫存,,減少倉庫作業(yè)無效勞動,提高出庫揀貨效率,。


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